绿电新分支板块集体爆发！前瞻华为机器视觉产业峰会-7.18最全预期差

一）新晋一字

恒大高新（6板）：垃圾焚烧炉防护+光伏发电

1、22年7月15日，国网发布2022年第一批补贴资金，其中生物质发电33.52亿元占比8.39%，发放加速占比提升。公司拥有垃圾焚烧炉管排防护相关的核心技术，已经攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题，公司当前的HCMT冷焊技术已经大量应用于垃圾焚炉管排的防护，能使其使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。

2、公司位于京东园区的1MW分布式发电项目已并网发电，瑶湖基地项目计划建设2.2MW，实际已建设完成并网1.1MW，剩余1.1MW计划22年建设完成。公司分布式光伏发电项目是BAPV，是在公司原有的厂房屋顶安装光伏组件。

春兴精工（2板）：半年报预增+一体化压铸

1、22年7月14日晚公告，预计2022年上半年净利润1450万元~1650万元，同比扭亏。报告期内，公司新能源汽车业务收入较上年同期大幅上升。

2、公司新能源汽车业务主要是“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件，2021年营收占比45.22%。公司主要客户包括特斯拉，并已建立多年稳定的合作关系。6月29日互动，公司已与相关战略合作伙伴共同筹备开发一体化压铸项目。

3、22年7月15日，威马汽车参与猎豹汽车重整。据天眼查，公司实控人孙洁晓持有威马智慧出行1.83%的股份。

冠盛股份（首板）：半年报预增+赛力斯

1、22年7月15日晚公告，预计2022年上半年净利润为1亿元，同比增长55.69%；扣非净利润8284.56万元，同比增长99.64%。报告期，公司营业收入实现预期增长，毛利率同比显著提升。受益于美元对人民币汇率波动，财务费用同比大幅下降。

2、公司主要产品包括等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元等多个系列，新能源整车厂目前已经有在合作的有金康赛力斯问界M5车型、威马等。公司产品销售以欧美地区为主，营收占比达70%以上。

得利斯（首板）：趣店供应商+预制菜

1、22年7月17日趣店罗老板累计直播时长达到19小时21分，根据蝉妈妈显示，单场累计销售额达到2.5亿，在这场直播过程中，一共派发了上百万份的一分钱酸菜鱼和水煮鱼。7月15日趣店美股上涨10.19%，截止7月18日18时，盘前交易上涨57.98%。

2、公司是趣店的供应商；2021年预制菜产能约为3万吨，在建产能有15万吨，其中山东本部拥有10万吨产能，并已开始部分试生产；陕西基地5万吨预制菜产能预计2022年7月投产，2022年底，预制菜产能将达到15万吨，预计于2024年实现满产。

*ST奇信（首板）：重整+装饰装修

1、22年7月15日晚公告，申请人康诺建工向新余中院申请对公司进行破产重整，并同时提出对公司进行预重整的申请。公司实控人是新余市国资委。

2、公司是一家集建筑装饰设计与施工及物联网平台、新材料研发与应用于一体的“健康智慧人居综合解决方案商”。

（二）T字板

同为股份（2板）：半年报预增+安防设备

1、22年7月14日晚公告，预计2022年上半年净利润3500-4500万元，同比增长72.89%-122.28%，公司AI产品占比逐步提升，毛利率提升明显，上半年汇兑收益有所增加。2021年公司境外营收占比93.43%。

2、公司定位是面向全球的、可信赖的视频监控产品、技术和解决方案提供商，主要以ODM模式生产销售。2021年6月，美国联邦通信委员初步通过一项禁止5家企业（华为、中兴、海康威视、大华股份、海能达）向美国销售特定电信和监控设备的提议。2021年国内前2名的安防龙头企业海外营收354.74亿元，假设海外业务中美国市场占10%，对应市场规模35.47亿元（由于影响未知，并不意味着会失去全部美国市场），公司2021年营收仅10.04亿元，在中美贸易摩擦背景下，美国市场转单将为公司带来较大业绩弹性。

中铝国际（首板）：半年报扭亏+盐湖提锂

1、22年7月15日晚公告，预计2022年上半年净利润为5000-7400万元，同比增加1385.49%到2098.52%；扣非净利润5000-7400万元，同比扭亏。报告期业绩预增主要是公司严控成本费用，大力清收欠款。

2、公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造、贸易等领域。公司具备盐湖提锂技术，子公司长沙有色冶金设计研究院主导设计了青海两个年产1万吨碳酸锂项目还签署了亚洲最大锂辉石矿山EPC总承包合同。

