顶级大佬，教你玩龙头！

01

大盘观

      指数搭台，赛道唱戏，这几日的走势仿佛又回到了前两年赛道为王的时候。今日指数继续窄幅震荡格局，早盘高开后小幅冲高，盘中虽有回落，但很快就被资金拉起，最终十字小阴线收尾。量能较昨日所有放大，整体形态尚可，只有量能在慢慢的放大，有增量资金进场，指数才能更健康的冲击3300点关口。

     今日赛道股继续活跃，光伏板块一马当先，再次上演涨停潮，风电、储能随后。汽车产业链也迎来反弹，一体化压铸方向领涨，尾盘机器人和半导体板块有抢筹迹象。

     展望后期，经济复苏的强度和空间将相对有限，后期经济增长更多是依赖疫情拖累减弱后的内生性修复、存量政策的继续落地见效以及力度相对有限的新增措施，因此是弱复苏，但复苏的大方向不会改变。

      同时，在坚决认真贯彻党Z央确定的新冠肺炎防控政策举措的要求下，下半年疫情大规模反弹、经济明显回落的概率也较低。总体上后期经济走势将呈现弱复苏、低波动的格局，结构上预计基建投资将继续加强，制造业投资维持韧性，房地产投资小幅回暖，消费渐进修复，出口稳中放缓。

02

市场情绪

     指数在3300附近强震荡，短线情绪高度空间仍不能有效打开，这次压力落到了宝塔实业、中京电子身上了，而盘面体现上更多的是驱动赛道光伏为主趋势机会，甚至尾盘出现芯片、机器人方向抢筹行为。

    节奏还是轮动为主，保持天枰的平衡。

03

市场主线

一、【光伏】

1）美国、印度等国加强光伏制造本土化；

2）第四届HJT电池论坛将召开；

3）地缘政治影响冲击欧洲能源结构，加强可再生能源布局摆脱传统能源进口依赖。

光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期，而国内出口美国光伏组件的供应商有望因美国内需扩大而受益。全球对于可再生能源，尤其是光伏应用前景愈发重视，对于国内设备供应商而言，未来“设备出海”逻辑将得到持续强化。

毕竟行业是政策+技术驱动，行业发展一浪接一浪，“长江后浪推前浪”，伴随着每一代技术进步，出现了一批又一批行业龙头。未来5年电池片是光伏产业链重大技术变革环节，设备受益迭代需求。

欧洲能源危机持续存在，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，国内开始限电，毕竟人太多了，都开始用电，供不应求，对国外来说，能源危机背景下，高昂的资源用不起，迫使加速新能源布局，而清洁能源是最好的选择。

从盘面来看，光伏继续爆发，作为新能源这边的风口主线，涨停二十三家，这种赚钱效应强烈，板块高标宝塔实业5板趋势新高，比较明显庄股控盘行为，确实妖，但是不知道什么时候陨落，注意后市分化节点。其次是人气股川润股份加速3板，今天加速能理解，但是明天分歧会加大，需要换手充分，关注回封吧，其他2进3比较多，重点偏重于电力这个方向叠加，明天后排的1进2北京科锐机会，参股北京铭镓半导体+HJT，趋势刚启动。

光伏内在逻辑和外在事件驱动，加速了产业链发展进程，对新技术0到1都是颠覆性的，未来都是增量。整个板块大部分都是趋势主导，一旦启动，要持续段时间，另外月底第四届HJT电池论坛将召开，对于趋势抱团个股而言不太适合情绪高涨去追高，不排除后面光伏板块还会反复走强，注意低位个股的补涨机会。

二、【芯片+机器人】

芯片方向还是继续看好，逻辑就不一一叙述，上升到民族程度体现的价值和重要性都是无可厚非，当下最重要的还是看市场轮动的节奏，跌的时候不悲观，大涨的时候不过头，理性看待市场，把握市场有规律的节奏。今天光伏线比较强，但是也会分化，所以聪明的资金开始回流到机器人+芯片大科技线，尾盘抢筹的动作非常明显。

前面我们说过，板块根本不缺龙头，这个倒了，立马会有新龙头站出来，龙头中京电子今天竞价明显卡掉了宇环数控（减持利空），态度非常坚决，昨天养家老师主导，今天承接超预期，机器人大会18日，提前要打出标杆，回报继续锁仓，今天吸引其他各路顶级游资全来了，除此之外，昨天的立新能源，是不是也如期修复反包了！不会被某些资金去影响，不会影响整个趋势！现在能看到顶级资金的眼光和格局了吗？多学习市场背后逻辑驱动，为何敢在这个阶段敢重磅出击，十年磨一剑。多去不断弥补自身不足，提高认知水平，市场永远都是对的，任何借口都是无用的，大家共勉

中京电子芯片+机器人的属性扩散到板块，南方精工、鸣志电器纷纷涨停助攻，比较看好南方精工这种结构，短期调整后有走二波的启动信号，明日关注1进2机会。芯片的人气龙大港股份也是尾盘抢筹，预期内的平台箱体结构越来越明显，继续等监管期结束。中军的通富微电也是出现止跌拐点，对标之前的攀钢钒钛，留意中军动向。若明日光伏方向分化，资金回落芯片+机器人方向中，可关注进一步走强机会，先提前最好预案，明天临盘知行合一。

指数在3300附近震荡为主，接下来的两周基本上也是维系这种状态，指数震荡，机会大部分就在题材个股上，但是市场高度被压制下，市场轮动的节奏越来越快，日内出现的多线进攻已成常态，所以经常能看到一些板块有回流预期，情绪高涨的地方注意分化，近期光伏到缺电，再到芯片、机器人，反复轮动，节奏比较重要，提高眼光，拥抱核心，有辨识度的人气股属于市场风向标。

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