什姐 | 低吸一把梭，嗑到满仓了，爱谁谁~！

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1、指数大幅回调了，肉眼可见的板块全跪，除了军工、船舶和航空，老妖婆窜访湾湾那事对市场情绪还是有点儿“威慑力”的，关于这方面的思路，参考昨日文章所说，这里不再赘述。

从技术结构上来说，沪指日内跌破前低，跌破MA60后出现探底回升是调整要结束的一个信号，而日线MACD指标黄白线在0轴附近的金叉呼之欲出。

从大局观来说，现在技术面上真找不到过分看空的理由！国内郑策层面上无利空，另外有一个胜利团结的大会在前面等着，连烂尾楼这事儿都被地方压住了，所谓的利空，只是部分人涌现出来的情绪层面的利空，这也是市场的有趣之处！

众所周知，疯婆子现在亚洲访问，这婆娘是“国会山股神”，她负责提供“内幕消息”，疯婆子的丈夫保罗负责收割。

昨晚疯婆子窜访湾湾被提到台面上了，这也是今天三大指数大幅低开低走的主因。但我们如果这次无法阻止这疯婆子发疯的话，损害会极大。

如果被挑衅成功，那就会被其他郭嘉认为，Z国还是承认M国是老大，国际社会的大量观望势力就会受挫。那随之而来的或许将是米国再接二连三的掀起新的挑衅热潮，无底线的反复做更深的试探，这显然是我们无法容忍的，所以彼时绝不能怂。

当然，米国那边也不可能就此认怂，再怎么样也要打一打嘴炮。前期俄乌冲突，他们不敢出兵，未必敢和我们打？

但也正因为前夕他们不敢干俄L斯，以至于后来连沙特这种郭嘉都敢和米国叫板。相信老米会吸取上次教训，不愿再次挫败，否则全球其他郭嘉会有何种想法和做法？

.....我乃一介股民，能想到的就这些，再往深了想也不敢了，哈哈！许多人都担心会开打，到底会不会开打，我们不去揣测，毕竟此事件存在太多的可能性和不确定性，而资本最怕的就是变数和不确定性。

很明显，不管老米此时是何种想法，咱都不会让它如愿！东北亚最牛80后已经说了，"某朝某鲜已做好准备应对与M国的任何军SC突"。

朝X和湾湾联动了，此关系，就跟短线炒股一样，龙头股和跟风股之间的关系也是联动的，龙头可以带着跟风跑，跟风也能助攻龙头涨。小弟说出来的这狠话，不就是帮着大哥放的吗？大哥是谁？大家都懂的！

2、老妖婆之行从市场影响的角度来说，军工是明线，半导体自主可控是暗线。但老美的亚洲战略，显然不会如他们所预计的那么顺利。毕竟日韩企业在中国的市场份额占有很大比重，老米愿意付出多少给日韩，让他们彻底脱离出中国？

无利不起早，无商不奸，商人最看重的是利益，换句话说，钱确实可以解决一切问题，但问题是你给不给得起这笔钱？愿不愿意下老血本给这笔钱？

后续的观察重点在于二国之间会拿什么做博弈，这个层面也是我们后期做题材挖掘的重中之重！科技芯片以及军工板块，前期就划重点强调过，需要加以重视。

科技芯片的思路不再复述，补充军工这块的。对于国防军工板块，无论是从事件性的短炒，还是从中长期投资逻辑角度来看，都值得加以关注。

中长期逻辑主要有：

第一、①④⑤期间新型装备建设有望加速，军工行业景气度将持续上行，这是最大的投资逻辑。大国博弈背景下，国防建设存在加强的必要性，而这种大国博弈可能会长期存在，有望拉长国防军工景气周期。景气上行体现在上市公司业绩上，板块中报业绩继续向好的话会进一步强化市场对军工板块的信心。

第二、国企改革的投资机会。2022年是国企改革三年行动的大考之年，国有军工企业混改有望提速，改革红利有望加速释放。从近期密集公布的回购、股权激励计划、增持等公告可以发现，军工企业改革在提速，预计将会激活军工企业活力。

第三、当前国防军工板块仍处于估值的历史低位。

由于景气度高，周期长，还有国企改革预期和估值优势，国防军工板块获得长线资金的重点备置。

7月，公募基金2022年二季报披露完毕，军工行业在主动型公募基金重仓市值占比4.76%，在上半年市场剧烈波动下，军工仍可连续两个季度实现超配，已经表明市场对行业的长期信心。5-7月国防军工行业指数持续上涨但换手率稳定，也反映出长线资金占比的提升。

重点选品框架如下：

第一：业绩持续高增长的上游军工电子元器件和原材料军工公司

第二：规模效应逐步显现、综合配套能力有望大幅提升的中游航空制造标的军工公司

第三：具有垄断性和稀缺性，长期成长空间巨大的武器装备总体和关键系统的军工公司

第四：受益于国企改革的军工公司

3、盘面观察及其交易思路

昨天就强调过，八月的行情相较于七月，难度会加大，更多的是局部性参与机会，所以更加要把握住这种大跌捡便宜筹码的好时机。

选品方面，优先新能源赛道，从双高赛道内业绩确定性高的品种上去做强者恒强及补涨挖掘。其次，科技芯片和军工，也都可多做观察，临盘而动。

个人交易：大跌之际，看准的新能源赛道好苗子，我都无脑低吸一把梭，现在仓位都打满了，爱谁谁，对错我都认.....！

大号不贴图，交易部分，下午“什姐游资之路”文章见！

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