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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、光伏建筑一体化。
今天A股三大股指纷纷反弹，其中创业板指数上涨1.4%，个股中位数涨幅2.3%，北向也首次回流35亿，市场情绪回暖。一是央行逆回购操作。7月4日以来，央行连续进行30亿元的公开市场逆回购操作，地量投放让市场预期货币政策要收紧，所以从30亿投放以来，市场就持续调整。不过今天早上央行逆回购投放了120亿，实现净投放90亿，虽然数量不多，但是很大程度上扭转了货币政策要收紧的预期，提振了市场情绪。
二是关于房贷，周末银保监会的讲话以及相关的纪要都有利于缓解市场对这个因素的担忧，今天港股地产股大幅反弹，A股地产和金融板块也大幅反弹，这也是今天主板反弹的主要驱动力。只要宏观流动性预期没有转向，资金就会在景气赛道里面不断找有新逻辑的分支轮动。今天市场反弹，领涨的依然是风光储新能源，其中值得注意的是，同花顺风电、光伏、储能板块指数都已经创了本轮反弹新高，并且离历史新高不远了。BIPV光伏建筑一体化是新能源高景气分支之一。
7月13日，住建部和发改委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知，其中再次强调到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。当前我国工商业及公共建筑屋顶面积存量200亿平，平均每年新增7~8亿平，考虑BIPV在新增建筑中渗透率逐年提升至2030年15%，存量改造比例1%，2030 年我国建筑可安装屋顶BIPV总装机空间达662~745GW，对应投资规模约3万亿。
从光伏产业景气度来看，光伏分为集中式光伏和分布式光伏，分布式光伏就包含BIPV。2021年全国光伏装机54.88GW，其中分布式光伏装机达到29.27GW，占比高达53.33%，第一次超过集中式电站。而根据2022年一季度国内光伏数据，新增总装机13.21GW，同比增长148%，其中分布式占比近70%。国内分布式光伏产业保持高增速。BIPV上游主要是光伏组件，下游是居民、政府等消费者，中游是BIPV的系统集成商，是核心受益环节，主要包括光伏企业和建筑企业，前者布局上游+中游，既可销售定制 BIPV 产品，也可以负责 BIPV 产品集成安装，后者为建筑围护、钢结构、幕墙等建筑细分领域公司。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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