超级高手卖出龙头！

01

大盘观

      意不意外，惊不惊喜，大A终于算是雄起了一次。上证指数收盘涨了超50个点，上次这种级别的涨幅还是一个月前。有句古话叫从哪里来，到哪里去。

     近期R007、DR007再下台阶，逼近20年谷底，各期Shibor与国债利率持续回落，宏观流动性持续向宽；这波指数下跌的主要原因一个是美联储加息引起的全球流动性收紧，一个就是意外的局部事件。昨晚美联储公布的通胀数据低于预期，加息担忧缓解，对全球金融市场都是利好，所以今天反弹并不意外！

     我们这边也算能松一口气呢。加上我们内部大会已经闭幕了，军演也已经告一段落了。前期指数调整的两个因素基本解除后，指数自然就反弹呢，今天也总算是扬眉吐气了一回。

     昨日盘面分化进一步加剧并逐步趋于极端，今日市场迎来普涨反弹。其中低位的消费电子、医美、元宇宙等方向涨幅居前，甚至券商也在尾盘阶段出现了明显的异动拉升。总体来看，市场高低切换的意图较为明显。

     市场情绪层面，新高股、强势股延续下行，而外资交易盘、杠杆情绪和股民情绪小幅回暖，资金情绪仍有分歧；交易结构层面，市场结构继续偏向小盘，但小票扩散节奏趋缓，个股成交集中度转为震荡。

02

市场情绪

      指数放量反弹，阳包阴新的双底结构信号，向上有望突破3300。反弹情绪明显， 特别是在拉权重情况下，短线情绪并没有被吸血。

      总龙头大港股份再次超预期回封8板，头铁的资金这硬要挑战下监管力度，高度至此，最后只剩下信仰，那谁又为信仰来买单？

03

市场主线

一、【消费电子】

1）预计iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%

2）三星发布售价1800美元的新款Galaxy折叠手机

3）Pico4即将在9月底发布

今天消费电子大爆，不仅仅有三星发布折叠屏手机，苹果iPhone 14系列机型获将涨价，消费电子预计随着秋季苹果、华为等旗舰机型的发布，有望持续拉动消费电子产业链的增长。苹果产业链，在智能手机景气下滑的背景下，iPhone出货量依旧连续两个季度逆市增长。并且随着消费电子传统备货旺季的来临，自身用户群体消费力下行风险较小，加上华为高端机用户转换周期的苹果产业链，苹果产业链有望率先迎来景气反转。

消费电子上半年因为砍单大跌，现在又因为涨价大涨，每一次代表都是歌尔股份，又爱又恨。现阶段位置更低，更加符合当前市场高低切换的风格。消费电子需要靠创新来驱动，每一个现象级别的爆品都是能激活市场一波行情。19年的无线耳机，4倍大牛股漫步者、星期六都是历历在目。

盘面上国光电气、宇环数控、科锐技术2板领涨，领益制造、漫步者、歌尔股份等等涨停助攻，中军立讯精密也一度冲板，目前板块刚爆发，还需要观察持续性，需要板块走出领涨龙，看好国光电气2进3机会，除了VR产品外，压力容器国内领先，子公司也有创投，可能会走出新方向的标杆。其次环宇数控也挺不错，除了半导体设备外，机器人+富士康设备供应商，也有望进阶3板，但是获利盘比较大，没有充分换手，筹码结构上有点缺陷。后排中京电子和同兴达股性更好点，也有反复表现机会。

除了手机外，这里重点提下VR设备，Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机，最具有潜力的（从无到有的新规格），最具有代表性的是眼球追踪，现有的消费电子几乎没有眼球追踪应用，“眼球追踪”市场将迎来0到1的巨大蓝海，有望带动消费电子市场新浪潮。接下来，可以重点关注消费电子方向潜力机会。

一、【芯片】

《芯片法案》对中国的芯片产业链影响有限，国产替代加速是明牌。芯片行业的国产替代进程将迎来一次加速。近几年国产芯片在诸多芯片行业都快速取得了突破，GPU芯片的赶超，说明了中国芯片的强大创新力，只要国内诸多芯片企业共同努力，我们不仅能迅速打破空白，甚至赶超全球，这对国产芯片行业无疑是巨大的鼓舞。

行业基本面的变化叠加外部环境。使得A股芯片板块成为市场亮点，而芯片中最亮眼的还是大港股份，三次异动+澄清公告让场内的筹码分歧加大，但是呢，大港股份到了这个阶段，不仅仅是炒芯片了，就是炒yao股和人气，尾盘头铁的资金回首掏回封8板，奔着小黑屋去的，主要是试探新规后的监管力度，上面的态度比较重要，毕竟“芯片”本身有特殊意义。从榜单来看，顶级资金都陆续撤离，高手买入龙头，超级高手卖出龙头，最后一棒交给信仰之人，把不确定性留到周五。

大港股份作为标杆，龙头不倒，行情不断，后排补涨自然不少，文一科技继续加速3板，标准的弱转强，关键节点是若大港股份断板分歧后，能否接过大棒来做补涨龙，对芯片后市有绝对性意义，后排的中超控股有点超预期，关注下换手2板。

芯片这条线还没结束，对龙头前排来说，分歧是机会，前期同批的几个核心个股震荡震荡后面估计还会有表现，芯片分歧就是机会，不排除有二波机会，继续看好芯片主线机会。

重回万亿级别，市场依旧活跃，指数底部结构明显，震荡上行，问题不大。题材方向明显的高低切换，券商这波作为牛市旗手关键的出手，确认了这波底部结构，后面要观察是否有持续的增量资金入场。总龙头打开8板空间，对短线接力来说是正向反馈，多个关注热点题材的低位进阶机会。不排除周末会有比较重磅的消息出来。

操作计划

明日操作计划领取方式：

1、点“在看”，不点收不到计划哦

2、关注早盘号《方神早盘》领取致富代码

方神早盘

投资研究

210篇原创内容

公众号