凯撒5板上汽起飞，公布这周的策略

一、每日一省

（本版块取“每日自省吾身”之意，内容不定，主要是我自己的一些想法感悟）

一直都一样

每次市场鸡飞狗跳的时候，总有人站出来说：这次不一样。

投资能有啥不一样？都是因为你用低于价值的价格买了才能赚钱。每次不一样的是投机，因为市场的风每秒都在变。

一定会有人说，能赚钱就行管他投资投机，这话没错，但为啥你很少听到历史上投机者成为巨擘并一生辉煌呢？因为投机确定性太差，长期成功难度远远高于投资。市场上每分钟的风都不同，跟对风可以赚钱，前提是你要确保你不是最后一棒。

拿科技股来说，很多公司的主营现在一分钱不赚，投资者立足的十年甚至更长的时间的价值，这就要求你有洞穿未来的眼睛，我相信大多数人没有，我也没有，虽然我还搞过互联网创业，无数个日日夜夜思考商业模式。既然没有那么大把握，就得小心最后一棒，老实说很多公司的创始人也不知道明天会怎样。

而有些行业则要简单清楚的多，比如白酒、医药、消费等，所以整体而言，我对科技股的兴趣弱于消费医药，但，真正优质的科技公司我也不排斥。

对投资而言，一直都一样；不一样的只是投机。

二、留言交流

大的逻辑跟中国电影一样，毕竟都是影院股。

但万达今年有可能被ST，其次万达基本上只是纯影院，不像中影垄断了进口片的宣发。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

只是旗下的一个合资公司有这方面业务而已，实际影响力很小，尤其对春秋航空这么大体量的市值而言，更是。

你说的这个消息上周三就是明牌了，如果资金真认同，周四周五直接就上了，不会是这种走势：

（7月1号，周3，消息已经明牌）

春秋如果喜欢，当然可以买，但不应该冲着免税这个题材去。

我个人看法不变：优选华夏、其次春秋，其他航空公司不必考虑。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

一名读者的留言，共勉。

今天就这样，留言区往往有一些干货，建议各位都看看。

三、市场相关

主板走到今天，短期内，向下的风险大于向上。理由有3：

1、短期内成交量放的太大，天量天价，一旦成交量不能再继续放，就会震荡；

2、下方有3个缺口，最下面那个缺口不说了，最近的两个缺口，回补的概率很大，尤其是今天的缺口；

3、短期领涨品种：券商。批量涨停，过热，会震荡。

但这个调整不是转势，主要是修复短期超买，3000点应该是彻底突破了，当最近领涨的金融开始调整时，前期主线消费医药科技会再起升势。

最近明智的做法是：

1、总仓位不要做满，7-8成合适，留些资金如果跌下来再上；

2、短期拉太凶的金融不要再去，一方面坚持守好既有的底仓，另一方面等待其他权重股的补涨轮动。

比如最近，我说了1个来月的上汽集团，不就动了？当然，如果你心态不好守不住，你就跟这钱没关系了！

应读者要求，再说下信立泰，这家公司，我是在图中白圈位置推出的：

有一说一，并不是买在最低点，但也算是启动初期，到目前，浮盈有+40%以上。

虽说我经常说自己对医药股并不是特别懂，但，我其实还是做了很多功课的，你们不会真以为我是闭着眼睛乱选都能选到一家连续上涨的医药股吧、、、

机构对信立泰的看法在转变，倾向于认为它会是从仿制药转型创新药的典范之一。

信立泰最擅长的领域之一是肿瘤，我有一些看法：

肿瘤这个领域有2个方向：第一个方向的思路是治愈，第二个方向的思路是慢性病化。

全球绝大多数药企都在走第一个思路，国内肿瘤赛道的药企比如恒瑞等也都在走第一条路，那就是希望把患者比如1年的生存期通过一代药物提高2个月，然后再通过下一代的药物再提高2个月，那就是用毒药杀死病毒细胞，当然杀死的过程中也出现杀死好的细胞。

本身这种方向是没错的，过去几十年的进展也肯定有。但是这种方向出现的问题也很多，那就是晚期癌症患者生存质量几乎没有，面对每天的杀毒破坏身体正常细胞，很多患者从确诊晚期癌症到死亡，几乎都在病床上不知道和病毒还是白细胞减少作斗争，有些患者生不如死。

还有一个方向是癌症的慢性病化，这种方向现在看适应的癌种不多，还在不断找寻，但是如果有一个癌种能被慢性病化，就是对患者最大的造福，这意味着这个癌种的患者只要按时服药，基本就是正常人，该活到80岁还是90岁基本没什么影响，只是相对普通人来说就是要每天服药。

电影我不是药神中的伊马替尼就是一个癌种慢性病化的例子，患者只要能按时吃药就能存活，吃药了就是正常人。

癌症慢性病化，谁要是能再攻克1个，2个癌种，哪怕是细分的1个癌种，那都是造福患者的大功绩。

信立泰，肿瘤领域预计明年就会有产品临床，按照他们的布局来看，肯定不会再走当前很多药企已经走过的路，因为不熟悉这些领域，再就是这些领域的研究方向也过分拥挤，但是信立泰熟悉血管，熟悉慢性病，癌症细胞的生存必须依赖血管供给养分，那么抑制这种养分的供给就可以抑制癌症细胞的生长，让这种癌症细胞可以存活在一个很低的空间内，一辈子都在抑制，这也是伊马替尼的主要治疗逻辑。

信立泰肿瘤方面最主要的战略研发思路，就是研发出来针对不同器官肿瘤的类似伊马替尼的可以把癌种慢性病化的产品，不求治愈，但是要慢性病化，让生存期可以等于正常的生命周期。

这个企业有底子，一旦打开创新药的窗口，它的抱负不可想象，这是市场给它估值溢价的重要原因。

最后再次申明：

聊这些只是回顾当初做决策的思路，不是让你随时无脑去干信立泰，任何公司，追高都是不理智的！如果真看好，耐心等待回调时再介入。

任何行业、公司，我在说完逻辑和思路后，如果你真统一，尽量早点进，不要等到涨了50%+了，又来问问问，不是自己找难受吗？、、、

我重点关注的公司，简单跟踪点评：

1、消费类

①周大生，持有底仓；

②香飘飘，持有底仓，没有的可考虑开新仓；

③珠江啤酒，持有底仓；

④克明面业，持有底仓；

⑤金字火腿，持有底仓，没有的可考虑开新仓；

2、医药类

①信立泰，持有底仓；

②天士力，持有底仓；

3、困境类

①凯撒旅业，持有底仓；

②中国电影、华夏航空、上汽集团——困境反转预期标的；

4、其他类

①旭升股份、保隆科技——特斯拉产业链标的；

②中科曙光、神州信息——硬科技标的。

（单只个股建议参与仓位不超过总资金15%，仅供参考、盈亏自负。）

四、今日结语

2000年，首富是荣毅仁，靠的是实体经济；

2005年，首富是黄光裕，靠的是家电零售；

2010年，首富是宗庆后，靠的是食品饮料；

2016年，首富是王健林，靠的是房地产；

2019年，首富是马化腾，靠的是互联网；

这些人成为首富，除了自身的能力外，也赶上了时代的风口。

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