能源紧缺，欧洲工厂被迫关闭！
原创：佚名 研讯社 2022-08-16
- 小 + 大
|
欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、欧洲能源、钠电池受益弹性。
指数日内冲高回落，创业板指数日内一度冲高至+1.5%，但是收盘仅0.47%，意味着日内回落了1%。北向同步，日内最高净流入33亿，收盘仅8亿。两市个股中位数上涨0.3%。从板块来看，依然是围绕近期强调的新能源三条主线轮动，近期新技术方向继续领涨，一体化压铸、TOPCON等指数涨幅都在3%以上，板块内多只个股涨停。新技术这块多留意下本月25号的HJT异质结、钙钛矿与叠层电池论坛，华晟等业内巨头会有演讲，大会将探讨HJT电池关键技术与设备，银包铜、铜电镀和激光转印助力异质结降本，钙钛矿电池转换效率提升与长期稳定性研究等。另外，今天风电板块异动主要是受盘前利好消息刺激：今日，国家能源局表示将重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，目前已经在编制“千乡万村驭风行动”方案，预计将很快落地。2021年风电新增装机大概50GW，其中分散式不到10GW，新行动方案的实施预计将每年带来额外的10GW分散式装机需求。整体来看，尽管这两日指数连续上涨，但是板块持续性并不强，短线混沌期需要留一分谨慎。上周《欧洲历史上最贵的冬天！》解读了欧洲目前面临的能源危机，而从近期的最新事件来看，欧洲能源短缺已经对工业制造产生了影响，比如今天盘后：欧洲一家主要锌冶炼厂因能源成本高企而被迫关闭，伦锌日内涨超5%。随着冬季到来、能源紧缺加剧，类似的现象将越来越普遍。
盘后最新消息，德国2022年10月、12月、2023年第一季度及2025年的电力价格创历史新高。【化工】欧洲维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等化工品产量的全球占比已达到50%、43%、36%、34%、28%、27%、27%和26%。
【金属】欧洲精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等金属品产量的全球占比为16%、11%、11%、8%。欧洲产能的降低以及生产成本的抬升，将利好国内的相关产品出口。钠电池是锂电新技术分支之一，国内也将很快迎来产业化放量，对锂电产业链来说，按照1GWh钠电池带动需求占2021年总需求，电池铝箔>电池>锰>负极材料>电解液>正极材料>碳酸钠>无烟煤，也就是说铝箔、锰受益弹性比较大。除电池外，铝箔方面，单GWh三元电池使用铝箔300-450吨，单GWh磷酸铁锂电池使用铝箔400-600吨，而钠电池对应上700-1000吨，大概是锂电池的2倍以上。锰方面，从正极元素来看，钠电池包含很多硫酸锰、二氧化锰，锰元素出现频率仅次于钠，因而锰用量也将受益于钠离子电池放量。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
|
上一篇：终于，涨停啦……
下一篇：破局者？
