突发大利好！直接上车！

今天市场整体冲高回落，消费板块整体复苏，像医美，医疗服务，免税和酒店这几个方向都有所修复，成长板块表现相对较好是风电和军工板块，市场整体走势还是比较不错的。

昨天的文章小研也重点提示了可选消费板块的机会，当前阶段市场主要问题就是交易比较拥挤，主力资金基本都集中在新能源汽车，光伏，风电和汽车零部件等少数几个板块，其他板块都处于无人问津的状态，这种交易结构是不太健康的，小研认为当前阶段可以稍微分散一下持仓，多关注一些处于低位的优质方向。

风电

今天成长板块表现比价强势还是风电板块，小研反复提到的三个龙头东方电缆，大金重工和新强联都非常强势，东方电缆和大金重工都顺利创出新高。

今天再分享一个跟风电板块紧密相关的方向——碳纤维板块。碳纤维的主要特点就是质量轻、强度高，属于一种高性能的优质材料。

过去很多年，碳纤维的主要用途就是做羽毛球拍和网球拍之类的体育用品，不过最近这些年，随着风电行业的快速发展，风电已经成为碳纤维最主要的应用场景。

碳纤维主要用在风电叶片领域，过去风电叶片都是玻纤做的，不过玻纤比较重，随着风机越做越大，玻纤的重量太重，影响风机转速，很多风电企业开始使用碳纤维替代玻纤，提升风机的性能，带动风电领域碳纤维需求的持续提升。

碳纤维板块这轮上涨一个核心催化是全球风机龙头维斯塔斯的碳纤维叶片专利在2022年7月19日正式到期了，未来国内企业都可以利空该技术推出碳纤维叶片产品，碳纤维在风电叶片领域的渗透率有望大幅提升。

2021年全球碳纤维的整体需求大约是12万吨，其中来自中国的需求是6万吨，我们的需求占全球需求的一半。到2025年，国内碳纤维需求应该会增加到18万吨，全球碳纤维应该会增加到25万吨，国内碳纤维需求会增加3倍，全球碳纤维需求会增加1倍。

碳纤维下游的主要应用领域包括风电叶片（占30%），体育用品（占16%），航空航天（占15%），压力容器（占10%），碳碳材料（占8%）。

碳纤维按照性能不同可以划分大丝束和小丝束，大丝束性价比比较高，主要用在风电，体育用品这些要求不高的领域，小丝束性能更好一些，主要用在jun工领域。

目前全球碳纤维的主要产量还在riben，riben的东丽是全球碳纤维的绝对龙头，占据了全球大丝束碳纤维50%以上的销量和小丝束碳纤维25%的销量，剩下的riben企业像东邦和三菱，实力也非常强劲。

不过从2020年底开始，riben东丽暂停了对我们碳纤维的出口，有效推动了国内碳纤维领域的进口替代。

国内碳纤维领域主要有四家龙头，分别是中简科技，光威复材，中复神鹰和吉林化纤。中简科技产品最为高端，主要用在jungong领域，光威复材的产品也主要用在航空航天领域，这两家公司都以小丝束产品为主。中复神鹰和吉林化纤的产品主要用在民用领域，大丝束产品占比更高。

当前阶段，小研个人判断大丝束产品的景气度更高一些，主要原因是风电是碳纤维最大下游，需求占比在30%左右，在海风行业景气度超预期的情况下，大尺寸风机未来几年增长迅速，有望带动风电领域碳纤维需求持续超预期，比较利好中复神鹰和吉林化纤这种大丝束碳纤维占比比较高的企业。

总结：在风电领域需求高速增长和国产替代的双重催化下，国内碳纤维行业有望迎来加速发展，当前阶段可以多多关注。

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