胖哥每日复盘

胖哥，做过财经记者，供职过某私募，做过某交通广播财经节目特约嘉宾。

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（胖哥不是老师，你自己才是自己的老师）

 01 聊聊消息和大盘

脑子清楚点的，应该早就料到我们这些比较敏感的企业会逐步从美国退市。从美国出走不是中方的主动选择，而是在美方新规胁迫下不得不采取的对策，实际上我们也没有别的更好的选择。

我个人认为，这个数据意味着经济复苏基础并不牢固，很可能经济基本面又要再来次探底。不过，A股投资经常看重预期，社融数据不好，也可能说明未来经济刺激预期更强。

 01 聊聊板块

板块方面，上周几个主要板块光伏、军工、半导体之类的轮动，但没什么合力或者持续性。周四低位的消费电子、证券表演，周五周期又硬了下。

总体来说，目前市场混沌期，比较迷茫，谨慎的朋友可以多看少动。

美方对半导体出口限制加码。

另外，工程机械方面，目前业内比较新的说法是“弱复苏”。就是复苏了，但有点虚弱。这个观点跟我们7月社融数据不及预期倒也对得上。近期工程机械板块也较弱。

财联社记者多方采访获悉，机械业内人士对“下半年强拐点的说法”持谨慎态度，疫情因素消减后，7月环比数据确实有改善。低基数效应下，下半年同比数据会好一些。目前来看，基建拉动效应并不明显，行业仍处于弱复苏中。

数据显示，7月，全国合计开工重大项目3876个，投资总额达到23930.59亿元，其中，基础设施项目仍是各地密集开工的重点领域之一。浙商证券研报指出，基建拉动效应下半年有望继续释放，形成一定支撑，Q3需求边际有望改善，随着基数效应弱化，重大项目开工，以挖掘机为代表的工程机械三季度下滑幅度将会明显收窄。若8月挖掘机销量为2万台水平，则同比增长约10%左右。

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