忍无可忍，准备止损！

今天市场调整幅度比较大，板块分化依然非常剧烈，表现比较好的还是汽车零部件板块，特别是智能化和轻量化两个领域的龙头，依然在持续创出新高，海风板块整体也有所修复。

消费，地产，医药这几个板块依然比较低迷。在流动性比较充足的情况，影响市场表现的核心因素还是景气度，景气度比较强的方向持续向上，其他方向相对比较萎靡。

汽车零部件

汽车零部件板块的主要利好是gj下半年依然会扩大对汽车消费领域的支持力度，并且延续免征新能源购置税的zc。今年二季度以来，受疫情影响，大部分行业景气度都比较低，汽车行业作为少数景气度恢复比较好的方向，当前阶段受到市场高度追捧。

当前汽车零部件板块主要还是关注智能化和轻量化领域的龙头。

智能化领域：智能座舱领域龙头德赛西威，HUD显示龙头华阳集团，线控制动龙头伯特利，激光雷达龙头炬光科技，高压连接器龙头瑞可达，高速连接器龙头电连技术，车载摄像头龙头联创电子。

汽车轻量化：底盘轻量化领域的龙头拓普集团，铝压铸领域的龙头旭升股份，一体化压铸领域的龙头文灿股份和空气悬架领域的龙头中鼎股份。

这个板块的详细逻辑在上周末的文章详细梳理过，大家可以参考《亮瞎！集体大爆发！》

海风

海风板块今天也有所反弹，前期海风板块调整的原因是这个板块这两年建设速度有点快，很多海风项目集中在江苏，福建和广东，这几个省份也是我国海J主要猪驻扎的地区，海风项目可能会对junjian行动造成一定的影响，市场担心这个因素可能会影响国内海风的发展。

小研今天早上也在星辰投研分享过，这个因素主要还是短期影响，国内海风领域中长期发展空间还是非常广阔的，当前阶段可以关注东方电缆，大金重工和新强联这几个龙头。

消费和医药

消费和医药板块，短期走的都比较弱，消费主要还是受疫情影响，居民消费力有所降低，整体恢复进度始终弱于市场预期。

医药CXO板块今年的增速还是比较快的，但是很大一部分需求来自新冠特效药，这块需求明年会大幅减少，市场担心这个板块明年的业绩增速会明显放缓。

消费和医药这两个板块这波确实比较磨人，整体表现严重落后成长板块，很多粉丝估计都忍无可忍，想要卖掉这两个板块去追逐成长。

这种时候就体现均衡持仓的重要性，要是成长和消费各配一些，这个时候心态会好很多，还可以兑现一部分成长的盈利加仓一些消费医药领域的龙头公司。

小研认为消费和医药的长期逻辑没有问题，短期景气度虽然不太好，但是估值大幅降低以后，板块的风险已经大幅释放。后面如果出现业绩超预期的情况，应该会有明显的修复行情，即使业绩继续低迷，向下空间也没有多少，当前阶段估计还是震荡为主，需要等待进一步的催化

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