供需缺口拉大，涨价在即！
原创：佚名 研讯社 2022-08-08
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、锂矿、工业硅。
市场继续震荡，三大股指微幅波动，但是两市个股中位数上涨近1%，近120家个股涨停，市场情绪还不错。从板块轮动角度来看，两股势力依然在市场低位争夺活跃资金：上周四是反制芯片和新技术方向一起涨，双双强于市场；上周五是新技术大调整，而芯片一枝独秀，领涨全市场；今天则是芯片高开低走，午后有所修复，而新技术方向大幅领涨，全天强于市场。芯片方向除了chiplet先进封装，其他分支都有不同程度的调整，不过chiplet本身也是芯片领域的新技术，所以比较吃香。新技术方向大幅反弹，其中Topcon、一体化压铸、钙钛矿等分支领涨，相较于芯片来说，新技术方向大多有业绩的支撑，并且产业消息比较密集，所以仍然具有一定的持续性。另外，今天光伏EVA-胶膜产业链引领板块反弹，主要是下半年供给短缺引发涨价的预期：三季度光伏硅料投产增多叠加三季度需求旺季，四季度光伏EVA粒子供需缺口将拉大，因此光伏EVA粒子价格有上涨预期，并且由于明后年新增产能放缓，这个供需紧张将持续到2024年。胶膜是EVA的下游，原先市场担心胶膜供给大幅释放会导致供给过剩，但是EVA的紧缺将导致有效产能释放低于预期，从而促使胶膜一同涨价。新能源情绪回暖，直接刺激是昨晚文章强调的通胀法案即将落地；而锂矿板块大涨，根本原因是涨价预期。上周五的文章《进击的新势力，国产替代！》强调，随着后面需求旺季的到来，8月锂价格大概率会重启一轮上涨，目前来看已经有一些迹象：
一是7月20日，碳酸锂现货价格在横盘一个多月后首次上涨，虽然涨幅不大；
二是8月2日下午，Pilbara进行了第8次BMX锂精矿拍卖，价格从6188美元上涨至6350美元每吨；另外，今天盘前产业巨头雅宝不仅大幅上调2022年总收入指引为71-75亿美元（此前预期为52-56亿美元），而且预计下半年锂矿价格会维持高位。近日有个工业硅涨价的消息：工业硅最新报价1.82万元/吨，周环比+0.55%，是近两月以来首次涨价。供给端方面，下半年产业几乎没有新增投产，并且产地水量最大的时候已结束，丰水期10月结束转至枯水（影响水电供给），从而导致产量相对缩减；需求端方面，下游硅料产能的投放将带来工业硅需求的提升，乐观的话，量级可能在10%左右。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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