今天本来想讲光储充一体化的，一直在重点关注这个方向。
但是赛道本周调整，大家心思不在这又听不进去，那反正之前也讲过，今天还是接着上次谐波减速器来讲讲人性机器人吧。其实这个话题，我以前讨论过，AI真正要在什么地方落地，看看昔日的AI四小龙都在搞什么。九三以前是说过，AI在未来五年真正落地的机会是在自动驾驶，这个其实配合着汽车智能化。但是如果马斯克的人形机器人可以突然杀出一个概念，也是很有看点的。大家其实可以品品，无人驾驶的汽车，和自动干活的机器人，本质上没什么区别。上次讲了减速器，RV减速器龙头双环传动、中大力德，谐波减速器龙头绿的谐波。其中谐波减速器的难度降低，国产替代的可能性更大。工业机器人的核心零部件主要为减速器、伺服系统和控制系统，分别为 32%、22%和 12%，成本占比超过 65%。所以上次也重点讲了减速器以及标的，今天就不再展开了，要复习的可以往前翻翻。电机可以关注伺服电机龙头汇川技术，国内工业自动化控制设备领军企业禾川科技，空心杯电机龙头鸣志电器。禾川科技是次新股，走势非常好，它是国内工业自动化控制设备领军企业，伺服系统国产品牌位列第二。鸣志电器最近也将近翻倍了，鸣志电器利用早期在直流无刷系统的研发中所储备的技术优势，进一步研发出独特的无齿槽空心杯无刷电机，具有无齿槽转矩、低振动噪音及运转平顺等特点。....... 而前面说了，汽车和机器人其实很像，那汽车结构件或可与机器人联动，如果机器人有广阔空间，那么这些汽车零部件公司一转型一拓展又是估值爆炸。
可以关注哪些，汽车NVH龙头拓普集团，深耕铝合金压铸件企业旭升股份，横跨消费与汽车两大赛道精密功能性器件厂商安洁科技。积极布局工控与汽车领域的MCU龙头兆易创新，最近专门讲过的。还有其实到处都用的到的，IGBT的几家公司，斯达半导、时代电气、扬杰科技。特斯拉供应商，具备模造玻璃技术与制造优势的联创电子。....... 还有一点，大家可以去看特斯拉人形机器人展示PPT，里面介绍 Optimus 将采用轻质材料制成。结合观察当前主流轻量化工业机器人使用材料，多数以碳纤维或铝镁合金等复合材料制作机械臂。碳纤维具有质量轻、强度高、刚度高、耐疲劳、耐腐蚀等多方面优势，考虑到人形机器人进行搬运工作时，关节处需承受高负荷工作，需抗磨损，因此碳纤维材料导入概率较大。中科三环，稀土磁材行业龙头，公司主要从事钕铁硼稀土永磁材料和新兴磁性材料的研发和生产。，全球稀土永磁龙头，兼具机器人产品经验与特斯拉合作关系，前年公司与特斯拉开启合作，为其供应稀土永磁产品。.......
好了，简单说说，AI永远是一个炒作的好话题，等特斯拉的AIday吧。
新的一周，圈子里做了点整理和分享，大家记得查看。
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