说点儿，别人不敢说的

原创：佚名   听玛玛的话   2022-07-18 - 小 + 大

作者/玛玛 一、先说大盘 1、上周，是最好的低吸阶段 ①从一开始更咱们抄底满仓的，不用看。躺好就一路走到现在。 ②没上车的，总问买什么的。上周是最好的低吸阶段，看《千万！别拿这里当赌场！》总结的。 ③即使上周震荡阶段，下杀最凶的时候，我仍然没有动摇过。坚定本周：震一震，就会迎来技术上的反弹—— 2、本周，短期反弹 ①反弹，是短期技术面的需要。之前写过在“主升”到来前的上方，有2个很大的压力平台，也就是说，如果大盘要突破，势必要冲出整个筹码密集换手区，最终，多方获胜。 ②主升的问题 本该到来的。至少上周应该是在触碰“压力平台1”后，盘整再突破。但为什么整个市场情绪，在几天里，突然就崩了？ 咱们一直提到“主升”时，都有一个大前提： 没有系统性风险。至少"20th"，没有。 但上周，因为全国“断G”潮的问题，持续在各大媒体发酵。市场情绪一下就崩了，认为有全G金融方向的系统性风险。 但，我为什么还有上述对行情的坚持？ 首先， “双地债”的问题，不是今天才突然有了就爆出了。光是我在公号里让大家：“储备现金，定存实物金条，远离地产、银行股”——这些话咱就说了一年了。 今年在公号，也是以各种内容穿插反复提： 其次， 既然不是“新”闻，现在突然被推上爆款舆情，这后面说明几个问题： 一是，接近量变到质变的边缘； 二是，下面不孝子作的孽，却在给上面施压，非要以“Q体”相要挟，让Y妈给擦屁股； 三是，20th前夕，天大的事儿都会给按下去的。所以这次也不例外，采取我D最擅长的——拖延大法，稳字第一。 综上， 这个问题我在上周思考了很久，得出了以上对大盘趋势的看法—— 观点不变。主升未到，只是被突如其来的“事件”打破节奏，被市场情绪拖延了。虽迟到，但不会缺席。 二、再说个方向 好久不说写行业了。 一是因为巨婴太多，写了它自己无脑单吊，只要买了不涨就马上翻脸怪你，就像全世界都欠它一样。 二是因为市场情绪都扎堆在新光电里，我自己手中重仓也还都是这些，所以在找合适的契机。 今天，就是想写了，就是看市场上胡扯的人太多了，就想不如自己说两句—— 半导体。 不荐股，不情绪化，只摆客观数据 大家自己去分析，独立思考 1、芯片砍单，不是“新”闻，是旧闻。是早在去年就有的。影响的也不是整体行业。 消费电子需求下降的同时，汽车电子需求依然强劲。而同时，上游的半导体设备则始终高速增长。所以，对信息的获取，建议大家少看情绪文，多去溯源求证。 2、净利润增速，在wind公开数据里，2022年一季度各行业的归母净利润同比增速，半导体生产设备高达91%，位列榜首。后面才是：能源54%，运输42%，材料22%。 而炒作最火的汽车零部件等，才是-5%。一直没让大家碰的地产，是-41%。 3、营收增速，同上，2022年一季度各行业的营收同比增速，半导体生产设备高达48%%，位列榜首。后面才是：能源35%，运输20%，材料19%。 什么叫成长赛道？这就是： 营收持续高增长的同时，利润也保持超高增长。 4、行业未来，美股的半导体涨了大概15年，ETF已有400多倍收益。老美比咱们起步早，发展快，技术硬。而咱们很多细分领域上，连国产替代比例都还谈不上。 再结合上述业绩增速，现在位置的半导体，涨不涨只是时间问题，不需要讨论。未来的上涨趋势，才是值得讨论的。 最后， 今天写到“芯片砍单”的报道时，我突然想到了“陈铭和詹青云”那场著名的辩论对决。 当场比赛中，詹青云打着“知识、信息”这样的辩题，却刻意隐藏了后半句话，来为自己目的服务，这就是知识的人为壁垒，在股市中，就是信息食物链的层级划分！ 而这像极了股市里， 你看到的，是大多数机构只会渲染的前半段； 你看不到的，却是因为各自利益相关，而刻意的隐藏了的后半段... 信息的垄断， 才能带来知识的控制； 才能形成财富食物链的划分。 安。 我只有这唯一的发声平台！ 其他任何个人/平台用我们名义的都是骗子！ 不荐股不荐股，巨婴自觉远离！ 没有“先手”，不要盲目抄作业 在这个市场，二手的一切， 到最后都只会吃大亏

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