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风光储等新能源的逻辑，放现在，其实大家都知道的，这个时候才在高位反复强调，意义并不大！其实就跟前2年抱团没什么区别！无非就是趋势投机而已。基金，机构，一样的都是赌，大家别以为他们多神秘，能力有多强。（能力强的，其实还是极少数）毕竟他不去押，去做左侧，跟同行比，就是落后，排名打不上去，出不了位，最终产品都发不出去。这个机制就决定了，绝大部分鸡狗都是短视的，或者说是挣快钱的。比如：你受不了极端的抱团，非要选择去追高，去博最后的那一点点收益。说不定就是高位站岗。对散户来讲，赚自己看的懂的钱就行，踏空就踏空，毕竟跟“踏空”相比，“大幅亏损”的心情，更加难受！无非是阶段性的踏空而已，虽然净值曲线跑的慢一些，但至少可以避免大的回撤风险。赚属于自己模式内的钱，交易体系外的，尽量宁可不做！市场方面，指数运行还是比较稳定，周末大家都在说 7 月份社融数据不及预期，这2天市场这样走，已经很不错了。目前市场有温度有增量的方向还是中证1000，赛道股分化以后的强者，新概念都在这里面。策略方面，中证1000强势不改。主要是新能源相关成长系列大幅拉升，吸引了很多资金，导致消费电子板块有点偏弱。但其实，消费电子板块的反弹逻辑还在，比如折叠屏、VR 等方向还有机会。这里需要注意的是，消费电子板块出现了一些积极变化，但短期内并不能有业绩体现，如果市场环境好，将会有估值提升机会。本来大家认为周末某些公司从美退市，会引爆信创的加速走强。但国产替代的加速势在必行，很多软件股在 4 季度的确会有基本面改善。整体来说，市场是风格的轮动，指数行情运行没有大的问题，依然比较健康。基本面还不错，人工智能正宗标，佛山第一天打板5000w，次日割肉亏500w！这标，基本面不错，可以做，短线博弈，今天打了个底仓！
长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）
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