出现一个重要变量

观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用，不作为投资建议。

原本准备讲昨天留下来的内容，关于龙头和跟风的操作价值，以及，如何看待共振的有效性？

但昨天留言有个人抬杠，正好今天盘面大涨，跟我预想的不一样，索性直接来聊聊。（上面那两个内容周日写了）

昨天第二部分，内容如下，关键看红框部分。

怪我昨天大意，忘记指数和情绪的背离情况。

今天收盘各大指数确实涨了，但大家感受赚钱效应明显么。

创业板指涨2.4%，账户是否取得两倍三倍于指数的收益？

我觉得应该挺难。

原因是，今天指数虽然大涨，但领涨板块仍然是切换。

前天、昨天大涨的是谁，是半导体和topcon。

今天大涨的是谁？是这些：

几乎全是新面孔。

这就是今天的盘面，看起来指数涨不少，其实大概率跟昨天的持仓没大关系！

昨天我说指数调整，是根据主线半导体和topcon的节奏判断的，今天他俩的走势如下：

用好听的说法这叫局部赚钱效应，用不好听的说法这叫割裂。

同样指数大涨，如果你的持仓是光伏和半导体，大概率对指数上涨无感，但如果你的持仓是追高的消费电子，跟指数就有一定联系。

但昨天还是说错了，该分析主流板块的炒作节奏，而不是市场整体指数。

所以，

如果你是做板块轮动的，这个东西无法一概而论，天天都有涨幅前10的板块，每天都有几十只涨停，天天都能干，要看自己的交易模式。

但如果你擅做主流板块，肯定需要判断板块持续性，制定相应的节奏和计划，而昨天调整的光伏和半导体，现在正处于调整期。

调整调整正常，看他们的指数走势依然很健康，大概率没结束。

玩主线的别和玩支线的吵吵，玩支线的也别找玩主线的理论。

各自安好。 

... ...

今天市场跟前些天相比，有一个重要变量是北向资金。

昨天指数回调时北向流出60多亿，昨晚美国通胀低于预期美股大涨，今天北向转而流入133亿。

别小看这133亿，跟前面相比简直强的一批，要知道7月以来北向一直不断流出。

但出现北向流入这个“干扰”信号后，如果后续北向延续流入，对市场应该会有些改变：

如，之前的一些大票，可能会逐渐活跃。没办法，大票太氪金，需要北向和内资合力才容易涨，7月北向流出，单靠内资大票撑不住，于是下跌了。

现在北向开始流出，之前的大票有希望跟随反弹。（但不认为会有太出色表现，或许只是反弹，之前看到一个数据，下半年公募发行规模不强，增量还是有限）

如，之前的一些低位跑输指数，有可能逐渐活跃，今天涨的消费电子属于这一类，证券其实也是，今天北向应该有不少资金买入消费电子。

跟消费电子类似的比如通信板块，是否有可能轮动上涨，可以关注下。对这些轮动，平时看看机构的想法，他们的观点挺重要，毕竟纯超短不太爱买这类板块，还得靠机构。

单纯说个现象吧，这类风格不是很适合我。

  第二部分 明日主线题材推演

这是今天的指数：

今天指数单日大涨，又出现些共振板块，如何看待他们，需要结合整体走势看。

上图左侧红圈部分，出现了半导体和topcon等板块，这些是这波的主流，毋庸置疑；昨天指数回调，今天单日长阳，出现了消费电子、证券等板块，他们也是共振。

但规模和级别不一样，上周四反弹后出出来的题材，即便昨天回调今天上涨，也最可能是这波行情的穿越题材乃至穿越龙头，而今天共振反弹的板块，只可能是小级别的龙头。

今天共振的板块，其持续性取决于后续指数走势，如果指数继续则他们继续，如果指数戛然而止，他们大概率也会跟随结束。

级别不同，周期不同，对应思路也不同。

对于有希望穿越的，找分歧，找调整，找机会；而对于小级别轮动，秉承快进快出，比如今天买消电，明天逢高吃肉走，但明年逢高进，后天就不敢确定能吃肉了。

大港股份收盘八板，题材是半导体，而不是机器人、不是汽车、不是消费电子，也不是证券（盘后出澄清注册制），只是因为他是这波的共振题材，惯性所在。

三国演义里，诸葛亮骂王朗，“昔日桓帝、灵帝之时，汉统衰落，宦官酿祸，国乱岁凶，四方扰攘。黄巾之后，董卓，李榷、郭汜等接踵而起。劫持汉帝，残暴生灵，因之，庙堂之上，朽木为官；殿陛之间，禽兽食禄。”

但即便汉朝当时如此不堪一击，仍有很多人对大汉忠心耿耿，比如曹操身边的荀彧，比如刘备，即便和中山靖王相差270多年，隔了15代人，喊出口号依然能吸引很多人，只是因为他姓大汉的刘。

所以，类似中大力德代表的机器人，半导体只要大港股份不大跌，topcon只要钧达股份不大跌，板块问题都不大，内部高低切甚至轮动都有的做，但如果龙头大跌，板块也差不多要结束了。

... ...

还挺遗憾，4号我刚分享完一个适合代替大额存单的储蓄工具——颐悦无忧，结果它昨晚就下架了，据说是因为jianguan要求的。

因为这类储蓄险收益高+回本快，持有六年收益率就3.6%（5年存单很多连3%都不到），有长险短做风险，很消耗保司的偿付能力。

想手握点保本保息的理财真的越来越难了，回头看还得是之前我买的「金满意足臻享版」，算下来的收益率算是这块的天花板级别了：