当下策略，稍作调整

作者/玛玛

今天内容很长、很重要。

但，只分2部分：

1、当下策略，稍作调整

2、老美另一法案，签署在即

当下策略，稍作调整

1、警示

昨天一个置顶留言被那货自己删了，很多读者觉得扫兴没看到。怕啥~我有截图。之前咱也写过，这种垃圾人就该拽出来见光屎——

再看这垃圾的后台数据——

又是一个“0”互动数据，唯一留言就是埋怨“你为什么不送它钱”的巨婴！像这样零互动，一留言就开怼的人，就分2类：

①绝大多数，是同行黑子。骂我也好，在其他平台假冒我也好，目的只有一个：吸引流量，进一步导入它自己的后台，然后骗钱之类的...

②剩下就是亏死都活该的巨婴了。我都懒得评价，反正感谢这些人的存在，咱们炒股，在市场里最容易打的对手盘，就是赚这些人的钱！

只是，这些人的出现，给了我一个警示：

这些巨婴在现实中，大多数综合素养极低。他们一定连半导体的上中下游都分不清楚，真正国产替代主线、和浑水摸鱼代加工厂也不区分看...

既然它们现在都敢买，和下了重仓血本投半导体了。这是多可怕的散户效应？

那...我就该撤了。

2、稍作调整

于是，我就真的撤了。

今天获利了结了半导体的3成仓位。是的，从始至终都没超过3成仓位。上面那傻货非要满仓单吊，还埋怨别人。那么喜欢，就都倒给它呗~

而对于半导体这部分仓位，整个策略的收益，又是有不同的几部分构成。今天已经获利了结了，干扰不到我的收益。就可以拉出来讲了，当作策略分析，可供大家以后的布局参考：

①2成仓位的EDA超短，吃断供这个细分的一波情绪输出。只有几个交易日吧。在各大媒体用“刚刚、重磅”这种标题党前，我提前落袋为安的。

这种超短情绪流，本就是根据信息差优势，快进快出，杀伐果断。没什么好废话的。这部分，手慢的30%+收益，手快的40%收益有了。

②3成的半导体上游设备主线。是在老美的《芯片法案》参众两会投票前，就埋伏进去的，等各大媒体报道《芯片法案》签署后，又观察了几个交易日。这才获利先出来的（腾出现金仓位）。

这部分3成仓位，老星友在30%+，后上车的新星友也有20%+了。

还有最后一部分是没有布局②的老星友，目前收平，但也一起做了策略调整。就是为了平衡仓位，均衡配置。踩好市场节奏。今年行情变态，策略都要及时调整，slogan就是：

认清切换，看懂趋势，

看长做短，不要被格局绑架。

这次调整半导体仓位，还有一个重要原因：

除了“1、警示”中提及的外，还有就是源自国内芯片产业链ZC的迟迟不落地，和目前行业内部几个龙头企业，存在“不确定性、不可控风险”的大概率事件。这些大家就多看看新闻，独立思考吧。现在既然说什么都被核，就不便公号写了。

老美另一法案，签署在即

今天星球早报，是这样写的：

在“芯片法案”后，美国很快还要通过一个“气候法案”。
引入3690亿美元，用于建设风能、光伏项目。

而咱们这边与之对应的，则是“乡村驭风行动”！

将创新风电投资建设模式和土地利用机制，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。

这2项国内外长久ZC的扶持，才是风电、储能持续暴涨的根本原因。也是我们现在持续在XX、XX等方向上埋伏的原因。

本周还将延续震荡模式，
只不过这一次，是大概率震荡向上摸了。

然后晚上就看到星友发来这则消息：

早报里一共有3个要点，咱们一条条说：

1、《气候法案》

①大背景

这个《气候法案》，和前面的《芯片法案》一样，都是归属于大的“降低通胀”逻辑线下面的。

这个逻辑线其实和咱们之前提到的：老美现在处于滞胀阶段，直接相关。滞胀比通胀更严重，一方面经济衰退，一方面通胀高企。这是宏观经济学里，社会经济发展中，最可怕的死循环状态！

之前一直靠货币政策，也就是放水，堆砌出来的虚假繁荣不管用的时候，怎么办？美联储现在不断降息，来抑制通胀。

但是！通胀能不能压下去不好说，在这样下去，经济就死了！

于是，在货币政策失效后，就开始了从供给端出发，制定了这2个重要法案。都是为了更长远的实体经济服务的，且定向投资于最具未来的高科技、清洁能源方向！

②具体ZC概述

• 规模最大：

这是老美史上最大规模的气候法案，将投入共计约3690亿美元，用于气候变化和清洁能源的方向。

• 明确方向：

风能、光伏项目，给予长期税收抵免；

储能、沼气和氢的税收抵免；

如果采用美国产设备，或在贫困地区建设风能和光伏项目，还能获得更多的财政支持。

• 政策力度：

一些项目的投资税收抵免，延长高达10年！

项目成本财政支持提供，高达50%！

未来16年里，仅集中式太阳能发电装机容量，平均增速就可能是2020年的6倍！而到了2030年，美国储能市场的容量，则很有可能实现100千兆瓦！而现在，这个数字则，仅仅是6千兆瓦...

外媒评论说，

这将是美国可再生能源的黄金10年。

而在我眼里，则是面临中期选举，以科技、清洁能源为人设的民主党老BD，对共和党“靠旧能源发迹的资本家们”，最终极的挑衅！

扯远了。回过头来看。

咱们这边拿什么应对？

2、乡村御风行动

篇幅有限，这些国内的政策资料都好收集，这块内容，就当留给大家的作业了。欢迎留言墙上，课代表们踊跃发言。

3、一个全新的震荡期

在早报中，最后一个标红重点词：大概率震荡向上摸。在上周小号里，我发了一组图，大家可以自己对照着现在的实时变化去看。

本周一，大盘是带给我一些意外惊喜的。让我意识到一个全新的震荡期，正在悄然展开。

除了细分板块的来回轮动切换外，市场主力资金，对主线的持续上攻，热门赛道的坚挺，也是非常明显的。所以这周，我觉得大概率会是，在震荡中，底部重心不断上移的过程。

目前调整仓位后，还是满仓状态。

安。

我只有这唯一的发声平台！

其他任何个人/平台用我们名义都是骗子

不荐股不荐股，巨婴自觉远离！

没有“先手”，不要盲目抄作业

在这个市场，二手的一切，

到最后都只会吃大亏