海选池上新！

今天继续兑现，出来的仓位空着等机会。

兑现的主要是半导体方向，华创先走了，赵姨还在：

理由很简单，大热必死。

本来老明还准备多拿一下，但周末的消息面太夸张了，全是半导体相关，虽然华创是设备端的龙头，有大基金二期加持，但也逃不过这个命运，趁着高开老明先跑了。。。

半导体方向，同样逻辑和大基金加持的龙头还有个中微，封测小龙头里，老明选了个华天，有机会后面会配置一点，今天把它们先加到海选池里。

分歧下，还出现了一个新题材，先进封装。简单讲，就是把几个芯片堆叠一起封装，变向提高性能，保证我们不被卡脖子。由于比较新，也比较有想象力，可以关注。

最强的汽车方向之前做过调仓，今天没动。

君工也是一样，但老明最近想做个调仓，把手上的几个核心龙头品种，换一两个成中小品种，最好还是科创方向的，大家可以踊跃推荐。

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