突发！！美突然要制裁“渣男”......

1、科技“渣男”

资金尾盘回流“渣男”。大港股份6连板；叠加机器人、半导体、新能源车三大热门赛道的南方精工4连板，通富微电、康强电子3连板，多伦科技5天4板。

消息面上，美总统拜登刚签署《2022芯片与科技法》，为美国半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供527亿美金的补贴和240亿美金4年25%的税收抵免。当然，这个补贴和抵免是有条件的，什么条件呢？

就是获得补贴和抵免的芯片企业，10年内不能在中国大陆投资生产28纳米以上级别的芯片。

这个条件明显是针对我们中国的，除此之外，还跟日本小鬼子、湾湾的台积电、棒子国的三星联起手来全面围堵中国的芯片技术。

那我们中国的芯片替代步伐将要加速完成技术积累和突破才行，这需要政策上的持续发力支持。因此，8月份，针对美帝的封堵，国家层面可能会有新的支持芯片政策出台的预期，这一点预判，后面能否成行非常重要，如果预判正确，那么科技渣男向好的预期差又要被拔高。

从今天盘面上看，资金依然聚焦在chiplet上，午后资金回流基本在昨天的预期内，在资金回流的技术面和美国芯片法案消息面的双重刺激下，明天渣男必须要给出正反馈才符合大家的预期，如果转弱，那说明渣男的反弹之路要曲折很多。

2、赛道

光伏板块再掀涨停潮，沐邦高科、宇晶股份2连板，从细分方向上看，胶膜、TOPC、HJT、BIPV均有出色表现。

消息面上，美国参议院通过史上最大气候法案，此次法案规模高达3690亿美元，内容主要涉及五大方面，其中颇受市场重视的是法案的第二部分，重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。

在多重利好政策刺激和美国当地光伏装机需求释放，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上，进一步带动全球光伏装机需求超预期。

3、煤炭

煤炭板块止跌反弹，山煤国际、郑州煤电涨停，该方向近一个多月一直处于阴跌状态，暂且以反抽看待。

目前，全球煤炭需求重拾升势，多国出台保内需相关政策，后续可以留意行业的其它变量。

4、大盘和短线择时

上图择时指标显示，短线情绪全天在零轴上方小幅震荡，市场继续回暖，预计明天的短线情绪将突破活跃区。

综合来看，市场继续保持活跃，在利好消息加持下光伏板块再次掀起涨停潮，汽车产业链、光伏等方向尾盘回落，资金尾盘回流半导体芯片方向，这跟昨天对芯片2-3天分化的判断相符，预计明天“渣男”再次强势回归市场。

目前，题材之间的跷跷板效应比较明显，指数仍处于缩量窄幅震荡状态，短线上属于比较明显的存量博弈特征，不同方向的热点题材之间轮动活跃。

1、大港股份，成功晋级6连板，科技“渣男”领军人物，chiplet方向龙头，今天预计要分化下的，但继续超预期的6连板，如果明天渣男继续雄起，那分歧还要推后。

2、南方精工，成功晋级4连板，机器人龙头，同时叠加半导体和新能源车人们赛道。

逻辑上，南方精工主营滚针轴承、单向滑轮和单项离合器，业务同时还覆盖了RV减速机和芯片相关产品。此外，公司采用22nm先进制程的新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片已于去年年底完成流片、封装和主要测试工作，目前正在进行客户测试认证，且同步优化阶段，计划于年底量产。

今天锁仓是明智的选择，包括小仙女她们，看看早上那么强势的冲击并封死涨停，就知道已经超预期了。

明天，如果还能强势封死涨停板，还可以选择继续锁仓格局下。

3、奥维通信，成功晋级3连板，5G+军工+模拟训练龙头，今天的加速板完全没再给低吸机会，那就继续看戏好了。

今后，精选研报都放到下面这个“午评+脱水研报”号上，今天中午分享了“电池铝箔”的行业特征和标的机会，大家关注下。|

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编辑：游资田老板团队 ；定稿：田老板

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