突然断供了！

昨日全球股指

地区	指数	最新点位	涨跌幅
中国	上证指数	3276	-0.15%
	深证指数	12419	-0.44%
	创业板指	2690	-1.13%
	恒生指数	20175	0.46%
美国	纳斯达克综合	13047	2.09%
欧洲	法国CAC40	6553	0.14%
欧洲	德国DAX30	13795	0.74%
亚洲	日经225	28546	0.62%

热门事件点评

周末的一个超级大瓜：美国前总统特朗普正因涉嫌违反《间谍法》等三项刑事罪名受到美国司法部的调查，如被定罪，最高可能获30年监禁！

这个事影响很大，一是如果他坐牢，是美国历史上第一个被后任清算的总统；二是即便他不坐牢，但只要被认定有罪，也不能参加下一届总统竞选。

要知道，最新一份民调结果显示，特朗普在共和党内的支持率高达69.1%。如果出来跟拜登继续对决，还是有一定胜算的！作为中国人，咱们只能先看热闹了。现在美国谁上台都会遏制咱们，但两党斗的越厉害， 我们压力越小。

重磅！美国宣布断供EDA

点评：美国宣布对断供EDA，虽然没提中国的名字，但大家心里都明白。这个对国内芯片行业影响巨大，因为限制EDA软件，芯片都设计不了，影响很大。

从芯片联盟到使出EDA杀手锏，拜登政府把美国自己工具箱里有的，陆续都放出来了。对我们来说，从来不怕这种围剿，困难暂时会有的，但长期只会让中国半导体行业越来越强！

经济日报发文，美国芯片法案拦不住“中国芯”，反而是中国升级突破的重要机遇。我们有全球最大的市场，“美国芯”开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。

除了EDA，其它纳入新的出口管制的有：第四代半导体材料氧化镓和金刚石，可用于火箭和高超音速系统的压力增益燃烧技术等！这种种的围堵，必然会刺激中国加速去美国化，继续理利好国产替代概念，本周EDA，第四代半导体，金刚石等，估计又要炒作了。

中国石油等五家国企从美股主动退市

点评：5家国企公司宣布美国退市，这个消息很突然，但也在预期之中。这几家巨头本身不缺钱，在美股体量不大，已在多地上市，回来几乎没影响！

另外，作为央企不太可能满足SEC统计底稿要求，所以自己先体面走人，才叫掌控了主动权啊。对其他中概而言，这件事本身属于中性，甚至中期偏利好（或降低中美之间的审计谈判难度）！所以周五中概股V回来了，并没有跌。

证监会也回应了，是出于自身商业考虑。总之这个事对中概股、港股、A股冲击都有限，不必过度的解读！但这也告诉我们，有个强大的资本市场多么重要，这样自己就能满足本国企业的融资需求，不用看人家脸色了。

7月社融增量低于预期 M2同比增长12%

点评：7月社融增量、新增人民贷款都低于预期！制约因素有两个，一是疫情管控，二是地产不景气！钱在银行空转，人们不敢再炒房，导致数据有点惨。

当然，经过周末两天各种解读，有不算多大的利空。毕竟M2增长12%，超过了市场预期，说明市场流行性可以的！而经济的压力下，货币政策短期内难以收紧，对股市反倒是好事。

总之，市场还有那么多资金，继续炒房是不可能了，分一点进入股市是必然。只要控制好节奏，不要疯牛，要慢牛长牛，监管层还是支持的！毕竟股市好了，对实体经济是强心剂啊！

高温红色预警继续！11省区市部分地区最高温超40℃

点评：虽然已经立秋了，但周末各地还是火炉模式，不仅人受不了，老鹰、二师兄中暑登上热搜，41度连前十都排不上。有上海用户当月用电量近5000元，国内电价算便宜的，可见大家真的靠空调续命了。

高温天气几十年来最强，用电负荷也频创最高纪录，电力调度显得越发关键，对虚拟电厂、储能等带来利好。还有啤酒冷饮消费，白色家电，制冷设备等都受益，下周或有一定反弹行情！但没有的也不要激动，这应该是今年最后一“热”，所以持续性真不好说。

不仅是国内，欧洲更是遭遇500年最严重干旱，美国农作物遭高温炙烤，今年也可能减产。全球极端气候愈演愈烈，意味着能源消化加大，面临粮食危机，对通胀是雪上加霜！因此，农业、煤炭等能源股，还有反复活跃的机会。

