原创:佚名 小楼早间策略 2022-08-08 - 小 + 大
观点策略 周末最大的事情就是三亚的疫情,已经全面实施静态化管理,目前驶离三亚的动车已经全部禁售,从三亚出发的航班全部取消,对外的交通都被切断,也就是被封了。很多人的行程完全被打乱。 现在又刚好是暑假期间,去三亚玩的人不少,媒体的报道是有8万人滞留。为了应对这次事件,官方已经明确,酒店为滞留在住游客提供平台价格5折优惠续住服务,发现变相加价的,可以投诉举报。游客在完成7天风险排查后经评估后才可离岛。 这消息无疑是晴天霹雳,真完犊子。现在最大的问题已经不是病毒本身,而是一旦出现状况,实施临时管制的话,人身自由就会受到限制。那些想出去玩,但还没有动身的,必然会犹豫,要是也被封一个星期,行程受影响,假期打水漂不说,还会影响到工作。 市场会担心旺盛的旅游需求会被硬生生的压制下去,所以今天旅游板块必然会受到打击。免税龙头中免肯定要挨锤了,咱们旅游ETF自然会受到拖累。不过酒店股不好判断,毕竟滞留的人并不少,房价虽然是打5折,但生意还有得做,有现金流,影响会小一些。 策略方面,旅游ETF割肉是不可能割肉的,困境反转的逻辑也没有问题。虽说经济增速下降,但无论是数据还是体验都说明旅游的需求是真的强。情绪压制下,选择继续坚守。 上周旅游ETF和科创50ETF各加了5%仓位,结果旅游ETF继续被埋。科创50则涨了近5个点,创了反弹新高,有跟着加仓的小伙伴,可以把加仓部分卖掉。明德、光线这些继续拿。 消息解读 1、出手救市!中国华融与阳光集团签署纾困战略合作协议。中国华融周五晚间称,为贯彻落实国家关于稳定房地产市场,保交楼、稳民生的有关要求,进一步促进房地产业良性循环和健康发展,中国华融全面推动与相关市场主体的纾困合作,已与阳光龙净集团有限公司签署《纾困重组框架协议》,并召开了纾困战略合作会议。另外,郑州房地产纾困基金设立运作方案出台,暂定规模100亿。果然之前传的成立基金处理烂尾楼的消息是真的。现在也明确给房企纾困,就看今天地产股尤其是低价地产股能不能争口气,趁机来一次暴动了。保利持有不动,不加仓。 2、国家种业阵型企业名单公布,加快打造种业振兴骨干力量。农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型,加快打造种业振兴骨干力量。相关上市公司不少,我直接截图了。 3、全国首批全无人自动驾驶牌照在武汉发放,不过只有百度获批。百度的萝卜快跑已在武汉经开区投入20辆自动驾驶车辆,其中5辆为全无人商业化试点车辆,服务时间从早9时持续至17时。此前多地已经发放路测牌照,商业化牌照发放尚属首次,今天无人驾驶要动了。 4、周末还有一个可惜的事,有900年历史的国内最长木拱廊桥,福建万安桥被烧毁。目前不知道是天灾还是人祸,还是单纯的意外,当地公安刑侦部门已介入。据说桥是可以修复的,但看图片老木基本上都烧没了,大规模换新木,历史的厚重感可能就没那么强烈了。 给楼姐点个“在看”嘛 |
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