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![]() 01 聊聊大盘今天全天探底回升，截至收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨，沪深两市今日成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，光刻机、动力电池回收、超级电容、电解液、固态电池、无人驾驶、消费电子等涨幅居前。在多重利空笼罩之下，今天大A算很强了，创业板还走出了绝地反击的样子。当前我定义为猴市，全球不太平，大A上蹿下跳，单边走强的可能性较低。据国家统计局网站31日消息，7月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下，制造业景气水平有所回落。最新政治局会议，不再强调5.5%的经济增速，转为经济合理区间，有观点担忧今年经济增速下调。老美那边也不太好。美国GDP连续两个季度出现负增长，陷入“技术性衰退”状态。美国虽然是头号发达国家，但现在经济上“技术性衰退”伴随高通胀，显然是很难受的。经济又不景气，物价又高。这种情况是最糟的。客观讲，中美两国，作为全球经济两个火车头，目前大体上难兄难弟，股市不太可能单边走强。
美股那边，大致在疫情爆发后至2022年1月初走了一波气势如虹的牛市。但我们要看到，背景是大发钱+美联储大放水，资金极度宽裕。现在美联储明显在拧水龙头了。政治局会议提出“货币政策要保持流动性合理充裕”，7月13日币政策司官员称：“目前DR007加权平均利率在1.6%左右，低于公开市场操作利率，流动性保持在较合理充裕还略微偏多的水平上。”最新的国常会：“投资要注重有效性、不搞大水漫灌，既利当前又惠长远。”这些微妙措辞，可以体会，目前我们的货币政策很可能是保持流动性，托底为主，而不是更加宽松。总而言之，无论是国内这边，还是美国那边，我认为，经济基本面和货币政策资金面，都不太可能支持单边上行的股市行情。除非以后又发生新的变化。![]() 02 聊聊板块今天半导体、锂电池、新能源车三大赛道板块今天表现都不错。消费电子今天也有点样子了。消费电子，胖哥此前聊过，最惨淡的时候已经过去了，疫后复苏伴随消费复苏，下半年消费电子这块，基本面有望好转。军工板块今天有点弱，说实话，目前板块轮动，特别是赛道板块，汽车、半导体啥的。你要说渣男，军工渣男，半导体难道不是渣男？今天是建军节，同属于赛道，又有一定事件驱动逻辑的军工今天倒是有点平淡。今天军工部分个股有异动，但整体不算强。 不过，军工板块，近期确实经常出现部分个股异动的情况。说明资金关注度可能在提升。
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