被人忽视的重要信息

月未到诚斋，先到万花川谷。

不是诚斋无月，隔一林修竹。

如今才是十三夜，月色已如玉。

未是秋光奇绝，看十五十六。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，据此操作，风险自负。

没有任何群，不要上当受骗，只在公众号发文，其余任何地方发文的都不是我本人。

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一转眼8月已经过了10个交易日，本周又到了每月争夺月度主线的时候，那么之前都发生了什么，我们需要回顾一下。

7月是新技术大放异彩的一个月，8月的第一个交易日，依然是这样，比如当天涨停的大票是江淮、宝馨科技、秦川机床和南都电源，分别代表着汽车、光伏、机器人和储能。

但是你在现在的月度涨幅前列却看不到他们本月的第一名是8.2开始涨停的大港，前20也多是和芯片相关的品种，月初的涨不是涨，半程冠军夺冠的概率要高很多。

现在的情况是，本月指数没有跌，科创还涨了5%，而像攀钢钒钛为代表的上个月大牛股（涨幅接近翻倍），本月已经跌了20%；市场的风格依然是题材轮动的电风扇特点，不能长情。

请大家不要对任何一个短期快速上涨的品种大谈价值和信仰，今年的宏观不支持你的大梦想。

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周末终于看到了社融，不佳是意料之中的，跟踪高频数据的大型机构也可以早早算出这样的结果。

市场是解读为政策有机进一步发力的预期还是其他，就看本周指数的态度了。

8月上半月，我们的走势主要靠着外盘带动，不少海外市场从7月低点反弹了20%；还想再上一步，就要靠我们自身动力。

我对此持保守观点，上周指数活跃，我反而是担心还有一跌。

以我们市场的特点，每一次波段上涨都是靠着跌的多或者横的久，宏观一直都是，水要大；目前还不太具备。

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没有系统性行情的机会，机会又落到内卷的结构性行情和板块上。

我的观点，还是要看芯片的态度。

由于688流动性的特点，目前芯片2周的行情是无法让多数资金做到获利兑现离场的，调整到5-7天出一次新高是可以接受的；核心还是流动性的2156。

军工逻辑同芯片。

能源资源板块逻辑没有变化，继续跟随。

低位板块的脉冲都当做轮动看，非主线；比如周四、周五的金融、消费电子、白酒等。

消费中人造钻石为代表的细分方向，大家自己跟踪，整体上半年的增速还不错，图形趋势也完整，感兴趣的自己找低吸点。

高位赛道（汽风光储）观点中性，大票属于鸡肋时间，跌多了会有看市值、估值的资金承接，短期没有向上的动力，需要等到4季度去切换明年的估值，看戏为主。

细分少部分以故事为主的新技术、新材料，就看图说话吧。

稳增长板块，整体机会仍需要等待明年的政策力度加大，短期可以关注保交房的阶段性恢复，主要是建材（水泥、玻璃、涂料的低位MACD金叉波段），民营地产和中国X建这些大品种还是磨为主，就看看骑兵好了。

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题材方面

周五情绪有退潮，周三的复盘已经提示，情绪出现走弱的现象；周五的大面多是高标尾盘炸板，本周初依然要小心下午的炸板，周中情绪看转暖。

短期依然看光伏topcon和芯片的惯性，主观是上月新材料、技术看轮动反抽，芯片看调整后走反包。

4月底市场在年报一季报业绩雷兑现后见底，8月底是中报最后时间，差不多的过程

今天开一下赞赏，一方面代表我对下半月大方向的态度，另一方面是希望收集一下大家对未来可能安排的今年唯一一次课程的意见。

交流的模式我已经想好了，主要想听听大家想学什么，欢迎大家留言。

常言道：“君子之交淡如水，小人之交甘若醴。”

真正舒服的关系，不是乍见之欢的惊喜，而是久处不厌后的舒心。

希望我们彼此能是那个同路人。