ST广田（首板）：恒大供应商+精装修

1、公司是恒大地产精装修工程的最大供应商，截止2021年底，恒大相关营收占比37.99%。公司恒大应收款合计102.17亿，减值准备51.08亿。公司22年5月被债权人申请破产重整，最新净资产不足5亿。因触及深交所“公司主要银行账号被冻结”条款，公司于22年7月12日被实施其他风险警示。

2、22年7月15日，中国恒大集团发布公告称，公司已接获复牌指引。此前，中国恒大称，公司预期将于7月底前公布初步重组方案。

（三）一字、T字连板

（详情请见昨日笔记）

*ST博天（5板）

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

鼎胜新材（4.24亿，7.56%）: 动力电池箔+业绩增长

1、公司通过空调箔转产和产能布局，未来规划占据电池箔行业50%产能份额，今年目标12万吨，明年20万吨。目前公司一家独大，市场上国内能做出来的企业不多，万顺上半年也仅有8000吨左右，其他厂商更少。

2、公司7月14日公告，2022年上半年净利润为5亿元到6亿万元，同比增长284.48%至361.38%。

意华股份（2.27亿，7.5%）:汽车连接器+业绩增长

1、换电行业的蓬勃发展为新能源车带来了增量部件换电连接器，预计2025年中国市场换电连接器市场空间约为21.9亿元。苏州远野专项负责汽车连接器业务，公司为吉利、比亚迪等供货。

2、7月14日晚公告，上半年净利同比增长138.95%-198.69%。意华新能源是具有核心技术的光伏跟踪支架提供商。

招商南油（1.81亿，涨停）:油价上涨预期

1、拜登寻求沙特等国提高原油产能以缓解美国面临的高通胀局面，但从效果看，本次访问没有同相关国家达成任何预期成果，9月布伦特涨2.06报101.16美元/桶，涨幅2.1%。

2、二季度VLCC运输业务环比改善，成品油运市场维持高景气度。公司油品运输业务占比73%，国际成品油运价大幅上涨可使公司外贸业务收入明显增加。

华亚智能（7980万，5.94%）:业绩增长+储能

1、7月14日晚公告，预计上半年净利润同比增长40%-60%。其中Q2归母净利润同比增加38.5-71.9%。

2、公司在光伏逆变器结构件产品方面的主要客户是SMA和爱士惟，在储能设备结构件产品方面的主要客户是阿诗特。马来西亚子公司目前处于试生产阶段，部分产品和储能方面相关产品已经处于正常量产和供货状态。

望变电气（6892万，1.22%）:取向硅钢+变压器

1、公司产品多样，在配电网改造持续推进的背景下，节能型变压器需求上升，短期内取向硅钢供给偏紧。预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.66、3.88、5.68亿元。（220622兴业证券）

2、取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，占单台变压器成本的30-40%，还可应用于大型电机（水电、风电）等领域。公司取向硅钢2021年实际产出超10万吨，产量排名全国第四，民营生产企业中产量排名第二。公司新建8万吨高磁感取向硅钢项目目标牌号为中高牌号。

京山轻机（6210万，涨停）:钙钛矿电池蒸镀设备+HJT

1、钙钛矿光伏电池效率高，公司表示HJT清洗制绒设备和金石有战略合作、钙钛矿设备和TOPCon设备以公司自己研究为主。客户认为公司的HJT清洗制绒设备性能指标达到要求，可以大规模量产。

2、公司控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

双星新材（5369万，涨停）: PET铜箔+新材料膜

1、PET铜箔诸多优势未来有望替代传统铜箔大规模应用，目前产品处于下游验证阶段，通过后有望快速释放产能。公司具有从PET基膜到磁控溅射再到电镀的一体化优势，PET铜箔单位成本约3.5元/平米，保守单价6元，合理单价8元。23年若PET铜箔渗透率为3%，对应PET铜箔需求量约为4.7亿平米，保守市场收入空间约28亿元。

2、公司今明两年将逐步投产强化PET基材6条线共20万吨产能，PETG逐渐替代传统PVC，应用前景广阔，公司下半年将新增10万吨产能，扩产至15万吨。光学膜板块，公司50万吨项目中的剩余20万吨产能已于22年H1逐步投产到位。

3、机构预计公司Q2业绩保持两位数增长，全年毛利占比预计从去年的75%上升至90%以上。（0718建投化工）

永茂泰（4423万，涨停）: 一体化大型压铸材料

22年7月14日晚公告，子公司拟5.7亿元投建高性能铝合金材料项目。项目将新建年产10万吨再生铝新材料项目及年产6万吨汽车用液态铝合金项目，免热处理铝合金材料的技术，主要生产用于一体化大型压铸的免热处理铝合金材料。公司子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司的轻量化零部件产品涉及一体化压铸技术，部分产品已取得客户定点，目前正在产品开发和生产准备中，预计2023年投产。

