周末又爆了！

昨日全球股指

地区	指数	最新点位	涨跌幅
中国	上证指数	3227	1.19%
	深证指数	12269	1.69%
	创业板指	2683	1.62%
	恒生指数	20201	0.14%
美国	纳斯达克综合	12657	-0.50%
欧洲	法国CAC40	6472	-0.63%
欧洲	德国DAX30	13573	-0.65%
亚洲	日经225	28175	0.87%

热门事件点评

这个周末，最大的消息就是海南疫情爆发。目前海南已经累计报告1140例阳性感染者，其中827例确诊病例，主要集中在三亚！由于是旅游旺季，有大约8万人员滞留三亚，基本上都被封在酒店里了，确实够闹心的。

有人开玩笑：现在三亚被封的人，跟4月上海被封的是同一波人。这不完全是段子，因为上海人解封后报复性旅游，正好趁着暑假带孩子去海南玩，现在有点傻眼了！

作为全国有风向标意义的旅游地，这个消息对后疫情概念的旅游酒店，航空免税等都是打击。那些想出去旅游的人，接下来不免会顾虑重重，没法痛痛快快玩了，那就可能不出去了。

国家目前正在加大支援力度，多省市5000人驰援海南，岛封住了是最有效的防控，总体上应该问题不大！下一步重点看外溢的扩散情况，目前广东、河北，新疆等有了一些病例，真的已经麻了，希望早日实现动态清零！经济别受到太大的冲击，不然今年可太难了。

大超预期！中国7月贸易顺差为1012.6亿美元 再创历史新高

点评：7月份的外贸数据，顺差超过了千亿美金，印象中这是第一次，真的惊呆了！应该是7月份疫情控制住了，企业生产+供应链保障的不错，加上人民币的贬值，导致出口增速大超预期，算是巨大惊喜了。

中国双位数的贸易顺差，德国、日本这些制造强国都出现逆差，这说明了什么？无论国外怎么吹嘘疫情结束，社会“恢复正常”，但制造业是不会骗人的。反复感染、隔离造成西方制造业受限甚至衰退，这是无可争议的事实，这方面我们影响小得多！

当然，疫情冲击下各国都很难，我们服务、旅游、文化等产业也损失惨重。但腾挪的空间更大，拉动经济的三驾马车，投资、出口、消费！当投资遇到政策不放松，消费遭遇疫情困扰，出口成了稳增长的重要一环，这个消息也利好出口类行业和个股。

从细分行业看，7月汽车出口1757亿增54.4%是亮点，汽车光伏产业链出口我们有优势的；而集成电路进口减少了11.8%，国产替代也在加速！所以接下来，新能源和半导体应该轮着涨，而不是科技取代新能源成为主线。

价格初定！首个国产抗新冠口服药每瓶不超300元

点评：首个国产新冠药价格定了，每瓶不超300元，相比辉瑞在国内医保价2300元/盒，直接降低了8倍，看价格真是良心！如果再纳入医保，价格会更低，那老百姓都能买得起用起；也打破了国外高价垄断局面，振奋人心啊。

根据真实生物的披露，可以年产约10亿片阿兹夫定，按照8.5元/(片)计算，一年营收差不多85亿元。若后期大量集采，价格可能还会更低，所以利润空间可能没想象中那么大！产业链的复星医药、新华制药、华润双鹤、奥翔药业、拓新药业到底能分几杯羹，也有点难说啊。

不过，这个比较低的定价，叠加三亚新冠疫情发酵，对新冠药板块带来一定的提振。另外医药、检测、口罩概念等可能异动，但应该没持续性，不要追高了！在疫情冲击下，短期旅游+大消费等板块有压力。相对看好后疫情复苏方向，我们有了自己的药，全面放开就有望了。

计划套现22亿元！康龙化成实控人与一致行动人拟大举减持2.33%

点评：近期跌跌不休的CRO板块，又被重击了。近千亿的康龙化成公告，实控人要减持2.33%，套现差不多22亿元！这些股份是今年1月刚解禁的，大股东就一溜烟想着全卖了，这是多么想改善生活啊。

