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1、昨日大盘放量上涨，三大指数齐上攻，但总的来说，市场还是结构性行情为主。这种行情最大的特点就是指数不会有大起大落，更多的机会聚焦于小局部题材个股身上，大部分题材及个股始终不会有起色，这一点请悉知。

盘面上看，近几天能够维持住强度的主要是科技芯片，其它光伏，机器人，汽车，锂电...等些个近期主流板块整体分化主基调，特别是机器人这条线，昨日跌幅榜第一的中大L德+绿的X波都是属性相关，但所幸的是，今日早盘都高开，图形明显走修复！

正如我昨日文章强调的，市场没有其他新主线可炒，一些日内回调较多的人气标杆，都是涨高后的正常回调！

换句话说“缩回拳头，是为了更强而有力的出击”，毕竟是结构性行情，逻辑再强大在硬核的股，也不可能只涨不跌，往大了说，回调未必是坏事，调头接人，让更多资金利用回调之期上车！

周五的盘面，赚钱效应仍旧有限，毕竟新能源赛日内还是表现平平。板块这边，汽车一体化压铸表现不怎么样！

光伏的TOPCON电池板块也呈现分化状态，前排的东旭L天继续一字板涨停，昨日首板的星S尔早盘仅仅0.65%的高开幅度，市场昨日吹的是特斯拉布局第三部份的光储充逻辑，同逻辑的还有新P股份，昨日首板后，今早集合竞价有小幅溢价，高开幅度约4%，其他再无亮点。

空气能热泵，是市场新概念，今天出现分歧，日CD方+创YK技+冰SL热都隶属此题材，早上都绿盘走势，前两只被市场无情淘汰，也就冰山L热盘中有冲高拉红动作，但从交易上来说，先手资金更多的是止盈为主，不宜再追。

昨日表现强势的消费电子（苹果），有部分强势品种叠加了芯片属性，总的来说都隶属大科技板块，新周期有可能会围绕大科技这条线继续展开，凡事往好的方面想，希望“渣男”也有从良的一天。

拉升指数的大金融蓝筹板块，除非市场能持续放量，否则这个板块不会有过多的持续性，短线要看的话，只能看最前排的国YZ券，今日2连板后，下周一能不能晋级3连板，从而进一步带动券商金融板块的炒作热情。

券商板块，今日虽有分化，但并没有拉跨盘面，可视为好现象，这给下周蓄势埋下伏笔！只要周末没有新的不确定性因素冒出来，我就谨慎看多，持仓依旧会保持高仓位，赌市场下周走一段“蓝筹搭台，题材唱戏”的修复行情！

2、新能源行业最新动向补充

光伏产业链，已震荡分化多日之久，从中长期大局观来看，光伏行业依旧是高景气行业，后续市场炒作仍具有反复性机会，今天主要是补充一些行业新动向，供大家做思路参考。

当前时点光伏产业链面临的重大变化，主要包括几方面。

第一，行业产能瓶颈的切换：最紧缺的环节逐步从硅料转向石英砂/EVA粒子，产业链利润分配有望重构

第二，新技术量产边际条件达成：TOPCon、HJT、ABC等电池产能投放，新技术带来盈利溢价，设备和辅材随之迭代。

在变化之中寻找确定性和预期差：

量的确定性：国内大量地面电站处于待开工状态，一旦产业链价格进入到下行通道，组件价格从2元/W下降至1.90-1.95元/W左右，业主将具备很强的开工诉求，刺激需求快速起量；同时海外市场保持旺盛需求，组件单月出口量环比持续提升，单月达到15GW以上，海外组价价格接受度较高。

22Q3-Q4，硅料环节总供应量分别为21-22、27-28万吨，对应组件产品分别约为80GW、100GW，下游需求释放确定性强。

盈利预期差：由于下游需求放量确定性高+终端组件价格接受度提升，制造端利润空间下降幅度有望小于预期，硅料端随着需求释放继续保持紧平衡，硅片环节由于关键耗材高纯石英砂紧缺有效产出保持紧平衡，EVA粒子紧缺导致光伏胶膜有效产出紧平衡。

重视低估值高安全边际的硅片、硅料、胶膜环节，具体标的不例举，自行在问财上按关键词搜索相关个股。

新技术迭代：TOPCon、HJT、HPBC、ABC等电池新技术经济性逐步具备优势，量产产能加速落地，电池端由于技术转型大尺寸PERC产能盈利能力较强，新电池量产初期具备盈利溢价。

新技术大规模量产同时催化设备迭代和辅材升级。重视新技术领先的垂直一体化厂商、电池新势力、受益技术升级的辅材银浆环节，具体标的不例举，同样建议大家在问财上按关键词搜索相关个股。

3、机会聚焦

正如我昨日帖子给的思路，昨日指数是大反弹了，但赚钱效应是有限的，如果市场要开启新的赚钱周期，只有新能源产业链这条线才能破此局！

昨日文章👉《什姐 | 指数大反弹，锁定明日机会！》分享立场坚定，观点明确，换句话说，如果这条线没有机会，那今天甚至包括下周，行情都不存在大机会。

科技线这边，因为iPhone14将于下月发布，多个折叠屏厂家推出新的手机产品，果链和消费电子都出现大涨。它们与芯片之间有是承前启后的关系，随着芯片半导体的大涨，做多力量也开始传递到后端的应用板块身上。

Chiplet概念的情绪龙头是大GG份，它日内虽然断板回调，但其他几只强跟风的走势并未受其影响，文YK技+中JD子继续涨停；同心达震荡小涨；双创板的低吸品种有深K达+中FD路略有回调，但图形仍在上行趋势中。此外，康QD子+通FW电两只主板票，则作为平台整理后再次觅机突破的关注备选。

从近些天盘面走势来看，半导体可视为本轮新周期的主导题材，相对于智能机器人、新能车...等分支强势板块，感觉科技线短期内会更强，操作上可均衡配置，多一条腿走路，更稳扎。

光伏板块，则属于新能源产业链这条线中的穿越型题材，我的持仓票中，也始终有它的一席之地，虽然暂时并未针对某只个股做重仓出击，但这条线整体的赚钱效应还是很延续的，值得继续深挖。

指数这边，走势较为反复，但不存在有大的回调动作，昨日文章也已从技术面做过深度分析，自行查看文章补脑👉《什姐 | 指数大反弹，锁定明日机会！》

4、提前和宝子们告个假，下周会出行度假一周。虽然去的地方是那种山林休息之地，放空心情，呼吸大自然空气为主，但每天还是只能简单的手机或者手提电脑看看盘，所以能不能更文是未知数！

这次是和策略哥家一起约着出游的，正好借这几天的时间，会和策略哥商讨一下，以什么模式开圈，以及如何分工等细节，希望这次能给铁粉们带来好消息，想留位的，今日最后做一次“赞赏”留名吧...！

亲爱的们，等着我下下周回归吧，无意外的话，下周或许一整周都不更文，策略和思路上，本文分享的思路应该可沿用一周，所以，且看且珍惜囖.....！

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