“千乡万村驭风行动”政策要加速落地，预期差来了，重点挖掘好标的......

1、机器人概念

中京电子4连扳，南方精工、鸣志电器等多股反包涨停，该方向主要是前期资金介入比较深，不少标的时不时出来反复表演一下很正常，7月下旬的时候就分享过机器人的逻辑，时间节点是9月份特斯拉的AI日。但目前位置稍高，整体的博弈难度稍大。

2、赛道股

风电板块在利好消息刺激下开盘走强，板块8只个股涨停，宝塔实业5连板成为市场最高标。

消息面上，是重点实施“千乡万村驭风行动”政策面的就要落地了，国家大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

“千乡万村驭风行动”这个方向，可以好好挖掘下个股，等方案落地前后那一段时间，注定是要大炒一波的。逻辑上已经分享给了大家，能否布局到下一阶段的爆发品种，就看自己的挖掘能力把。这有点类似于上半年给大家分享7月份落地的“汽车下乡”政策，后面汽车产业链走出了主流行情。而“千乡万村驭风行动”能否走出主流行情，需要看后面的发酵和资金介入程度。

光伏板块继续涨停潮，蓝光发展、翔鹭钨业等5只个股2连扳，另外还有9只首板涨停，该方向近期已经超预期的持续涨停潮，近两天通威股份、隆基绿能这种数千亿的龙头股也开始补涨。

从市场行为上看，逻辑比较正的细分基本被资金挖掘并且给出极好的反馈，当下整体稍显乏力，不少涨停的概念股比较偏冷一些，个股上不好挖掘到。

3、光热概念

今日尾盘首次出现板块效应，川润股份5天4板走加速缩量一字板，首航高科午后上板进一步带动该方向的情绪，蓝科高新涨停，久盛电气、鲁阳节能、西子洁能、天沃科技等跟涨。

光热发电行业，发展的确定性比较高，在储能发展的大背景下值得大家去重点关注，其运行年限超过30年的运行周期，成本电价低于电化学储能，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式。

4、大盘和短线择时

上图择时指标显示，短线情绪开盘后迅速回升到零轴上方的活跃区，全天基本在活跃区震荡一天。

综合来看，市场今天重回活跃去，资金连续两日回流到以风光锂储车为代表的新能源方向，但尾盘新能源方向有回落，而活跃资金则在半导体芯片和机器人两个方向拿先手。

盘面上，最近热门的题材，今天基本都轮动了一遍，题材轮动快是短线情绪不能持续的隐患，明天还需谨慎一下，早盘一定要谨慎追高。

随着半年报的披露，部分个股开始进入业绩的佐证阶段，比如昨晚文章分享的科士达，在半年报中光储业务放量，两百亿的盘子今天竟然还能够走出强势的2连板涨停。

新能源方向目前整体涨幅较大，由于相关概念股不断扩容，整个新能源板块后续的行情中，大家多挖掘基本面较好以及相关细分方向的低位补涨股。

1、亚夏股份，2连板，沙特建筑合作+光伏建筑一体化（BIPV）+装配式建筑+华为。

2、亚振家具，2连板，家居家装+CVD大尺寸金刚石。

3、翔鹭钨业，2连板，光伏钨丝+矿产资源+稀有金属。

4、广安爱众，2连板（今天T字板），四川限电+电力+光伏建筑一体化（BIPV）+天然气。

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