底部确认，这个超跌了！

今天市场整体弱势震荡，板块分化依然比较明显，汽车零部件板块继续上涨， 新能源板块整体也比较强势。

7月以来，市场整体呈现一个回调的走势，板块分化明显加剧，汽车零部件板块表现最为强势，新能源汽车，光伏和风电这几个板块也都比较强势，消费板块整体是一个小幅调整的走势，地产产业链整体表现最为弱势。

短期市场分化的主要原因有两个：

1、复苏的力度低于市场预期，特别是地产行业行业景气度持续低迷，今年以来商品房销售面积同比都保持在20%左右的下滑幅度，下滑幅度已经超过11年和14年的水平。

当前阶段，景气度比较高的主要还是汽车板块特别是新能源汽车板块，6月国内乘用车销量同比恢复到22.7%，增速水平达到15年以来的高位。6月国内新能源汽车销量的增速为141%，整体增速也明显也处于一个非常高的水平。

在行业景气度分化比较剧烈的情况下，市场主流资金选择继续做多高景气的方向，高景气方向整体估值出现了明显的抬升。

2、当前是中报业绩披露期，大部分传统行业公司的中报业绩都比较低迷，机构为了避免踩雷，也减仓了部分传统板块的公司，将仓位集中到成长板块。

新能源

今天有一个关于新能源汽车板块电池龙头宁德时代的重要利好，福特汽车进一步明确了未来几年的电池供应计划，公司准备在2023年之前形成60万辆新能源汽车的产能，2026年之前形成200万辆新能源汽车产能，2023年之前准备配套建设60GWH的电池产能，2026年之前准备200GWH的电池产能。

之前的供应商主要是韩国的LG和SK，未来几年准备新增宁德时代成为公司电池供应商，为公司提供磷酸铁锂电池，预计宁德时代在福特供应链的占比在25%左右，2026年宁德时代有望为福特提供40GWH的电池。

宁德时代是国内新能源电池领域的绝对龙头，国内市占率在50%以上，全球市占率在35%左右，市场之前一直对公司在m国和欧洲市场的发展有所担忧，此次进入福特供应链，标志着公司在m国市场取得重要进展，未来市占率有望进一步提升。

新能源汽车电池是整个新能源板块壁垒最高的环节，当前阶段依然面临比较大的原材料涨价的压力，未来如果碳酸锂价格回落，宁德的盈利能力有望进一步提升，是整个新能源汽车材料板块最值得长期持有的标的。

地产产业链

今天调整比较多的是地产产业链，前期比较抗跌的北新建材和东方雨虹最近都明显走弱，建材领域的北新，雨虹，坚朗和三棵树整体走势是比较一致的，在6月有一波非常强劲的反弹，主要还是炒地产复苏的逻辑，当前地产复苏依然比较弱，加上坚朗中报业绩依然比较糟糕，整个板块出现明显回落。

小研个人判断这几个公司中报陆续披露以后这个板块就会见底，可以优先关注相对稳健的北新和雨虹，坚朗和三棵树的波动可能会大一些。

总结：新能源汽车板块重点关注电池龙头，建材板块可以等中报业绩披露完以后进行布局。

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