干！有风使尽帆

原创：超短小猎豹   超短小猎豹   2020-07-05 - 小 + 大

（1） 金融是目前市场绝对主流。   券商是金融的核心，周五的券商板块成交量达到了1411亿，这已经超过了19年年初的最高成交记录，甚至周末又出了利好:【证金公司宣布，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制】   有大量的资金介入，金融就算要见顶也会反复活跃，这种情况不要去猜顶，先把钱赚到手再说。   而且我觉得更大可能是分歧震荡，然后开启第二波上涨，接下来要关注啥时候出现分歧，分歧的机会。   周末已经到处在吹牛市了，不过，相比起启动前低吸和第一波爆发时追涨，明早如果在完全明牌的情况下追，实在太后手了。   上个月12号，大部分人对金融的印象都不好，东财更是被嫌弃盘子太大，如果时间回到那天，老师们还会嫌弃东方财富吗？是否能抓住这波金融行情？   我目前仓位最重的就是金融，不过已经不止上面两只了，以去弱换强为主。   金融科技是我觉得下一个可能要爆发的方向，逻辑至少比保险啥的要说得通，就是财富趋势，银之杰，顶点软件这些。   （2） 金融需要的资金量太大，最好的选择是直接做金融，其他题材炒作会受到一定压制。   道理很简单，对于大游资们来说，都是一样的涨停，参与金融能轻松买够仓位，小盘股买不了多少，第二天还未必有人来接，吃力不讨好。   目前只有免税题材是比较独立的，这块只要看中国中免和王府井就好。   （3） 盘面上最近高低切换的现象很明显。   前期资金抱团的科技、医药等板块表现较弱，但低位的地产、银行等板块大涨。   简单来说，上半年抱团，市场二级分化太严重，基本上是只有参与抱团板块才能赚钱，现在低估值板块在极端分化下有补涨和修复的需求。   但A股历史上，每一次重要的风格或板块切换，背后都是景气周期的变化，从没有过因估值原因导致的市场风格大变。   因为便宜而走出大行情？我觉得很难。   今年低估的是地产，我记得去年低估的也是地产，前年低估的也是地产，永远被低估，某种程度上说，他们在这个“低估”位置就是合理的。   静待市场偏好的回归，也是个不错的选择。 短（当下主线）：金融 抓紧目前核心主线，在没有出现明显顶部区间前，大胆持股，去弱换强。 中（可能切换）：科技 两个关键节点，即将到来的中报，以及科创板中芯国际的上市，对整体科技股的刺激。 长（风格回归）：医药 逻辑不变。 今晚开了次直播，把最近市场变化的原因都分析了一遍，是可以回放的，如果有购买之后不知道怎么回放的朋友，可以加助理微信号询问：

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