赛道与芯片

题材选芯片，赛道依然光伏、车车、储能，我觉得两者不冲突，各有节奏，这种行情不看空，特别是分歧的鹅时候，除开上周弯弯的不确定时间，现在的盘面觉得钱还是够的，还是得多看机会。

赛道在前段时间有一些退潮了，这几天是美国的那个刺激法案延续的行情，这是个增量，跟当初特斯拉上海工厂一样的，美国要求电池本土化，以及电动车的补贴会增加新能源车的渗透率。

那么我们应该会炒作新能源车相关，以往每年都是炒作苹果的新技术，现在每年应该炒作车车的新技术，model y的压铸一体化，接下来会量产的M3P麒麟电池，以及接下来会量产的4680电池，都是资金喜欢的。

这两天赛道回流，压铸一体化个股很多都是十几个点的修复，主要是上周的不确定事件的落地之后，就是这种赛道的回流，这样的行情不会几天结束，就是轮动的来的。

宁德麒麟电池定点给德方纳米，这是近期的增量，德方纳米也有所表现，相应的上游锰化工的红星发展也是这条线的资金

光伏储能还是炒作的逆变器好一些，储能这里大储能受益，昨天朋友说江浙地区是工厂限电，晚上存电白天用，这就是开始放量了，储能电池有技术之争，因为一部分电池技术是更便宜，如钠电池，一部分储能会更持久一点，如光热发电，每个细分技术都是有炒作资金的。

最近一个月都是这样，包括一些朋友问都是，有没有什么细分的好票，找到细分龙头，然后耐心做节奏是比较合适现在的盘面的。

然后军 演常态化也是大概率的，这里题材因此反复，拿先手适合低吸就好。