重磅更新！

增加大家的阅读体验，乐哥在文章开头用最简单的话梳理一下文章内容，当然精华肯定在下面的详情中，有时间的朋友一定不能错过了。最后欢迎大家多多留言，参与讨论，共同成长。 

1：缩量收星

2：歌尔跟踪

上证指数维持高位震荡，收盘成功站上3300点上方。

日线上走出三连阳格局，美中不足是成交量并未有效放大，后续想要进一步向上拓展空间，量能依旧是关键。另外上方也接近多条均线的压制，能否突破也是需要密切追踪的。

创业板指午后较早盘走势有所回落，但最终也以红盘报收。分时上黄白二线形成剪刀差走势，说明题材明显活跃。日线上，收录十字星，短期震荡格局并未发生根本改变，接下来要观察2800点附近的攻击情况。

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光伏行业观点重磅更新：

国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，1-6月新增发电装机30.88GW，同比+137.36%，平均利用小时数为690小时，同比+30小时，2022年6月光伏新增装机7.17GW，同比+131.29%，环比+4.98%，再创单月装机新高（除年底集中抢装外）。春节后国内光伏装机规模同比持续翻倍增长，环比逐月向上，其中分布式装机贡献仍为主力。同时，光伏项目开工招标积极推进，根据机构的不完全统计，年初以来光伏招标规模已达到100GW左右。

虽然海外需求超预期的行业认知已无异议，但市场对三季度美国装机复苏，将贡献光伏需求主要弹性仍未得到充分预期。当前制约美国光伏装机的“涉疆法案”以及“东南亚反规避调查”边际影响都在减弱，其中“反规避调查”因有两年的关税豁免期而不构成限制，“涉疆法案”通过原材料溯源也可以得到解决，预期美国需求将迎来明显复苏。当前美国全年装机预期修复至30GW+，上半年装机预计不到10GW，下半年预期装机翻倍至20GW+，三季度需求将迎来显著修复，各组件厂7月开始也陆续向美国发货，美国需求是今年三季度光伏需求主要弹性和除欧洲需求持续高涨之外超预期的点。

另外国内装机持续翻倍及招标加速也值得重视，下半年国内装机贡献权重预计提升，按照全年装机预期90~100GW，下半年装机需求约为60~70GW，相较上半年将实现翻倍增长，叠加海外欧洲需求持续高增，美国需求开始修复，预期三四季度光伏行业景气度有望持续提升，龙头公司业绩在三四季度也会继续环比高增，光伏行业今明两年如此高景气高成长高估值性价比的机会在全市场中稀缺无疑，等待上车的资金总比兑现下车的资金多，拉长看新高都在路上。

主产业链硅片电池组件放量始终在于供给短板即硅料，8月东方希望复产和新投产，硅料产出有望环比提升10%-20%，后续预计逐月放量，从而带动主产业链8月以后加速放量；同时，新技术3季度末进入兑现期；此外，主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右，投资价值突出。对于相对独立的逆变器赛道，享受光伏赛道β的同时，涨电价刺激下全球储能爆发增长，近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次迎来上修，带动利润预期提升；且2023年储能利润占比大部分预计超50%，估值溢价亦有提升。当前时点主产业链性价比突出，逆变器凭借储能空间再打开，光伏设备持续受益行业扩产需求以及各电池路线迭代升级变化，继续坚定看好光伏主线龙头。