30.71%，不来，你就踏空！！

硅料2层、异质结玻璃1层、铜箔2层、机器人2层、钙钛矿靶材2层

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：宝立食品，10板

• 新能源汽车：襄阳轴承、嵘泰股份、日上集团、飞龙股份、威尔泰、标榜股份

• 光伏&电力：通润装备、风范股份、宁波东力、联泓新科、金辰股份、星帅尔

• 机器人：卓翼科技、鸣志电器、汉王科技、中大力德、秦川机床、拓邦股份

• 科技：骏亚科技、协和电子、东山精密、通富微电、大港股份、东晶电子

• 军工：淳中科技、航天晨光、利君股份、宝塔实业

昨天才说完现在的行情是弱震荡，很容易出现一卖就飞一买就套的情况，今天这种感觉应该更明显了吧。

指数先是高开低走，然后小V反转，再到冲高回落，节奏变化之快，走起来好像是个股的变化一样。

北水今天流入不少，指数受到20日线的压制还是很明显，两市的成交量倒是上来了，但是没有办法突破箱体的压制，总体来说反弹的方向并不清晰，只有磨了。

正是因为目前大方向的选择模糊，所以鬼故事一出来，市场的反应就特别的激烈，针对一些旧赛道也并不太友好。

老朋友中天我还在关注，几个消息面上的催化吧，第一个是铜价上涨影响，这个推导有瑕疵，毕竟铝也反弹了，但是一体化个股走得还是很好，其二是JS审批，有人辟谣了，而且对公司影响也是短暂的。

这些高位的抱团个股走势接连出现快速回落，更加说明了我一个猜想，就是抱团的节奏更快了，周期更短了。

只要出现明显的回落，就应该及时做出调整，相比起去年的抱团躺赢，更加艰难了，特别是没有方向的时候，市场对消息就更加敏感了。

轮动题材方向，PCB大涨了，这是一个赚辛苦钱的行业，而且容易随着行业的景气度波动，所以持续性真的不好打包票。

特别是芯片行业出现了积货情况，后面单价下滑，整个行业的都不会太受待见，所以也不要太纠结于此了。

眨眼也快到月底了，做个小总结吧，上半年主要是指数经历了比较大的下滑，所以整体思路是以高景气赛道的低估值标的为主要布局方向，效果其实也是很明显的，净值维持在正向很长一段时间了。

但下半年的开端，市场的风格变化也是很快，7月上半月一直还在做低估的方向，不能说全军覆没，但也是没有跟上整体的反弹节奏，有点看着就踏空的感觉。

从一波反弹来看，涨得都是机器人、一体化压铸、CTX、钒电池、钠电池、HJT电池、钙钛矿电池、高压快充、汽车热管理、碳纤维、虚拟电厂等等新的东西。

而大部分走得更强势的，也集中在科创板当中，这就意味着这一轮的大浪潮其实是新赛道对老赛道的替代。

说起来比较惭愧，也只是阶段性的参与了其中的一些热点，但挖掘的能力其实在圈子里大家也是有目共睹的。

现在的情况就是非赛道的不满赛道的，老赛道的不满新赛道的，所以还是要跟着市场的趋势走，往着最大的预期差方向不断前进。

今天把阳光也清了，中线仓位只压缩到2层左右了，其他的大部分都是短中结合，趋势不坏就持有，找到更加强势的就轮动起来，看看后面能不能大家搭上时代的快车，享受未来的泡沫吧！

要进圈子方法很简单，点解左下方的“阅读全文”就可以了。