这也是继药明康德之后，又一家CRO龙头实控人抛出大额减持计划。从情绪上看，对整个板块负面冲击很大的，因为没人知道，下一个重磅减持的是谁？实际上，CRO板块今年表现很差，不少龙头都快腰斩了，但为啥股东跑得那么快？原因是过去几年太疯狂，很多股价涨了好几十倍。

以康龙化成为例，公司上市后股价最低5块多，一度涨到160元上方，现在还有近80块。短短3年的时间，你是股东你不减持么？最重要的是，中美目前局势下，全球医药巨头研发环节会不会继续向中国转移，已经变得微妙起来，CRO龙头高速成长也快结束了，康龙化成上半年业绩几乎零增长。

之前药明康德宣布大减持，次日（6月13日）大跌9.56%，康龙化成估计也难逃大跌，甚至可能跌停！该公司是葛兰阿姨的第三大持仓，最近还在加仓，不知道她会不会骂娘。现在医药股估值不算高，但为啥不涨呢？前有药明康德，今有康龙化成，看来CXO板块的日子不好过，估计要等到4季度才有起色了。

出手救房企！中国华融与阳光集团签署纾困战略合作协议

点评：房地产纾困行动打响了第一枪，中国华融出手救房企阳光城母公司！郑州房地产纾困基金设立运作方案出台，暂定规模100亿。这两个消息意义重大，国家层面出手“救市”了，至少能给市场一些信心。

当然，房地产的问题很复杂，光一个阳光城表外负债超1100亿，恒大这种万亿的更加难解。现在地产不允许破产出清，但再不出手可能就晚了，就可能错过时间窗口！所以救是接下来的主旋律，重点是保交楼和房企重组。

对跌跌不休的地产股，这个算是强心剂。本周有机会迎来反弹，重点关AMC相关概念，以及纾困可能性大的房企，可能会被资金盯上！不过只是反弹，不会是反转，做个波段就行了。

目前看，现在市场风格在赛道，之前是新能源，最近是科技股，涨的非常猛。而房住不炒还是主旋律，房地产大周期向下，大的机会没有了！但短期地产股打鸡血，如果能带动地产链，比如银行保险等，对指数是好事。

个股重大消息

翔丰华（300890）上半年净利润9287.66万元，同比增118%。
天际股份（002759）拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
盛美上海（688082）拟投资建设高端半导体设备拓展研发项目。
传艺科技（002866）拟设立钠离子电池研究院。
康达新材（002669）目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过60%。
南京银行（601009）江苏交控及云杉资本增持公司股份，再次举牌。
中油工程（600339）子公司签署59-65亿元EPC总承包合同。
英诺特（688253）取得两项猴痘病毒检测产品资质。
浩物股份（000757）获得飞凡汽车意向授权 将积极布局新能源汽车相关业务。

游资和机构龙虎榜

广立微（301095）：两机构买1.26亿，一机构卖8592万

海利尔（603639）：三机构买1.35亿，一机构卖4777万

智立方（301312）：三机构买4312万，两机构卖2202万

华峰测控（688200）：三机构买1.32亿，三机构卖1.47亿

长春高新（000661）：三机构买3.33亿，一机构卖6438万

龙芯中科（688047）：国盛宁波桑田路及东亚湖北分公司游资主买，一机构买1420万

通富微电（002156）：华鑫宁波分公司及安信西安曲江池南路游资主买，一机构买2370万

北方华创（002371）：国君上海分公司及华泰无锡金融一街游资主买，两机构买2.81亿，一机构卖1.05亿

华天科技（002185）：安信西安曲江池南路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构卖1181万

时代电气（688187）：东亚广东分公司及浙商北京分公司游资主买，两机构卖4441万

国芯科技（688262）：中金上海分公司及恒泰深圳香林路游资主买，一机构卖674万

南威软件（603636）：中财南昌红谷中大道及华泰无锡金融一街游资主买

华大九天（301269）：中信西安朱雀大街及中信深圳深南大道游资主买

芯原股份（688521）：方正上海杨高南路及华泰台州中心大道游资主买

达华智能（002512）：华泰上海牡丹江路及华鑫深圳分公司游资主买

南京证券（601990）：国盛宁波桑田路及中信上海五角场游资主买

申通地铁（600834）：华泰总部及广发厦门环岛东路游资主买

晶方科技（603005）：东财拉萨东环路及华泰总部游资主买

注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今浑水摸鱼的假机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。