来不及解释，新龙头直接干！

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大盘观

       大盘早盘高开后震荡走高，延续反弹之势，三大指数均小幅上涨，沪指重新站上3300点整数关口。盘面上，军工板块全天强势，板块内个股掀涨停潮。钒电池板块午后持续走强，攀钢钒钛涨停。医美、CRO、风电、旅游等多个板块均有所活跃，整体上市场以低位板块快速轮动为主，热点较为散乱。下跌方面，汽车产业链个股陷入调整。军工、钒电池、医美、碳纤维等板块涨幅居前，猪肉、煤炭、汽车整车、汽车热管理等板块跌幅居前。

02

市场情绪

      外围市场大涨，今天指数也是跳空高开，在3300附近强震荡，指数虽然比较强，但是短线这边依旧分化明显，昨天高位退潮后的强势品种纷纷补跌，今日高位修复反馈是不及预期的，而低位2板、3板进阶个股比较多，资金明显开始高低切换。

      中通客车天地板结束老周期后，而新周期就开始，恒大高新今天天地板也是空间高度压制，这个阶段去试错低位板，性价比会比较高，符合当前市场节奏。

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市场主线

一、【军工】

军工板块的强势有迹可循：向“外”看是加强国防建设的必要性；向“内”看，2022年国防预算增速回升至7.1%，“十四五”国防政策定调等举措或将预示军工行业发展的“大时代”已稳步打开。

军工行业中长期成长逻辑比较确定，目前供需矛盾突出(主要是供不应求)，随着产能逐渐释放，行业仍保持较高景气度。主流标的在估值修复到合理中枢之后，7-8月份有望开启估值切换行情。

1、疫情影响逐步减弱,完成全年任务刚性较强。

2、军工电子行业具有较强韧性,估值面临修复和提升。

3、航空发动机产业链进入快速增长期。

前面中报业绩披露期，重点提到的就是军工和芯片，业绩的确定性是非常高的，而且位置在底部，超跌反弹比较合理，今天能爆发，一点也不奇怪，该来的终究回来，另外也是事件驱动，不太方便说太多，多看外交态度变化。军工是贴合当前市场高度切换的节奏，今天整个板块流入超过28亿，涨停二十多只，赚钱效应还是比较明显。

板块航天动力2板定调，20cm江龙船艇试错，这里的高标贵绳股份、天桥起重、春兴精工都是有军工属性的，尾盘踏空资金去做了振华股份反包，铖昌科技换手2板，回报机构榜比较超预期，估计会走一波趋势，跟望变电气基本上是同一路径。贵绳股份有习酒借壳的预期走出3+2的结构，虽说澄清，真正没有确定哪个借壳之前，现在还是炒预期，真正要是借壳那直接一波连板上去，需要的确定性，而确定性后估计也很难再上车，所以为什么是要炒预期差，讲的故事要有想象力，才有资金来接力，后面应该还会反复。

其他比较有辨识度的还有宝塔实业、晨曦航空、中兵红箭、西仪股份都是补涨博反弹，这里先手比较重要，次日的持续性决定是否兑现。

二、【风电】

风电，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。

我国今年大概要向可再生能源发放3600亿的补贴，目前已经发放了大约40%，剩下的60%、大概2200亿估计也会在年内全部发放。新能源补贴的持续发放将持续利好新能源运营商以及上游光伏风电等产业链。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识，以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来， 我国能源绿色转型积极发展。

新能源风光储继续轮动，风电现在主要是成本下降后利润提高，再加上订单的增量双重刺激，业绩自然就超预期。而今天板块核心自然是龙头顺发恒业，昨天天地板后尾盘抢筹就埋下伏笔，今天竞价反核修复，开盘换手直接弱转强反包，气势如虹，带动板块迅速走强，更加偏向于风电方向，对按在跌停板的中通、金智影响还不够，所以今天高位修复反馈比较差。

随后天桥起重、广宇发展换手3板，国缆检测、宝鼎科技、金杯电工等涨停助攻。中军大金重工趋势新高，东方电缆、中天科技都是趋势新高，这才是板块风向标。整体走的比较稳，高位的大连重工也是风电，今天的反馈相对其他比较强。明天重点还是先看人气股的顺发恒业、大连重工这两个高位进阶表现，不仅是代表风电的强度，也是影响明天整体高位修复的反馈信号。

三、【消费/医美】

医美赛道整体逆势正增长，轻医美占比快速提升。上半年尤其是2季度，尽管不可避免地受到局部疫情影响，但相对而言：美妆赛道较其他可选品稳定性更好、受冲击小，展望下半年，美妆、医美进入消费旺季，仍有望是可选消费中增速靠前的领域。

消费这边出现异动，是有新的导向，传言是稳就业后面是最高优先级，疫情持续的时间太长，对民生的影响太深，没工作就没消费能力，只有深刻的解决民生问题，才能刺激消费，才能稳增长，后面增长目标变灵活，而消费的逻辑性就更强，特别是第三产业、民营经济是最能吸引就业机会。回到盘面的整个赛道也是复苏后快速增长，下半年旺季会进一步爆发，而且，整个板块也跌的足够多，符合当前高低切换超跌反弹。板块涨停不多，龙头肯定是创新医药以脑机接口为契机，后面消费才是延续助攻扩展空间的核心动力，目前还是加速阶段，后面分歧后还有N字反包机会，其他的奥园美谷、奥美医疗、哈三联、永吉股份等涨停，老妖股的鲁商发展、朗姿股份也触底反弹，如果前面逻辑确定，那么就是趋势主导，后面也是反复震荡向上，有逻辑有空间才有预期差。

四、【核心标杆】

昨天高位退潮，今天本质是看修复，但是整体表现是不及预期的，指数单边上涨，人气股被按跌停板动都不动，尽管顺发恒业反包涨停，并未吸引资金去翘板，而今天整体市场情绪不错，明天应该会有资金去翘板修复。

中通客车天地板结束老周期后，而新周期就开始，恒大高新今天天地板也是空间高度压制，这个阶段去试错低位板，性价比会比较高，符合当前市场节奏。而低位2板、3板进阶个股比较多，资金明显开始高低切换。春兴精工一字板一字板加速，需要看爆量后的承接。重点应该看3板里面，早盘比较强的是三变科技和惠程科技明显的弱转强，昨天抗分歧，今天加速，明天重点看他们看3进4都是新能源。中大力德和天桥起重看前面的筹码结构应该是有主力专门运作的，洗的比较狠，然后做平台突破，加速就谨慎。

其他的赣能股份也是如预期回踩五日线修复震荡，赣能股份、传艺科技、宝明科技都是尾盘水下抢筹上来的，也是看震荡后能否新高，本质还是二波，有基本面逻辑支撑。

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