|
![]()
***慎重声明***
1、每一篇文章都是本人的操作日志，绝不构成投资操作建议本文所有观点仅代表个人立场，仅供参考，切勿跟从！2、本号主不会向粉丝索取任何费用，也不会进行代客理财、收费荐股、期货现货等商业活动，如有人声称是号主与您联系收费，均为假冒，请勿上当；3、广告会以“特约发布”、“商务推广”等词汇标注，广告内容仅供参考，实效请读者自行验证，号主不承担担保责任；4、投资有风险，交易需谨慎，请务必保管好自己的钱袋子，不要给任何陌生人汇款打钱。
1、指数依然维持震荡基调，轻指数重个股的行情显著。盘面上，科技芯片板块继昨日尾盘资金抢筹后，日内资金再度回流，其中Chiplet、光刻机、MCU芯片、第三代半导体、国产替代....等方向有多股涨停。
短线核心的是大港G份，它也是目前两市最高标，跟涨小弟有文一K技、苏州G锝、华亚Z能、光华K技、英B尔。趋势新高的核心代表有：拓荆K技、江丰D子、高测G份、石英G份
科技芯片的整体思路，仍然参考老观点——科技的EDA这条线，个人理解是被华大九天带动的市场情绪产物，更多的是短炒思路。
国产半导体设备、材料，这是有一定业绩支撑，中长线还将有反复炒作机会。
IGBT，伴随着新能源产业链，会是近一两年有真正成长的行业细分，也将被市场反复炒作。
另一边，汽车与风光储继昨日回暖后，今日仍在延续强势，而智能机器则是加剧分化，涨停和跌停的皆有，但十天后还有个机器人大会，这条线的炒作还将反复，中大L德的跌停可理解为高位股补跌。
现阶段风光储和机器人板块都被市场在做穿越，即使汽车题材中的部分资金已经切换到芯片半导体，仍然无改风光储与机器人走出单独的穿越线。
至于汽车板块，由于老龙头中通K车再度雄起，今天板块内也有、多只涨停，所以仍可继续关注。中通早盘涨停被砸，暂时无法确认是否要形成强势反转之势，现在能做的就是耐心等待，如果中通午后会封，明日继续强势的话，就可视之为一个回调后的全新启动信号。
穿越板块通常会选择趋势形态，极少打造连板大龙头。所以具体到操作上，无论是新能源汽车、风光储、抑或芯片科技题材，都尽量去做低位潜伏挖掘，近期的高标大港G份，就是低位潜伏能吃大肉的最好诠释。
2、隔夜，有几个大事儿发生
米国签署了个芯片法案，号称涉及投资2800亿，但最终会投入到芯片行业的只有500多亿，且并非一步到位，而是未来分5年逐步给到。法案规定巨头们不能用这笔钱回购股票，只能做投研以及技术前沿开发。
米国反正在科技领域这块，一直一直都想方设法的阻碍咱大中国的发展进程，他们试图筹划chip4联盟来封锁中国，除了韩以外，美、日、甚至湾湾都想搞我们，而台积电是我们的同胞，但却受制于米国，三星虽要看米国脸色，但台积电却又是它的对手，所以事态发展到最后，指不定咱们最终拉拢的对象不是湾湾而是韩三星...！
在做大事之前，那必须清除一切障碍物，所以大家近期看到了半导体圈子反腐现象越演越烈，一堆大基金相关人士落马，事态进一步发酵，市场讨论范围也在逐渐加大，这无疑也给行业敲响了警钟。
半导体防腐事件，可能还将进一步发酵，从短期来看有危也有机，从中长期来看，肯定是利大于弊，能更促进行业有序健康的发展。
这部分不展开说了，反正什姐认为，机大于危！最后，针对科技半导体设备的最新消息做一些行业补充：
综合全球格局看，未来3年将是本土半导设备材料发展又一个黄金时期，判断设备供应商产业价值，需考虑：填补研发空白参与度、本土产能扩容配合度、设备选型广泛度、以及所需核心零部件供应链掌控度等
前道价值量大且集中，属资金、人才、技术密集，随5G/IoT/AI/车规电子/VR&AR等兴起，现新设备更换需求；这会驱动国内的前道技术逐渐成熟，未来国内增存量空间大，进展最快包括刻蚀、CVD、PVD、清洗、量测，等细分。
国内Fab密集扩产，前道订单预计充沛；随工艺逐至28nm及以下，国产化进程有望持续；全球半导热度延续，IC insights预计22年全球半导支出将增24%，达1904亿美元新高；SEMI预计22年全球前端设备支出1070亿美元增18%，连续3年增长。
前道设备价值量大且集中度高，光刻/刻蚀/CVD市规最大；预计一条Fab中70%资本支出购买前道设备；前道领先者享大部分利润，全球前5大设备商份额超50%；前道共9种设备，覆盖8工艺，三大设备光刻/刻蚀/CVD沉积，PVD/清洗/量测市规第二梯次；从长期看平台型企业，即产品覆盖刻蚀、CVD、沉积、清洗等，有望在未来得更多先机。
技术逐成熟，增存量空间大；目前国产率相对低，前道关键9类更低；最具潜力包括刻蚀、CVD、PVD、清洗、量测等；SEMI 预估24年将有25 座8英寸投入量产，其中5座美洲，1座欧洲/中东，19座亚洲（国内14 座、湾湾2座、日本3座）
相关受益的上市公司和受益产业细分都无需例举，关键词问财一搜就能弹出来，主要想说的是想表明观点，半导体设备，材料这条线还有反复炒作的机会。
3、个人操作及题材重视
继续聚焦新能源产业链+科技芯片———赛道稳住了，市场的赚钱效应只能从这两条线上打出来。
操作的话，就只看新能源+科技，其他都pass不看了，咬定主线不放松，炒股靠捂，好股靠捂！
上午就说这些吧，收评的文章继续发布在“什姐游资之路”，要抄作业的移步小号文章，我下午去那边贴单子。
跟紧节奏别掉队，后台太多读者问我能不能适当开个小圈，更便于抄作业，其实这事确实被追问半年以上了，奈何盘面不稳定，我平日带娃也耗费太多精力，就迟迟拖着未提到台面上。
这几天我也想了想，该做的事还是要做一下，毕竟跟了我3~4年以上的铁粉有不少，我也不想辜负他们的信任。
所以，昨天针对圈子这事说了下思路，本周末找了个接近大自然的地方，去避暑几天，下周日回程，然后下下周就会有动作了！
具体不说了，自行点击红字，文章查看吧👉《什姐 | 紧急提示，我只说一次~！》
防止失联，点击下方名片一键关注并置顶！👇
温馨提示：近期敏感时期，什姐文章会不定期删除，此外，由于微信公众号时间线被打乱，长期不点“在看”和“点赞”的，系统将默认你对作者的文章不感兴趣，那么将会导致延时收到文章，或者系统直接不推送给你了。
支持我的读者，觉得我写的内容能让你有所收获的，请多多转发朋友圈让更多的股友收益，传播股市正能量，好人自有福报。
右下角“在看”和“点赞”，拉近你我的距离👇
|
