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01 大盘观
三大指数均小幅上涨，其中大盘全天呈现震荡走高态势，并将昨日下跌阴线反包，美中不足的是今日量能再度萎缩。盘面上，房地产及其产业链全天保持强势，成为今日市场的最大热点；而在疫情修复逻辑下的消费板块同样迎来强势反弹； 此外，赛道方向迎来修复，其中光伏电池、特高压、一体化压铸等板块反复活跃。板块方面，培育钻石、房地产开发、酒店餐饮、光伏电池等板块涨幅居前，而猴痘概念、新冠药概念、电池回收等板块跌幅居前。 02 市场情绪 指数二次回踩3250反弹，但市场再次缩量8300多亿，意味着短期的反弹空间并不大，属于反抽，快进快出，等周末的会议定调。 短线情绪上昨日是杀跌，今天冰点修复，虽然惠程科技反包修复，但是高位宝馨科技、赣能股份依旧是继续被核按钮，山西路桥复牌出来氛围不好就补跌，当前还是退潮期，前期涨幅比较大的注意补跌，尽量切换低位试错为主。 03 市场主线 一、【汽车零部件】 一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，相比较现有生产技术能够提高效率、降低成本以及减轻重量。预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。 目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局，多家主机厂跟进布局一体化压铸技术。一体化压铸从最开始广东鸿图领涨走出3倍空间，大哥涨不动就开始切换低位低位的泉峰汽车，永茂泰轮动补涨，板块的标的并不多，容量比较小，其次产业零部件个股低位补涨，襄阳轴承身位优势3板领涨，蓝黛科技、顺博合金涨停助攻等，暂时看不出持续性太大机会，至少要走出一个标杆。汽车本身也是属于大消费方向，符合下半年稳增长基调，板块不太好找节奏，低位套利为主。 二、【房地产】 事件驱动: (1) 国常会因城施策促进房地产市场平稳健康发展，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。 (2)22年7月26-27日中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州市联合主办“房地产纡困项目与金融机构对接商治会”。 (3)月末政治局会议讨论下半年经济形势，或出台相关政策扶持房地产。 (4)恒大预计将在7月底宣布初步重组计划。 年中会议推测，会议或在本周五召开，会议大概率仍会突出经济下行压力大，近两三周高频数据显示，疫情起、生产弱、大宗跌、地产降，总理多次提及7月是Q3重要窗口期，不过超大规模刺激不太可能的表述也表明了高层认为目前发生在房地产领域的变化不属于系统性风险的范畴，并且以目前的政策有能力处置潜在的问题，打了一剂强心针。会议上地产表态可能会更积极，防疫情的同时可能更强调兼顾稳增长。 刺激5.5稳增长，那么房地产也是同样的属性，房地产纾困项目进一步刺激板块走强，今日整个板块流入超过20亿，皇庭国际房地产续命加速4板，明天预期也是加速，没有太好的出手点，等等换手后回封机会，后排的阳光城换手2板，其他人气股中交地产、嘉凯城、中南建投等涨停，信达地产、南国置业都是强势表现。而板块体量也比较大，持续拉动存量资金是否能够承接住，提前做的是周末会议铺垫的方向，明天继续关注前排超预期表现，及其后排补涨机会。 市场在反弹，但是成交量萎缩，无量反弹意味着后面反弹空间并不大，高位亏钱效应和反核是同步进行，整体还是退潮期，轮动的节奏比较快，轻仓试错即可，等等周末会议定调再说。 操作计划 明日操作计划领取方式： 1、点“在看”，不点收不到计划哦 2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码 方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了 亿万富豪在今天点了在 |
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