明天开干！新周期试错

先看下周末消息面，简要观点如下：

一是美国全面禁止EDA软件进口8.15立刻实施，这将进一步强化国产替代半导体的利好效应；

二是7月份人民币贷款增加6790亿元 同比少增4042亿元。但从解读上，权威证券报刊类主要是强调了M2增速继续回升，暂按利空落地理解；

三是中石油 、中石化、中人寿、中铝、上海石化 拟从纽交所退市。从权威报刊解读上也是未按利空，应该对大盘影响不大，但操作上还是建议规避这些品种。

市场方面：周五大港股份断板，周五芯片退潮，但是打开了赚钱效应，哪怕真是暖场股也好，接下来可以尝试试错新周期。

四板东旭蓝天 成为市场连板最高板。题材带有光伏和机器人，位置低，价格低，看能否成为这波情绪的载体。

周期炒作路径来看，芯片周期周五退潮，新周期方向来看：1，关于消费电子，这个板块目前不能独挑大梁，因为大多都和人工智能机器人重叠，所以可以做为机器人的助力。2，小米机器人概念，爆发时间点还可以，不过给人一种借利好出货的感觉。所以目前来看，科技这边如果不能雄起，资金回流新能源车等赛道也有可能。

目前持仓：

瑞鹄模具，博弈资金回流；同时连板方向新周期可以开始试错，具体策略明天早盘聊。

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