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昨天留言太多，来不及一一回复，谢谢大家关心，今天已经好了很多了 最近温度确实太高，大家也要注意下身体。钱是赚不完，身体健康更重要。 01 大盘观 大盘全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，PCB概念股全天强势，东山精密等多股涨停。此前超跌的半导体和消费电子板块震荡走强，此外汽配、光伏、机器人等赛道股也有所活跃，但许多个股午后冲高回落。下跌方面，医药股陷入调整。沪深两市今日成交额10074亿，较上个交易日放量1393亿，两市成交金额重回万亿上方。板块方面，PCB、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前。 02 市场情绪 指数反弹冲击3300后回落，虽然补了量，但并不是反攻行为，追高意义不大，目前还是震荡期，往下探底更深，反弹空间才越大。 从连板接力来看，情绪氛围依旧还是不错的，456板全部晋级，2、3板梯队进阶率也比较高，前排加速偏高潮，高标注意异动次数，明天注意分化，去弱留强是核心点。 03 市场主线 一、【汽车零部件】 1）新能源车渗透率持续提升，预计2025年国内新能源车热管理市场空间达521亿元 汽车整个板块达到“预期+销量+业绩”三重底，告别至暗时刻后，行业进入复苏三部曲，基于供给的恢复、需求在刺激下得以释放以及成本缓和下基本面有望迎来反转。而经济复苏下，政策力度不断超预期，需要强化汽车消费复苏这点，下半年5.5目标也要贡献一份力。 汽车热管理，一体化压铸、电机电控相继表现，汽配继续爆发，襄阳轴承身位优势下今天继续加速，板块只要持续爆发，对前排核心就是高溢价，先手躺赢等分化，后手等等分歧再说。龙头不给机会，资金自然去做低位补涨，标榜股份、日上集团、鸣志电器、嵘泰股份等连板连助攻，整个板块涨停20多家，强度不可言喻，明日要注意下分化。 汽配这条线轮动的时间比较久，产业链带来增量，对各个核心零部件厂商而言都是受益反馈到业绩上，而我们现在看到的每天涨停板都不一样，整体更多的是轮动补涨，或是比较属性的标的也是反复趋势，做接力需要确定性更高，围绕前排，调整阶段更偏向于人气低吸。 二、【机器人】 1）特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机； 2）华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。 特斯拉bot是未来3-5年内最大的产业浪潮，马斯克已经在新能源汽车，spaceX等等多个方向上证明自己，服务机器人的成功概率也非常高。而且tsl bot将推动全球的服务机器人的加速到来，真正解放人类的劳动力，这种万亿级以上的产业机会是令人兴奋的，目前所处的阶段很像当初特斯拉刚推出新能源汽车的阶段。国内处在预期中，主题投资（投机）的阶段。 前面给大家说过，今年的机器人就是跟去年的云宇宙一样，事件驱动，市场就是炒预期差，所以来临之前会反复爆发，我们能看到真正人气龙巨轮智能一直死不掉，是最直接的原因吧，再去回头看看这趋势结构，还没结束，新高是下个节点，这种走趋势有分歧就多关注。 而这波补涨龙是卓翼科技今天换手T字板，强势领涨，盘中也只给了秒回封机会吗，都是要提前硬顶硬吃，不然手速跟不上。这波高度还会继续表现，继续关注4进5机会，换手也比较健康。其他中大力德、汉王科技等强势补涨，不过汉王科技是机器视觉龙头，估计后面华为机器视觉大会发布之前还会有所表现，关注下2进3机会。现在机器人爆发之前小表格有可以拿出来找补涨了，其他的都蹭到一点相关属性，或是后面还会发酵往智能装备这个大方向扩散。国产智能制造才是核心。 盘后重磅会议召开，对下半年的经济形式和工作定调，大环境各种困难克服还要完成目标确实有难度，着力稳就业稳物价，保持经济运行，下半年很重要，相继很多政策陆续会出台，下半年机会不小。指数目前就是震荡磨底阶段，指数问题不大，耐住性子，多关注个股机会，而短线情绪上目前小高潮，几个高标可能会再次会尝试试探监管的态度，去弱留强，注意分化。 操作计划 明日操作计划领取方式： 1、点“在看”，不点收不到计划哦 2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码 方老师只有3个公众号，方神早盘、方神午盘、龙虎榜方新侠，注意辨别，方老师只在公众号发文，其余自称方老师的均为假冒，注意辨别，点击关注就可以了 亿万富豪在今天点了在 |
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寻龙捉妖
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