新周期的两个龙头......

1、“渣男”

科技“渣男”，周五被彻底被激活，7月底的时候在文章中预判“渣男”要来一波行情，没想到来得这么快。

“渣男”的任通二脉一被打开，爆发出惊人的超能力，市场中的各类少女、大龄未婚女、少妇，表现出对渣男的极大兴趣，喜欢得不得了，并掀起涨停潮：

大港股份4连板；多伦科技3连板；南方精工、华西股份2连板、上市6天的华大九天几乎翻倍。板块表现再次刷新了投资者对资金趋同交易的认知。

周五，半导体芯片为代表的“渣男”炒作情绪已经延伸到软件板块，南威软件4天3板，中望软件、中国软件涨停。

从领涨标的上看，“渣男”这波行情主要集中上在以EDA为代表的上游方向，并且扩散到chiplet、RISC-V这类更细更新的方向。

而华大九天就是EDA领域的大哥大，并作为这波“渣男”行情的领涨核心，其走势堪比2020年4月上市的沪硅产业，沪硅大哥曾经在上市两个多月的时间内最高上涨了8倍多。

因EDA行业空间比较小，上市公司中逻辑正的只有华大九天、概伦电子、广立微，往后则是以申通地铁为代表的参股影子股。

科普下：EDA是电子设计自动的简称，是KCAD、CAM、CAT和CAE的概念发展而来的，随着集成电路技术发展，DEA越来越被业界予以“芯片设计软件工具”的代名词，EDA是芯片之母，是芯片产业皇冠上的明珠，是IC设计最上游、最高端的产业。

大港股份作为chiplet核心来炒的，目前市场主要往该细分方向上的芯原股份、晶方科技、通富微电、华峰测控等多股发散，周五悉数涨停。

可以说，Chiplet已是下一代芯片的重要设计与制造方法。业界大企业如英特尔、AMD和台积电等都在采用Chiplet的设计方法。Chiplet突破了SoC的四大设计极限，它突破了光罩面积的规模极限，通过异质集成的方式突破了功能极限，使其不再受多工艺的约束，通过算力可扩展的方式提升了芯片的性能，并通过敏捷开发的方式大大缩短了工期极限。

2、医药

周五，医药股盘中也有不错表现，荣昌生物、迪哲医药、百济神州、海创药业、诺唯赞涨超10%，并且均是科创板标的。此外，位置较低的券商、消费电子、食品等板块也有反弹。

3、大盘和短线择时

从上图择时系统指标看，短线情绪在上周四经历冰点之后，开盘就回到低密区上方震荡，走出了预示的回暖，周四晚上的复盘文章已经明确了周五短线的出手时机。

综合来看，市场从周四的冰点之后已经进入了新周期，风、光、储、车、机器人等方向继续调整，以芯片为代表的“渣男”的发酵超预期，芯片板块的表现，再次展示了资金趋同交易的特性，周一，重点留意“渣男”的超预期表现，希望不要太一致性，如果有分歧的话，更有利于后市的持续拉升。

2、大港股份，成功晋级4连板，科技“渣男”一枚，chiplet方向龙头，已经连续超预期，期待后市继续超预期。

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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