这只，真要拉！

结合业绩绝对增速和环比改善幅度来看，新兴产业链呈现出“强者恒强”的特性。

从行业分布来看，今年上半年业绩增速和较一季度的业绩增速的变化具有较强的正相关性。

展望下半年，哪些行业有望维持高增速？

结合中报预告中的业绩增速和全年盈利预测增速来看:

5G（光纤光缆、网络接配及塔设）、光伏（电池组件、上游材料、光伏设备、逆变器）、新能源汽车（上游资源、锂电池、零部件、特斯拉链、锂电池组件、整车）、半导体（材料、设备）、医药医疗（体外诊断、CXO）等细分行业有望维持较高的景气。

此外，新能源运营商（风电）、5G（网络服务、终端设备制造）、智能驾驶（车载通信）、军工（主机厂）、元宇宙（内容应用、VR/AR 设备）、光伏（辅材）等细分赛道业绩有望较上半年迎来较大改善。

市场方面，指数观点：昨天大盘又留下一个小缺口，估计很多投资者担心会不会补缺口的问题。

这个缺口很小，回补也是迟早的事情（今天就回补了），但我觉得没有必要在乎。

从最近的市场特征来看，指数波动偏小，个股机会偏多。

上证指数3330点附近是有个小压力，关注是否能收复，如果能收复，有进一步的反弹空间；如果收复不了，再度往下，可要往3200点去了。

另外，说一下科创板：

科创板做市商开始陆续披露。

首批做市商近10家，按照工作进度，本月内完成资质验收是大概率事件。

而后可以关注这些做市商的交易动向，尤其是其自营盘是否提升科创板的配置比例。

做市商，先开始买，收集筹码，增加流动性。

现在科创筹码基本上都是低位的，拿起非常舒服。

当筹码拿的足够多的时候，就是科创大行情的开始。

科创大行情，类似13年创业板，上市后，先消化估值2年，随后开启一波牛市大行情！

我相信科创板，也会如出一辙的。

所以，科创50etf，继续保持定投！

再说一下：军工

军工板块的启动并非偶然，最近中报预告的34只军工个股中有6成以上是高增长，个股是在业绩逐步的验证下驱动的行情。

军工行情7，8月大概率是要启动了。

如果我们从基本面角度去思考的话，三季度将会是一个比较好的时间周期。

就不知道军工行情会不会提前到8月。

由于军工行业的需求是比较稳定增长的，交付周期上半年受到疫情影响，那么往后延的话，三季度业绩将会有比较可观的爆发点，或者说超预期。

策略上，依然只能低吸，不能追！

电网电力这块，继续跟踪：扬电科技

这次应该会直接上了，突破箱体！

配合中报，估计要往上加速，拉出空间了！

这次，应该真要爆拉了！

坐等发力！

其他，没有大的变化，继续卧倒。

目前跟踪：