什姐 | 机~买在分歧，逐步升仓！

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1、三大指数震荡加剧，板块方面疫情医药线、科技半导体...等也都有局部表现；另外周五跌幅榜居前的一体式压铸有明显反弹。

科技芯片在A股中是和军工+证券，并驾齐驱的三大“渣男”！为何会有此美誉？因为这三个板块都有较为相同的共性——都是短期上涨呈脉冲状态，但上涨连续性不足，快速的涨跌很容易导致场内资金误判形势，追高后被套，最终的结局都能让大部分资金割肉离场。

这是典型的“渣男“气质，看起来又高又帅颇有潜力，但持续性不足，永远让人又爱又恨。券商板块每次有脉冲，领涨的龙头都不同，而科技芯片和大军工则很难把握涨跌的节奏，在低位的时候不敢买，涨上去了再去追，误判概率颇大！

这次是老妖婆窜湾湾那档子事，驱动了军工和科技芯片板块，但军工继续显现了“渣男”气质，雄起了2日就立马怂了；而老妖婆窜台事件确定后，芯片半导体板块雄起，持续走高了多日，直到今天才在市场“过于一致”的情况下，分化回调。

其实从大局观来说，这无疑是好事，这次居然是在“一致性”认知科技芯片会继续大涨的情况下，而主动回调的，回调反而有利于行情走更远，科技板块的估值肯定也将会市场重估。

补充点最新思考和中线看好的逻辑：众所周知，湾湾的半导体产业链可谓是全世界最完整的了，设计全球第二，制造全球第一，封测全球第一，缺点是上游的EDA软件，设备和材料不行，这部分他们一直依赖美日，不过就算是材料，湾湾也有环球晶圆这样全球前三的世界级硅片企业。

取得这个成就，湾湾用了将近50年的时间，而今天，也就是它的最顶峰。为何会有此结论？首先是我们这边，持续的高强度资本投资+国产化浪潮还在进行中；其次是阴险狡诈且无底线的M国，此时也盯上了这块肥肉，他们计划在本土重新建立半导体产业链！

亲爹和干爹都想消化它的优势产业，湾湾没有第三种选择！从交易的角度来说，国产替代必将走出一轮预期内的行情。

2、盘面观察

赛道稳住了盘面，新能源线的锂矿、光伏都低开高走了，ETF指数目前都走势微红了，无论是从消息面还是技术面来说，目前都不应再悲观。

科技线这边，还会有所作为，毕竟第三代半导体的碳化硅、氮化镓...等细分，还未真正体现出爆发力，但是随着新能源产业链的发展，肯定会迎来一次爆发，只会迟到不会缺席。

另外，9月硅料产能就会增加很多，对石英坩埚的需求是必然提高，石英坩埚是硅料做成硅片的耗材，中旗收购了石英矿，但产能要明年才能体现出来。而彼时真正受益的石英G份已经明显走大趋势了，另外菲L华也有被资金抱团做中线炒作的迹象。

还有一个值得看的方向就是金刚线，硅片产能上来，对金刚线的需求也是增加的，这个也是耗材，概念相关的是东尼D子，高测G份，美畅G份，东尼趋势最明显，这条线会不会扩散炒，后面要继续做跟踪。

反正，细心的就能看出，新能源线前期分化调整，这些个逻辑硬核的品种都是拖着拖着，并未跟跌的...。

3、这也再次证明了，我强调过的，目前市场只会走结构性的“局部牛”行情。

想在结构性行情做稳定复利前行，就要紧跟郑策不掉队，做认知内的参与，减少无效交易，看准出手，循环波段。

早盘不仅指数震荡加剧，个股亦如此。

短线情绪龙是游资把玩的大港G份，目前T字板回封；但中线趋势的通富W电涨停被砸，华大J天上午振幅超22%，芯原G份也维持大幅度的震荡，跌幅较多的天岳X进，龙芯Z科、芯海K技、华海Q科，概伦D子....等都是上周五涨幅居前的科技芯片股。

科技半导体，不但要把握上车节奏，还要选对品种，核心品种大跌可以买，但大涨忌讳追。

我目前重点关注的，仍然是上周五文章分享过的那张图中相关品种，虽有分化，但并非结束，博弈资金聚焦科创板芯片股+创业板芯片股，回调我会找机会做心仪品种的低吸~~！

新能源线这边，一体化压铸、智能机器人概念今天都有局部反弹，也充分表现出了局部机会的特征。

以现在的市场反应来看，指数层面上，并没有上周那么悲观了，什姐的态度很明确，有强烈的感觉，大盘指数的二次探底随时结束！

如果大盘走势如预判的话，那半导体依旧震荡看涨，另外前期光伏、汽车零部件、以及智能机器人、储能..等新能源科技线的题材板块，一起带着指数向前走。

4、个人操作及题材重视

国产替代和自主可控的大方向领域的选品思路：多重视卖铲子的，EDA，设备，材料，碳化硅，氮化镓..等这些。做成品的，就看有增量环节的，IGBT，激光雷达这些。

EDA，是市场的情绪化产物，一众大涨品种目前都是被华大九天带动的。而先进封装，可视为题材；国产半导体设备、材料，则有一定业绩支撑，中长线将会继续向好；IGBT，伴随新能源产业链，近一两年真正有增长的。

至于新能源线，前文给过思路，一体式压铸、智能机器人、锂矿、光伏...等等细分，局部机会，站队很重要，跟对人更重要。

嘚瑟一下，持仓今天大部分走势都很优秀，想抄作业的，下午移步“什姐游资之路”号收评文章自行查看。

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