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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 本人文章为个人投资笔记，版权所有，侵权必究。内容难免有纰漏错误之处，不构成对任何人的投资建议，订阅者应当对本公众号中的内容及本人任何言论、留言回复进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。投资有风险，每个人的财务状况、风险承受能力亦不同。文中涉及个股不作为任何推荐或投资、交易建议，本人对本自媒体所有内容和本人所有言论、留言回复的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何保证。对依据或者使用本自媒体之内容及本人留言、回复所造成的任何后果，本自媒体主体、运营者、作者均不承担任何形式的责任。广告会以“广告”、“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非本人撰写，非投资建议，本自媒体主体、运营者、作者不承担担保责任。因广告内容及相关产品、服务所造成的盈亏、后果由投资者自负。（胖哥不是老师，你自己才是自己的老师） 本公众号7月15日文章《【胖哥复盘】又是大跌！》中“同花顺iFind上的汽车板块指数，”已修改为“同花顺iFind上的申万宏源汽车板块指数，”，但更恰当的说法应为“同花顺iFind上的申万汽车指数，”
![]() 01 聊聊大盘
先提醒下，大家可以关注我的备用公众号《胖哥的沉思自留地》，防止失联，点击下方名片：
今日大盘午后震荡走高，三大指数均涨超1%，沪指收复3200点整数关口。沪指涨1.19%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.62%。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨，逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额9954亿，较上个交易日放量960亿。半导体板块全天强势，板块内个股掀起涨停潮。 今天午后券商和银行崛起，力挽狂澜。 不过，两市成交额依然在万亿以下，还是存量博弈行情。
![]() 02 聊聊板块半导体今天比较牛，符合胖哥近期的判断。另外，今天申万半导体板块成交额高达640.97亿元，昨天是397.06亿元，今天明显是大幅放量了。量价配合很好，看起来是一波趋势性行情了。
半导体的逻辑，今天早上的文章进行了分析。 众所周知，国内半导体板块的长期逻辑就是“国产化替代”，而近期发生的诸多事情正在进一步强化这个逻辑。 美国众议院议长佩洛西亚洲之行，背后或还有争夺全球芯片产业链的意图。我们梳理下，围绕半导体，近期佩洛西老太太、老美各方面都干了些啥事。7月28日，美国众议院通过《芯片与科学法案》，以补贴美国的半导体芯片生产。 白宫方面最新透露，拜登将于8月9日正式签署法案。该法案包含明文针对中国的投资限制。 除了补贴扶持半导体产业，美国还希望与日本、韩国和中国台湾构建芯片四方联盟。据报道，美国和日本决定合作研发新一代芯片，两国计划今年年内在日本设立研发设施并建造示范生产线，目标是2025年批量生产出2纳米芯片，这与台积电的目标相同。佩洛西窜访中国台湾地区。民进党高层证实佩洛西与台积电董事长刘德音谈芯片问题。不过，佩洛西刚在韩国被撅了面子。佩洛西在窜访台湾后，4日在韩国进行访问。不过，佩洛西在韩国似乎并不受待见。韩国总统尹锡悦以休假为由对她“避而不见”。报道称，由于尹锡悦的休假日程适逢佩洛西访问首尔，故双方没有安排会面。但在佩洛西访韩第二天的上午，双方临时协商促成了会谈规格的通话。关于佩洛西在韩为何受“冷遇”，韩国媒体有诸多分析，包括：其一，韩国是佩洛西窜访台湾后的首站，韩国需要谨慎行事。其二，美国为打压遏制中国半导体领域发展，不断向韩国施压。韩国亚洲大学政治外交系教授李王辉分析称，韩国的贸易顺差大部分来自对华贸易，而芯片又是韩国对华贸易顺差的最大来源，一旦对华芯片出口减少，韩国整体对外贸易都将受影响。总结下：现在美国开始争夺全球芯片产业链。老美试图编织一张大网，在半导体领域围堵中国，卡中国的脖子。对我们而言，实现半导体自主可控、国产替代越来越紧迫。半导体战场就是台海之外的另一个关键战场，是看不见硝烟的战场。前段时间，我国半导体领域的多位大佬被带走。半导体乃是国之重器，外部压力巨大，内部也要开始锄奸，揪出各行各业，特别是关键领域、关键岗位的国蠹民贼才是。 