周末两个大瓜...

本周末主要有两个重要信息值得关注：

地产

一、地产板块周末有两个比较重要的消息，

（1）郑州成立了房地产纾困基金，规模暂定在100亿左右，纾困基金的主要用于就是保障当地地产项目复工复产，尽快实现项目完工和交付

（2）华融同阳光城的母公司阳光龙净集团成了一个纾困重组方案，帮助阳光城完成旗下项目的竣工。

今年二季度以后，受疫情影响，地产行业整体景气度明显低于市场预期，部分民营地产公司出现了资金紧张，现金流不足的问题。

这两个消息可能意味着zf加大了对地产行业的支持，下半年地产行业的景气度应该会有比较明显的修复。

地产及地产产业链今年以来表现都比较差，中报应该是地产及地产产业链业绩的低点，今年下半年地产行业的利好消息应该会更多一些，地产行业的景气度也有望迎来修复。地产及地产产业链主要可以关注三大方向：

1、央企地产龙头保利发展，当前民营地产企业发展比较困难，以保利发展为代表的央企拥有比较强的资金优势，有望迎来逆势扩张的机会。

2、建材板块今年上半年也比较惨，一个是地产行业景气度确实比较差，特别是二季度受疫情影响，景气度跌到历史低点。另一个是原材料价格大幅上涨，像石油，铜铝和钛白粉这些大宗商品的价格在二季度都处于历史高位，因此建材企业二季报普遍都非常差，整体业绩处于历史低点。

下半年地产行业的景气度应该会有所修复，像石油，铜铝，和钛白粉这些产品的价格也有明显回落，建材公司三季报和四季报的业绩应该会逐步向上，当前阶段应该是布局这个板块比较好的时点。建材板块：石膏板龙头是北新建材，防水龙头东方雨虹，五金龙头坚朗五金，涂料龙头三棵树。管材龙头伟星新材，铝模板领域的志特新材。

3、家居板块，家居板块和建材板块的逻辑差不多，不过家居板块的商业模式比建材板块好一些，主要原因是家居企业的大部分客户都是C端的消费者，不太用和B端的房地产企业做生意，现金流明显好于建材企业，坏账风险也比较小，因此家居龙头股价的稳定性明显高于建材公司，家居板块当前可以关注定制家居龙头欧派家居和沙发龙头顾家家居。

除了行业景气度见底回升的逻辑之外，建材和家居板块还有集中度提升的逻辑，这波地产行业下行，对中小企业确实形成非常大的压力，很多建材中小企业主要绑定一两个大的地产商，一旦地产商出现回款困难的局面，中小建材企业很容易因为现金流不足倒闭。

因此即使后面行业景气度修复，很多中小企业也已经退出市场了，龙头公司的市占率反而是明显提升的。

新能源

二、m国通过了降低通货膨胀fa案，m国准备筹集7390亿美元资金，其中3690亿美元用于能源和气候领域的项目。m国准备为购买新能源汽车的消费者提供至多7500m金的税收抵扣，为光伏，风电和储能等行业提供几百亿m金的补贴，这个fa案的主要目的还是加快新能源产业的发展，降低对化石燃料的依赖。

在新能源发展的问题，欧洲一直是最积极的，欧洲政府为了迎合民意，都比较注重环保，给予新能源行业非常大支持，zg新能源产业在全球处于绝对领先的位置，对新能源产业的发展也非常积极。

m国化石能源一直比较丰富，对新能源发展过去不太积极，不过今年面临传统能源价格大涨，通货膨胀高企的局面，m国也不得不加快推进新能源的发展，降低对化石能源的依赖。

m国加大对新能源的支持比较有利于国内出口占比高的新能源企业，电动车板块的龙头是当升科技，中伟股份和华友钴业和光伏板块的阳光电源，天合光能和晶澳科技。

总结：短期重点可以关注一下地产行业见底回升的机会，像央企地产龙头，建材龙头和家居龙头都是值得布局的方向

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