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1、指数微涨，个股跌多涨少，但站对队的，今天无疑又是大丰收的一天，比如我~！
半导体板块今日迎来全面调整，此种走势完全在我预期之中，我甚至觉得这也理应在绝大部分人的预期之中，毕竟“科技渣男”绝非浪得虚名！
昨日盘面接近尾声的时候，先进封装Chiplet方向有资金回流迹象，这条细分线可视为题材，走势类似于汽车一体化压铸。
资金持续回流的是新能源汽车产业链，昨日20余只涨停，今日仍有南方J工、金H顺、锋龙G份、通达D力...等多只连板！
新能源汽车市场反复炒作数月，要知道总龙头中通K车，止步连板后调整周期已长达15个交易日之久，昨日汽车板块还能出现批量涨停潮，这无疑显现的是主力资金对新能源汽车产业链的偏好度，非同一般。
不仅偏好新能源汽车赛道，光伏、储能、锂矿等新高景气的新能源赛道资金同样也是偏爱有加，至于其他的题材板块，都是陪跑的，完全被主力资金遗弃了。
如今，新股发行频率越来越快，两市约4800家上市公司，但有很大一部分个股已成了毫无流动性的“僵尸股”，机构不理，散户不爱！对于这种无人问津品种，一句话表明我的态度——老太监为何比小太监有钱，因为割得早....！
另外，还有个现象，就是场内存量资金有限，只能抱团在有限的题材品种当中，所以导致了有不少估值很低的行业龙头，不仅不涨，还跌跌不休，阴跌不止，这部分的案例就不例举了，主要是银行、保险、建材...等行业龙头股，占据颇多。
如果你问我，这些低估值的行业龙头是否能去做抄底，我的答案肯定是否定的！毕竟，中国股市是郑策市，如何选股，如何玩转市场，我们只能紧跟郑策走！
现在的郑策向导都在为高景气度的新能源赛道以及国产替代的科技芯片赛道在开路，这两个大体量的板块都有足够的市场容量，也有诸多细分行业，所以无论是从炒作力度和空间上，都将延续炒作机会！
目前A股正一步一步港股化，这也将是后续市场的常态化，在涨的永远只会是小局部品种，而大部分品种都将陷入长时间无资金问津状态。
2、盘面观察
盘面上看，大盘在新能源产业链线的反弹带动下，三大指数全红。但个股呈现出来的是跌多涨少，典型的结构性行情局面。
题材方面，新能源车，风光锂储等有利好。
受到“中国新型储能产业创新联盟8日成立”的利好消息驱动，由于该联盟由中国能建联合宁德时代、天合光能发起，62家单位携手组建。所以氢能源、储能、HJT、有机硅、光伏...等新能源赛道反弹居前。
为何说结构性行情明显！一边是大涨的新能源线，另一边昨日大涨的科技半导体全线回调，华大九天，广立微，容大感光、北京君正、景嘉微、北方华创等核心品种跌幅居前。
对于科技半导体的观点和操作思路，昨日就掰开掰开做过拆解，原话是：而科技的EDA这条线，符合我预判，属于被华大九天带动的市场情绪产物，更多的是短炒思路。
至于国产半导体设备、材料，这是有一定业绩支撑，中长线还将有反复炒作机会。
IGBT，伴随着新能源产业链，会是近一两年有真正成长的行业细分，也将被市场反复炒作。
3、行业最新资讯补充
新能源线继续看好，TOPCon大涨，补充一些最新资讯
光伏电池片盈利能力回升，扩产有望超预期。根据Solarzoom统计，182 PERC最新一线成交价为1.3元/W，较年初上涨18%，电池片环节毛利率较年初的5%回升至10.4%。
TOPCon经济性凸显。据测算，TOPCon组件成本相比于PERC高0.03元/W左右，而在实际电站招标中销售溢价达到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC组件。根据pv infolink最新报价，TOPCon组件价格约为2.06-2.11元/W，相比于PERC溢价0.09~0.14元/W。
TOPCon新老玩家齐发力。晶科16GW TOPCon于Q2满产，尖山11GW项目启动；通威拟在眉山扩产32GW电池片，一期16GW计划2023年底投产；天合宿州8GW拟在下半年投产，同时青海拟扩产10GW电池产能；晶澳拟在扬州/曲靖各扩产10GW电池产能。
数据对比之下，更快的是新玩家的发力，沐邦拟在安义县/梧州市分别投建8GW/10GW TOPCon光伏电池生产项目；钧达首期8GWTOPCon电池试生产，二期8GW择机启动。
业内预判，如果TOPCon经济性超预期，那么存量的perc产能很可能加速出清或者升级为TOPCon，明年合理的电池片产能总规划至少为343GW，假设今年TOPCon扩产70~80GW，明年扩产量有继续上升的可能。
光伏的龙头企业仍值得进一步关注，这里面肯定会有品种在震荡过程中蹦跶去新高，例如：帝尔、海M星、迈为、捷佳......都可在观察列队中。
4、个人操作及题材重视
没新思路补充，沿用昨日帖子观点，自行补脑or抄作业吧———赛道稳住了，市场就稳住了，赚钱效应自然也就出来了。
新能源线的光伏ETF指数日内都大涨超4%，新能源ETF大涨约3%，锂电ETF和新能源汽车都小涨约2%，要知道今天是个股下跌约3000家的局面，现在站队是不是尤为重要？站对队伍，今天就是牛市，站错队伍，今天是绝对熊市。
昨日划重点过的，硅料、硅片、石英坩埚等新能源线的细分，今天也是涨势最好的赛道细分线，想抄作业的都能抄到，关键点在于我分享的思路，有没有认真吸收。
先说这些吧，下午的文章继续发布在“什姐游资之路”，要抄作业的移步那边。
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