下半年，半导体和中药行情要启动......

1、充电桩板块继续冲高

众业达2连板，动力源一字板、奥特迅、中电兴发涨停，在《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》的消息面加持下，奥特迅的反包板比较强势，可以适当关注充电桩方向是否能够进一步发酵。

2、以HJT为代表的光伏板块继续活跃

海螺新材4连板，海源复材2连板，恒大高新9天8板，该方向已经发酵一段时间，从京山轻机的上一波开始，到这次的宝馨科技，都给出了极大的赚钱效应。

HJT的炒作还扩散到技术变革概念上比如钠离子电池的传艺科技、PET铜箔的宝明科技、钒液流电池等攀钢钒钛等。

后市如果光伏继续活跃的话，就关注好这几只代表性个股即可。

3、储能板块继续分化

惠程科技、三变科技4连板，科陆电子2连板，趋势股还是祥鑫科技、派能科技、南网科技这三兄弟是这波储能的核心标的。

今天大哥祥鑫科技强势反包板，但尾盘被砸稍有遗憾，而两位弟弟还在横盘震荡和回落中，如果继续杀跌可能会对板块形成较大的负反馈，同时注意调整企稳之后是否有小波段的机会。

4、鸿蒙3.0分歧震荡

常山北明低开震荡走高，下午直接冲高到8个多点后回落，这个板块，下周看能否有机会走一波，题材刚发酵了一天，板块整体处于低位，如果后市还有继续发酵，可重点关注，如果没有后续的发酵，那就是一两日游行情无疑

5、板块题材和短线择时

半导体板块开盘走强，强势了一整天大港股份、皇庭国际、华亚智能、露笑科技、德明利、木林森涨停，芯源微、中微公司、江丰电子、至纯科技、北方华创等涨幅居前。

从上图可以看出，半导体指数今天已经突破所有均线的压制，正在酝酿一波主线行情。时间点或许就是下半年的9月前后。

今天，天弘基金旗下产品密集披露了2022年二季报。天弘医药创新、天弘臻选健康的基金经理表示，缺乏主线和价值低估是今年上半年医药行业波动的核心矛盾。

不过，大的趋势性行情通常是从个股和小板块机会中酝酿而来，下半年随着市场逐渐稳定，医药政策方向更加明朗，下半年医药行业或会走出持续1至2年的主线行情。

展望下半年医药板块的具体表现，医药板块的业绩或将会逐季爬升，业绩仍然是医药板块最重要的基本盘和稳定器。

今年更要关心医药政策的方向微调和边际向好趋势。此外，医药制造业已经逐渐走出低谷，优秀的公司已经展开成长的第二曲线，下半年产品类公司是重要方向。

目前，中药等低估值板块经历了估值重估的贝塔行情后，已经逐渐分化，可关注业绩有保障且确立经营拐点的龙头公司，中长期看，创新板块仍然是医药投资中确定性高的方向。

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