新疆启动跨省旅游“熔断”机制

点评：周末新疆宣布，针对出现中高风险的8个地州市和20个县市，启动跨省旅游“熔断”机制，也就是外省不能去了！这个暑期的旅游胜地，新疆熔断，西藏静态，海南封岛...这疫情没完没了，真是闹心啊。

国家前段时间鼓励内需，旅游放开了，而且也赶上暑假，海南，新疆，西藏等地游玩火的不行。但疫情发散，可坑苦了旅游的人！这一波下去，十一还有人敢远行吗？对酒店旅游、航空、大消费等后疫情板块，本周搞不好又得挨锤。

好消息是，三亚要恢复机场国内客运，同时海南将首个国产新冠口服药阿兹夫定片临时纳入医保。阿兹夫定片一个疗程14天，不超过540元，纳入医保后更便宜！有了自己的药，或给我们疫情防控带来新的希望，希望疫情早点结束！

宁德时代：500亿在匈牙利投建新能源电池项目 比亚迪：刀片电池特斯拉ModelY要来了

点评：宁王美国开厂暂停，跑到欧洲小国匈牙利投资500亿，这是大手笔了。另一个巨头迪王也登陆“欧洲”，刀片电池出现在特斯拉德国柏林工厂！

国内两大新能源巨头，均在争先布局欧洲市场，加速“出海”，行业未来是星辰大海啊。当然，未来欧洲会不会干坏事，对我们新能源进行围堵？不管怎么样，现在确实值得一试！

不过，最近宁王和迪王股价都不给力，横盘震荡一个多月了。市场不待见原因有两个，一是风口转向半导体，同时在高低切换；二是最近赚钱效应在中小盘股票！新能源龙头们这一波反弹巨大，反而暂时被资金冷落了。

所以，周末出利好后，能给宁德和比亚迪打鸡血么？所谓盘久必跌，两大龙头再不突破，量能还上不来，短期可能就要向下了，这个需要警惕的！

总舵主夫人最新股评称，预计A股将继续震荡反弹为主，又开始看多了。另外周五美股大涨，进入到技术性牛市，中概股也深V翻红，虚惊了一场。

总之，本周市场依然反弹为主，向上势头不会变。不过题材轮动很快，没有打头阵的主线；对市场交易带来一定难度，追高还需谨慎，尤其是在高位票！

板块来看，半导体算是主流，消费电子和证券有一定机会。机器人挖掘新的，老票不要看了，油气和地产股，看能不能有一些持续性。短线核心是大港股份、华大九天、通富微电，关注他们的走势。

个股重大消息

家联科技（301193）拟10亿元投建年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目。
格林美（002340）投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目。
荣盛石化（002493）浙石化新增140万吨乙烯及下游化工装置（二期工程产品结构优化）项目取得核准批复。
鸿博股份（002229）%与英伟达等共同合作成立北京AI创新赋能中心。
隆基绿能（601012）与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府签署投资合作协议补充协议，将原协议中约定的年产20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。
铭利达（301268）拟在安徽省马鞍山市含山县建设“新能源汽车零部件与储能结构件”项目。
科兴制药（688136）人干扰素α2b喷雾剂临床试验注册申请获得受理。
宁德时代（300750）拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目

游资和机构龙虎榜

汉宇集团（300403）：一机构买2117万

鹿山新材（603051）：一机构买1.13亿，两机构卖2919万

意华股份（002897）：四机构买6690万，三机构卖3396万

中远海特（600428）：华泰无锡金融一街及华泰武汉武珞路游资主买，一机构买3258万

新晨科技（300542）：华鑫上海陆家嘴及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买132万、卖904万

宝塔实业（000595）：长城广东分公司及国君北京中关村大街游资主买，一机构买2291万、卖1313万

立新能源（001258）：中信西安朱雀大街及方正宁波江澄北路游资主买

国元证券（000728）：国盛宁波桑田路及华宝北京建外大街游资主买

胜利精密（002428）：兴业上海金陵东路及申港上海东川路游资主买

海联金汇（002537）：兴业上海金陵东路及华泰无锡梁清路游资主买

智云股份（300097）：华鑫上海莲花路及财通杭州九乔街游资主买

魅视科技（001229）：光大佛山绿景路及财通杭州上塘路游资主买

音飞储存（603066）：兴业广州分公司及华鑫上海分公司游资主买

宜宾纸业（600793）：万和成都通盈街及中建投重庆开州游资主买

科新发展（600234）：东方上海都市路及开源榆林神木游资主买

金山股份（600396）：长江上海东明路及华泰总部游资主买

注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今浑水摸鱼的假机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。