总龙头：我就问问，还有谁？

01

大盘观

      今日行情走势依旧比较弱，上证指数小幅低开后有所拉升，随着CPI数据的披露，指数转为调整，弱势震荡维持到收盘。量能进一步萎缩，也说明场外资金目前的观望态度。

      指数短期来看，四连阳反弹后再3250附近遇阻小幅调整，若能二次回踩3200附近支撑，有望走出W底部结构，因此可等待回踩之后积极做多。盘面上大票权重把指数带下去了，小票题材热点还是不错，涨停也不少，简单来说就是个股行情，选对方向和个股更加重要。

     从基本面角度出发，8月行情反转的契机需等待金融数据的落地以及更多7月经济数据的出台，逐步消除市场对于经济强复苏不确定性以及流动性收紧的担忧之后，A股市场有望迎来真正意义上的修复性反弹行情。

      自7月5日指数见阶段性高点以来，两市成交额持续萎缩，在缺乏增量资金入市的背景下，存量博弈将成为市场运行的主旋律。操作上，短期可关注虽处于去库存周期，但估值相比其他成长板块更为合理的半导体方向；同时，关注盈利领先、且业绩有进一步超预期空间的新能源汽车和光伏板块。鉴于短期内政策对经济的刺激力度有限，市场在未来一段时间内的投资风向标或仍以成长风格为主，可关注各成长板块的高低切换机会。

02

市场情绪

     指数调整，但是市场情绪依旧激烈，总龙头打开7板空间，激活市场赚钱效应，这次要去突破7板瓶颈，要等三次异动后冲击小黑屋，龙头真是硬气，龙头该有的样子和气度！

     当前的市场题材多地开花，芯片、光伏、机器人、军工等等题材轮动表现，哪个题材线分歧调整，就有回流反弹预期，但是存量博弈下还是注意节奏，聚焦各个板块的核心。

03

市场主线

一、【芯片】

1）拜登正式签署《芯片和科学法案》

对中国的半导体产业来说，短期内可能会受到“芯片法案'负面影响，但它不是决定性的，不可能因为一个法案，就让中国半导体产业就此停滞不前。因为它将激发中国自主创新的更强爆发力和持久动力，越是限制，反而更加坚定突破封锁决心，有望加速我国半导体自主可控进展。

芯片法案落地后，美股的半导体公司大跌，反而是我们国产半导体继续超预期大涨，芯粒chiplet作为封测新技术，是我国半导体弯道超车的一大利器。

芯片板块继续爆发，最聚焦的龙头大港股份，今天还是比较超预期，芯片法案落地后没有不确定性因素，只有无情的规则下，明天再涨停就可能三次异动，那么大分歧应该是在周五，龙头不倒，板块继续强势。中军富通微电让大家做T，避免冲高回落，再次预判到了，这种体量需要震荡消化筹码后再表现，分歧回落企稳还是机会。后排的文一科技如期2板，标准的弱转强，尾盘机器人回流，明天估计又是高溢价了。

芯片的自主可控逻辑不变，需要注意市场情绪和节奏的变化，龙头激活的是板块赚钱效应，几个核心分歧后依旧会有低吸机会，挖掘低位补涨套利的机会，芯片的预期还没有打满，继续看好。

二、【光伏】

1）美国参议院通过《2022通胀削减法案》，预计周五提交众议院投票。

2）特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶，如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新安装时推出新版太阳能屋顶。

3）2022年HJT/TOPCon行业扩产订单达20GW、60GW以上，成本端有望与PERC接近，大规模商业化量产有望加速来临。

欧洲能源危机方面，受北溪1号天然气管道输气量减少和热浪侵袭的影响，法国正在面临有史以来最严重的旱灾；欧洲最大电力出口国挪威正在考虑限制电力出口，海外危机仍比较严重。降通胀法案一旦通过，光伏产业链都会受益明显，缓解供应问题。

目前海外能源危机大背景，各种高昂的能源不断涨价，新能源发展迫在眉睫。在全球新增光伏装机保持稳定增长下，TOPCon技术路线提高效率下还能降低成本，这才是重中之中，新型电池TOPCon、HJT项目正在加速扩产，赛道的新技术方向今日再度大幅反弹，HJT电池，Topcon、钙钛矿电池等分支领涨，比较核心的钧达股份反包涨停，趋势新高，光伏电池片有8.2G的产能能力，继续看新高。不过人气核心还是日出东方，开盘直接加速2板，另外还有金晶科技、苏州固锝等开盘表态，就奠定了日内光伏的强度，那么日出东方确定性就更高，特别是近期规则性下，规避监管期，很多人气股都是走完一波后震荡走二波，这种情况后面会更多，光伏这边继续关注日出东方2进3机会。

新技术方向大多有业绩的支撑，并且产业消息比较密集，所以仍然具有一定的持续性，短期还不会轻易结束，资金会轮动到银浆、胶膜等上游细分方向，留意补涨机会，继续看好新能源主线机会。

其他关注首航高科趋势低吸机会，光热储能最核心的标的，今年这个赛道是爆发元年，要知道风光大基地、储能配建中百分之二十都是要求光热储，这波拿到订单大头的公司就只有首航高科和可胜技术。估值和业绩都会重估，容量上也不错，这里看趋势机会还是机会大，刚刚今天放量分歧，机会大于风险，前面机构买了不少，这几天也有不少机构去调研，后面看看资金认可度。

三、【汽配/机器人】

汽配这个方向简单说下，主要市场热点题材太多，存量博一下这个方向还是套利为主，之前的老人气股的特力A、中通客车有所表现，暂不好判断强度。新股普拓股份直接被核按钮就感觉不对劲，早上直接被监管，看来上海的监管还是严啊，都不给机会出来，风险也比较大，昨天也提到这个风险点，没想到来的这么快。

从高标南方精工来说，早盘也是强分歧，全天震荡直到下午机器人方向回流，南方精工蹭到这条线回封5板，还是宇环数控午盘后的涨停传递到鸣志电器反包，这里在看中大力德反而不及预期，前期的老人气还是有点乏力，低位新股表现的更加有活力，多关注套利机会。明天继续看南方精工5进6反馈，不排除这货可能做大港股份的备胎去博空间板。

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