中科环保（4089万，14.29%）: 垃圾焚烧发电

1、国家电网公司7月15日发布公告，2022年年度预算第一次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金399.37亿元，其中生物质能发电33.5亿元直逼风力发电的1/3，是此轮补贴的最大黑马。

2、公司是中科院旗下的生活垃圾焚烧发电企业，经许可垃圾处理能力共计13750吨/日，已投运项目处理能力7750 吨/日，主要以BOT、BOO等特许经营方式从事生活垃圾焚烧发电项目的投资-建设-运营。

陕鼓动力（3866万，8.54%）: 空气储能

7月14日江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目通过评审。公司拥有高参数压缩机组技术，包括大型高温及低温压缩机技术、高压比轴流压缩机技术及大型国产化多轴齿轮箱设计技术等。目前公司具备向岩穴空气储能系统提供大型压缩机组及大型膨胀发电机组的设计及供货能力。

传艺科技（2362万，涨停）: 钠离子电池

1、22年7月12日互动，公司钠离子电池产品的应用领域比较广泛，包括储能，小动力两轮车等领域；公司目前已完成小试的钠离子电池产品的正极、负极材料及电解液配方均为自主研发。

2、全资子公司江苏智纬电子近日新增电池销售、储能相关业务。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。

上海沿浦（2024万，涨停）:独供问界M7全套座椅骨架

1、22年7月4日华为发布会上，AITO品牌正式推出问界M7。公司是华为问界AITO汽车座椅供应商。截止22上半年公司已经获得60亿左右的订单。重庆沿浦一期项目为新能源汽车高级座椅骨架研发和生产，预计年产量15万辆份，月峰值2万辆份。

2、根据中信证券预测，若M7销量9万辆，公司2022年收入弹性为33%。

天津普林（1902万，跌停）: 天津AMC+PCB

1、此前全国强制停贷潮在全网持续发酵，AMC行业或将受益，周末事件已得到妥善处理，今日跌停。公司第二大股东天津津融投资服务集团拥有天津市唯一金融资产管理牌照。

2、公司专注PCB制造，可加工最小孔径0.2mm(8mil)、最小线宽0.076mm(3mil)、最高层数24层的多层板及1N1类型的HDI产品，是华北地区屈指可数的PCB企业。22年1月6日互动：公司投资近10亿元建两条PCB板生产线。

嵘泰股份（1636万，5.66%）:一体化压铸

1、6月15日公司与力劲集团联合举行首批超大型智能压铸单元采购暨战略合作签约仪式，拟向力劲采购第一批3套9000T超大型压铸单元。

2、全资子公司珠海嵘泰主要从事生产销售汽车传动系统、转向系统等压铸件、摩托车压铸件，嵘泰股份在国内汽车转向系统铝合金件的份额超过20%。

岳阳兴长（1619万，涨停）:半年报预增+MTBE出口

1、7月11日公告，预计上半年净利润2800万元-3200万元，同比增长133.16%-166.47%；业绩变动主要原因是国际原油价格上涨，公司主要产品价格与原料价差同比有所增加。

 2、公司是中南地区最大的MTBE生产企业，MTBE作为汽油调油重要原料，价格受汽油高价带动，且国外-国内高价差下MTBE出口套利空间良好，Q2以来国内出口量显著增加，公司MTBE产能为13.5万吨。

国力股份（1536万，涨停）:特斯拉+真空交流接触器

1、长期受益新能源、半导体、军工，新能源长线10倍以上业务增长空间，公司产品单车价值量600元左右，Model S和X持续交付，新能源车真空继电器公司市占率10%，预计2025年提升到30%，远期看新能源车业务毛利率能提升到30%左右。半导体设备刻蚀机电容器国内稀缺，军工不确定但可以关注。（0718财通电子）

2、7月1日公布投资者关系活动记录表表示，公司生产的真空交流接触器应用于光伏风能及储能领域，未来公司产品在这块的还有很大的市场空间。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

赣能股份：复牌+火电

1、22年7月18日晚公告，除已披露事项外，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，7月19日复牌。

2、7月11日晚公告，预计2022年半年度扣非净利润2937万元–4337万元，同比下降42.4%-61%。公司所属火电厂半年度综合标煤单价同比上涨24.62%，第二季度环比下降11.09%。

无