这个方向，要引起重视了！

今天这行情也太平淡了吧，中位数涨幅0%，好在我们的持仓表现还行，除了雷利微跌外，郑州M电和冰轮H境都小涨3个点。

冰轮自不必多说，氢能+空气能热泵，逻辑已经拆解的很透彻了，今晚我们继续拆解郑州M电的逻辑：

缺电已经无庸置疑，盘后通威、富士康都接到了限电通知，之后就看这事怎么发酵了，后续有没有其它企业或者省份限电，有的话，对盘面肯定是个刺激。

而郭内电力主要来源于火电（65%）、水电（20%）、核电（5%）以及新能源发电（风电和光电总计10%）。

其中水电就不用指望了，南方连续干旱，水电不减少就已经是老天保佑了。

核电同水电一样，在本次缺电中是无法带来增量的，因为其一直是超负荷运转，没有多余的量能可以释放。

那剩下的就只有火电和新能源发电了，这可能也是今天煤炭和风光大涨的原因之一。

而从今天公布的能源生产数据来看，一方面，7月份火电同比增长5.3%，要知道上个月的增速是下降6%的，增速由负转正。

另一方面，7月份原煤同比增长16%，进口煤炭同比下降22%：

火电总量在增加，进口煤在减少，如此种种，无不说明由于煤炭内外价差过大，虽然价格被长协价锁定了，但郭内煤的用量是大幅增加的。

而且长协价是由基准价+浮动价来决定，是一个价格区间，而不是一个固定值，行情好的时候，肯定是接近区间上限的，价格亦会有一定的增加。

而这还只是7月份的数据，8月份的数据估计会更好，煤炭值得重视。

江苏L利，监G不耍流氓的话，中通明天过后就出J管了，目前很明显有资金在往这方面布局，如果中通能起来的话，整个板块都会受益。

冰轮H境，龙头日出D方反包，低位的泰福B业、大元B业等大涨，随着热泵的热度重新起来，冰轮的机会也会多起来。

郑州M电，目前有点小肉，后面我们按老规矩来，有大幅冲高就先落袋一部分再说。

好了，就说这么多，更多操作在盘中号慕容浪子上聊。

慕容浪子

任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！

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