半导体板块风险也是有的：有观点认为，从周期角度讲，当前全球半导体行业中的一些赛道，特别是消费类芯片景气度下行。受全球高通胀导致的需求收缩，以及过去两年投资的新产能逐步释放的影响，过去两年困扰全球科技行业的缺芯问题正逐步得到缓解。胖哥个人认为，半导体行业中的一些赛道景气下行，特别是消费类芯片景气下行是明牌，众所周知。但当前半导体板块炒作的逻辑是国产替代。此外，功率半导体等下游(电动车、光伏)景气度较高，国内半导体设备、材料等领域的公司国产化替代有望加速。![]() 03 胖哥闲聊（声明：胖哥闲聊部分也难免有疏漏狭隘之处，仅供探讨，不构成任何参考和建议。胖哥也有自己的偏好、偏见甚至私货和谬误，亦欢迎指正，您可以把胖哥当成爱唠嗑的出租车司机。） 说句题外话，大家可能发现了，在打压中国半导体这方面，韩国跟美国似乎意见有点不统一。其实在台海和中国主权问题上，韩国的表态也还可以：
当地时间4日下午，韩国外交部在位于首尔市钟路区的外交部大楼召开例行记者会。韩国外交部副发言人安恩珠在回答中新社记者提问时重申，韩国政府始终坚持一个中国立场。其表示，韩国政府正在密切关注近期台湾海峡动向，台海和平稳定对本地区安全繁荣非常重要。韩国政府始终坚持一个中国立场。 整体没啥毛病吧？相比之下，小日子讲的话就难听多了。小日子伙同G7国家和欧盟发表无理指责中国的涉台共同声明。 这叫拎得清。 ![]()
小日子：美国爸爸，思密达跟咱不是一条心。
思密达：我可去你马的吧，你隔着海说话就是硬气，老子北边还有个暴脾气的兄弟呢。其实胖哥一直觉得，丑国阵营里面，思密达算是稍微跟咱们能处的。
咱历史上跟思密达不存在啥深仇大恨，人家明清时期还扎扎实实死心塌地给咱当过那么多年小老弟，你要说抗美援朝，确实打过架，但韩国主要是挨揍方，细想想，历史上确实没啥丑，反而都有共同遭受小日子侵略的惨痛历史。可能有人要说，思密达偷国啥的，老拿中国的文化去胡扯给自己贴金……这个嘛，胖哥觉得最多算得上膈应人吧，多大仇肯定谈不上，属于那种可以骂几句吵吵架的矛盾。思密达国家小，需要市场，我们有的是市场，我们需要制造业升级，思密达制造业水平还可以，半导体领域合作空间大。思密达有女团，我们有宅男，思密达有欧巴，我们有宅女，这不巧了么。思密达有悲惨的殖民史，现代以来，思密达的民族主义、爱国主义情绪其实很强。人家反日起来是真莽，动不动断指、写血书……韩国最新的一次抵制日货运动是从2019年开始的，2019年8月，日本对韩国采取出口管制措施，引发韩国持续的“抵制日货”运动。到去年，韩国消费者甚至把优衣库韩国一号店干到关门了。 当年人家： 2021年，韩国二十名男子在汉城独立门前抗议，高叫口号，指责小泉纯一郎到供奉战犯的靖国神社参拜。男子接着拿出长柄大镰刀，斩断尾指抗议。 看着都疼…… 这种爷们儿，不缺血性吧？ 其实韩国也不缺反美派。如今年竞选总统惜败的李在明，其实现总统尹锡悦当时与李在明的最终得票率相差不到1%。人家可是直言驻韩美军是占领军，要求撤萨德。民族意识强烈，至少说明在丑国阵营里，思密达是颇有点反骨的。其实，思密达现在给美国当狗，说白了只是因为有钱赚有好处，不是当狗有瘾。谁更强势它跟谁，谁有好处它跟谁。这种情况至少是有机会争取的。思密达甚至比湾湾某些人有骨气得多，好歹是华夏文明浸润上千年的地方，礼义廉耻的基本三观还是有的。湾湾那边某些人，那是真跪，真贱，真舔，多恶心都下得去嘴那种。
在“一中”问题上，思密达当年曾经直接抽过湾湾的脸。
1992年，中韩建交，韩国承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府，只有一个中国、台湾是中国的一部分。此前韩国与台湾当局已经保持“外交关系”几十年，关系其实不错，但当时韩国干得很漂亮，下手挺狠，直接无预警的驱逐台湾当局的“使馆人员”，并将该“使馆”原封不动的交给大陆。湾湾当局当时脸都被抽疼了，视之为奇耻大辱，被赶走之前把“使馆”砸了一遍发泄无能狂怒。要背刺就彻底背刺，不仅背刺，还要痛打一波落水狗，韩国人这一点上干净利落。个人笔记，阅读请带独立思考。观点均根据基本面、技术面等客观信息综合分析得出，对读者不构成任何投资依据。公众号自带赞赏功能，如有粉丝赞赏过文章又后悔，随时可以联系胖哥，全退。投资是自己的事，股市无神，我写着玩，你看着玩就好。注意：识别合法投资机构，务必查询证监会、证券业协会、期货业协会官网。任何许以不切实际的高额回报，打着任何旗号，要求你与不知名平台或账户发生资金往来的，必是骗子。详情拨打全国反诈骗中心电话12321，亦可咨询帅过彦祖嫉恶如仇的本自媒体，提供公益服务。 （图片已获版权授权，如仍有侵权争议，请联系本人删除） ![]()
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