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大家好，我是你们的拆解哥。
极其无聊和弱势的行情，本周两个大事，一个是zzj会议，关系我们政策的定调，另外一个是美联储的议息会议。这种情况之下，大a想涨，几乎不可能了，轻仓划水比较好。今天早上看到了一个券商的调研报告，说的是功能饮料这个赛道，2季度的增速可能会超预期。根据专家的交流，4-6月增速约35%，上半年整体约25%的增速，7月前两个星期增速已经达到30%，同时预期Q3业绩继续好转。业绩好的原因有两个：1 一季度业绩受疫情疫情较大，而且天气偏冷，二季度开始追赶业绩，5月多薮经销商为了半年的返利，进货较多，6月部分销库存的阶段），延伸到7月进入旺季，有追赶全年目标的迹象（利用上半年已拓展的终端网点约50万个，加大铺货和陈列）2、今年夏天的天气为罕见的极端炎热天气，创历史几十年的温度新高，对于消费群众（外卖、快递小哥、货车司机、工地工人等）的功能饮料消耗量有所加大，销量有所提升，造就7月前两个星期同比增速达到30%（如没有极端天气，同比增速约25%左右）。
总的来说，这个赛道我还是很看好，不可或缺的消费，红牛霸主地位已经在被撼动，谁能做到红牛一半的市场占有，谁就值1000亿市值。
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今天的行情，走的又是非常难受，不上不下，上午没有攻击3280的欲望和动作，下午跳水跳的也不干脆，直到尾盘2点半，才把3250正式击穿了，周五收下影线，今天正式确认，这种走势大概率后面还有低点。这两天也肯定要反应加息的利空，不过加息100个基点的概率很小，跌完了，周四周五就要反弹了。
指数好的情况是在3230附近企稳，打一个局部双底然后反弹，坏的情况就是下去3180那里。不过一旦去了，就是短期确定性的抄底机会，3180是个很强的需求区。板块上，最稳的还是消费，消费大哥白酒逆势走强，马上zzj会议，不喝点庆祝一下？而且白酒马上进入秋天，要逐步为四季度旺季备货了，已经调整了近2个月的白酒，机会大于风险了。关于消费，这里说个投机性的机会，最近有部电影要上映了，沈腾马丽时隔多年之后的再次合体，已经有媒体吹票房会超过战狼2，首映的口碑评价也出来了，都是很不错。如果疫情好转，8月份的电影可以期待啊。电源出品方给大家找出来了。半导体这边，已经连续调整好几天了，日前，国内碳化硅衬底龙头天岳先进披露近14亿元的订单合同引爆了国内碳化硅市场，露笑科技也是涨了2个板，半导体，今天短期也回踩到位了，这里功率半导体的龙头扬杰科技不错，业绩和机构关注度都有。今天属于回踩到位提前反弹的。明天看看能不能反包。
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