突发利好！直接起飞

今天市场大幅上涨，呈现一个高低切换的态势，前期比较弱势的板块全面上涨，前期相对强势的方向有所低迷，短期核心催化因素还是昨天m国通胀数据明显好于市场预期。

今年受乌冬面等一系列事件的影响，全球大宗商品价格大幅上涨，为了应对物价上涨，欧美国家都不得不采用加息的手段抑制需求，降低消费者对各类原材料的需求，这种方法虽然可以抑制通胀，但是也会对经济增长和资本市场造成比较大的冲击。

现在m国通胀数据好转，物价上涨的速度开始放缓，m国未来可能会暂停加息，这个事对全球资本市场都是一个比较大的利好，今早也在星辰投研重点分享了这个逻辑，详见《特大利好，仓位满上！》。星辰投研是我的早盘号，和大号内容互补，强烈建议大家关注。

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消费电子

今天市场表现最强势的是消费电子板块，消费电子两大龙头立讯和歌尔都是10CM的走势。消费电子板块主要有两大利好催化。

1、苹果Iphone 14系列产品的平均售价可能会上调15%左右，主要由两款Pro机型售价上涨带动。目前iphone的主力组装供应商还是富士康，富士康的份额在60%左右，立讯的份额可能有20%左右，iPhone价格上涨对立讯来讲是一个比较重要的利好。

2、Pico将会在今年9月底10月初发布新一代VR产品Pico 4和Pico 4 Pro。Pico是国内VR领域的头部厂商，之前由歌尔股份投资组建，去年被头条收购，是头条布局VR硬件的核心企业，未来Pico主要和Meta旗下的Quest展开竞争。

VR板块的下一个比较重磅的利好是苹果会在明年发布MR产品，苹果在MR领域的投入还是比较大的，苹果的MR产品会走高成本高定价的路线，在显示屏，芯片和光路等领域进行多项创新，这款产品会搭载两款Micro-OLED屏幕，14个摄像头，具备空间定位、手部+面部+眼球追踪等多项功能。

消费点在板块短期面临的压力主要还是全球jingji不景气背景下，智能手机的销量比较低于预期，不过未来随着折叠屏手机和VRAR产品的发布，以及消费电子在汽车领域的深入布局，这个板块还是有望迎来底部修复的机会。短期消费电子主要可以关注龙头是立讯精密，歌尔股份，东山精密。

金融

金融板块今天也迎来一波比较强势的修复行情，主要还是跟着大盘涨，整个金融板块逻辑最好的还是互联网券商，龙头是东方财富。

国内财富管理事业依然有很大发展空间，虽然这两年公募基金整体业绩表现一般，对一部分投资者造成比较大的伤害，但是只要资本市场回暖，还是会吸引很多场外资金进场布局的，东方财富长期逻辑还是非常不错的，当前估值也比较便宜，适合逢低关注，长期持有。

工程机械

工程机械板块的景气度也出现了明显的回升，7月份国内工程机械的销量是1.8万台，同比增长3%，这是国内工程机械行业销量年内首次由负转正，其中内销0.92万辆，同比下滑25%，降幅相比6月的35%明显收窄，出口0.87万台，同比增长73%。

今年国内工程机械出口销量还是比较强劲的，内销受地产下行的影响比较比较差，在今年低基数的情况下，国内工程机械销量明年大概率能够转正，工程机械的两个龙头三一重工和恒立液压也在估值底部区域。

总结：m国通胀缓解对市场形成比较大的提振，可以多关注一些有利好的低位方向。

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