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修行 继四川之后，盘后江.苏限电的消息也开始发酵，大有重演去年全郭多地限电的架势。 不同的是，去年是因为能耗双控导致不得不限电停产，电力本身并不缺，今年则是因为高温导致电力需求过大，一时供给跟不上，两者有本质的不同。 在昨天的文章中也说过了，目前能够弥补上这些缺口的只有火电和新能源发电，特别是高温天气，对光伏发电是比较有利的。 但是光电也有一个短板，那就是储能没跟上，雪上加霜的是抽水储能在目前的环境下，基本被废了。 在此背景下，光热储能应运而出，简单理解就是先把太阳能转为热力，再把热力储存在熔盐之中，在需要的时候，再把热力转为电力。 据机构了解，光热储能虽然以前没有什么项目，但今年新J配储项目中20%要求光热储能。 从已公布的招标计划来看，接下来到年底的光热储能项目多达20余个，约2GW，明年预计5GW，单个项目价值量在16至20亿。 别看今年市场空间好像才几百亿，但这只是从示范项目到成熟应用、再到大规模招标的第一年而已，产业趋势才刚开始加速。 而且，以前是光伏和光热PK发电成本，所以光热产业逻辑不通，但现在把其定位为大基地的配储建设，不再是竞争关系，其估值和业绩都将面临重估。 盘中的时候，也试图去寻找低位没动过的票，但没有和心意的，那就回归老本行，水下低吸逻辑过硬、近期底部堆量的票吧。 02 展望 冰轮H境，冰轮已经连续两天拉尾盘了，而且两次都放了量，真金白银进来了，要搞事情的样子。 江苏L利，目前跌破5日线，但明天中通就出J管，所以还是多等一天吧，明天要是不收回5日线，剩下的也走掉。 郑州M电，没什么新东西，限电还在发酵，继续守小平台。 好了，就说这么多，更多操作在盘中号慕容浪子上聊。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 公众号 听说点在看的人更招财哦~ |
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