业绩爆发，10倍空间！

今天市场低开高走，成长板块继续上涨，地产产业链和周期板块有所修复，市场整体呈现一个普涨的行情。

上周市场因为地产行业景气度低于预期出现了一波比较的调整，周末地产行业也有一些利好消息出台，后续重点还是要跟踪地产行业景气度的变化。

汽车

今天汽车零部件板块继续大幅走强，不少龙头都创出新高。汽车零部件板块大幅走强还是有基本面支撑的。

从高频数据来看，6月份乘用车销量的恢复情况是明显好于市场预期的，6月乘用车销量的同比增速达到22.7%，同比增速逼达到2015年以来的高位，乘用车销量的同比增速相比4月的下滑35.4%和5月的下滑16.9%明显回升。

新能源汽车板块的景气度更不用说，6月销量达到56.9万辆，再创单月销量新高，同比增速达到136%，整体增速还是明显超出市场预期的。

相比汽车板块景气度的快速回升，其他消费方向和地产产业链整体景气度依然处于历史低位，改善不是特别明显，新能源和汽车零部件两个板块的景气度相比其他方向确实有明显优势。

汽车零部件走势比较强劲的主要还是智能化和轻量化两个方向，在行业大发展的加持了，像旭升股份这种股东减持的情况也很容易被市场原谅，因此投资者有时候确实还是要选择一些景气度比较高，市场认可比较高的方向，这些方向比较容易赚取估值提升的超额收益。

这两个方向的龙头公司基本也都是反复讲过的好多次了，智能化的核心标的主要包括智能座舱的龙头德赛西威，HUD显示的龙头华阳集团，线控制动的龙头伯特利，高压连接器领域的龙头瑞可达，高速连接器领域的龙头电连技术，激光雷达领域的龙头炬光科技。

轻量化领域的主要方向底盘轻量化领域，龙头是拓普集团，铝铸件领域的龙头是旭升股份，一体化压铸领域的龙头是文灿股份。

一体化压铸是近期市场最热门的方向，几个龙头公司像文灿股份，广东鸿图和立中集团都表现非常强势。小研在5月18号的文章专门梳理过这个方向。当前阶段，一体化压铸的市场规模还比较小，只有特斯拉，蔚来，小鹏和理想等几家造车新势力试水，主要压铸的部位就是后底盘。

未来几年，比亚迪，长城，长安，吉利等自主品牌车企以及大众，丰田，奔驰和宝马等外资车企都有望进入这个市场，压铸的范围也从后地板逐步拓展到前底板，前机舱和车身，整个行业的规模有望从当前的30-50亿增长到2025年300-400亿，未来3-5年有10倍以上的增长空间。

从长期来看，按照单车价值量1万元，一年汽车销量3000万辆估算，这个领域最终的市场规模有望达到3000亿，市场规模有100倍的空间，确实是汽车零部件领域一个空间非常巨大的方向。

当然了，从5月中旬以来，这个板块几个龙头公司短短两个月都有翻倍以上的涨幅，短期涨幅确实有点大，但是行业趋势也在持续加速，后市如果有调整可以继续关注。

地产产业链

除了高景气板块，可以继续关注前期调整比较充分的地产产业链，地产产业链中报业绩应该基本见底，后续估计还会有利好zc。

可以重点关注建材，家居，央企地产龙头，工程机械这几个方向，对应的龙头是北新建材，东方雨虹，坚朗五金，三棵树，欧派家居，顾家家居，保利发展，三一重工和恒立液压。

总结：汽车板块6月景气度提升明显，加上存在国产品牌崛起，智能化水平和轻量化水平提升这几个结构性机会，整个板块后市依然值得关注。

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