不好，总龙头被爆头！

01

大盘观

      两市指数在8月初挖出黄金坑后，近期持续震荡走强，重心不断上移，反弹力度虽然不是很强，但市场人气以及做多情绪维持在较高水位。分开看沪指经过持续反弹后，近期一直在3300点关键阻力位下方震荡，周二出现尝试性突破，但冲高回落，收十字星，短期或将继续出现异动信号，届时将做出方向选择。

深指在形态上和沪指类似，处于跟随状态，后期或将和沪指一起做出变盘动作。总体而言，指数近期虽然反弹力度不强，但市场做多情绪不弱，叠加板块良性轮动，待市场出现新主线，则市场有望走出新一波强势反弹行情。操作上，指数若维持震荡格局，同时板块良性轮动，则依然可积极做多。策略上以控制仓位低吸调整的强势板块为主，谨慎追高，待市场出现新主线再加大仓位参与指数主升行情。

02

市场情绪

    指数向上3300跃跃欲试，北上资金也买了不少，市场需要爆量的信号出现。

    市场从连板梯队来看的还是比较艰难，中京电子止步4板，庄股的宝塔实业地天板6板，看来，在绝对实力面前真不可断言。不过越是这种不确定性的东西，不知道何时结束，市场天花板就在这，好坏都是市场化。

     新规下很多高标都是震荡后走二波，近期的大港股份，南方精工都是这么走出来的。最后还是回到了人气核心，这里辨识度比较重要。

03

市场主线

一、【光伏】

光伏开启平价，未来有望逐步实现向主力能源形式的转变，全球光伏装机将持续向好。

整体来看，光伏仍是市场的核心主线之一，且随着下半年基建的加速,光伏行业将持续受益，市场对行业的增长预期也比较乐观，但同时也需要注意的是不少高位个股也存在一定的泡沫，那么你说宝塔实业是不是泡沫了？还是说有泡沫的都是啤酒？宝塔实业和中京电子都是开盘高开砸跌停，最后还是宝塔实业承接更强，连下午的炸板潮都扛住了，大港止步于8板，这次看宝塔实业是不是九层妖塔了。主观上还是偏兑现为主，老庄的心思猜不透。。

考虑高度空间压制下，短期整体要注意高位分化，多关注板块内细分领域的轮动机会，低位补涨不少，特别是叠加到电力方向机会，各地区限电加速了制备光伏电站和储能设施，这个方向机会比较大，真正有辨识度和超预期的还是川润股份，前期是光伏，中期是电力，现在又来个风电利好刺激，符合当下新能源分支轮动的各种思路，就是筹码结构需要换手下。后排的乐山电力也是弱转强，华西能源早盘的回封也是比较有辨识度，超超临界里面为数不多的几个企业之一，超跌低价是优势。光伏延伸到限电路线是题材的延伸性，也是市场题材的空窗期下得到这资金认可方向，毕竟高温是大部分人真真实实的感受，热度最高，越是这种气候的异常下，更加突出双碳的重要性，而新能源浪潮势在必行，大势不可违！

二、【芯片+机器人】

对于芯片方向来说是一直看好，今年以来，芯片荒问题虽然比去年有所好转，但有些领域的芯片仍然供应偏紧，再加上ZM摩擦的管制手段，加速了半导体国产化进程。大方向没有问题，那么市场要如何把握呢？昨天复盘也专门提到了资金回流到芯片、机器人科技线的机会，预期之中。

虽然高标中京电子断板补跌，这里更多的是资金恐高，新规后连板接力并没这么好做。并不意味着板块没机会，天天都在说的龙头大港股份今日也是一度冲板，龙头人气毋庸置疑还是那么强，但是心急吃不了热豆腐，监管期下再次异动容易被小黑屋，所以炸板并不是坏事，平台震荡震荡对后市走势更好。有一说一，这几天待着总龙头里面比外面追涨更加安全。后面有分歧还可以继续关注

机器人方向分化也比较大，明日18日世界机器人大会召开，今天资金提前抢先手，等明天盘中发酵，昨天说的人气股南方精工如期走出二波趋势，这分时妖性十足，把前期的强势股远大智能、赛象科技、金智科技等等都带上板，可以看到有一定逻辑性，有人气的个股会反复表现。

明日如果机器人方向继续爆发，可能会再走一波，重点关注前排的带动性。下个月特斯拉机器人也即将发布，机器人板块还会反复表现，跟芯片板块一样，都是分歧多关注，连续大涨就注意兑现，把握这种节奏至关重要。

指数又到了选择关口，向上3300不仅仅是需要预期，更加需要的是真金白银的增量资金流入市场，才是最大的信心，其他说什么都是白扯，存量下的流动性博弈节奏有多快，来的快，去的也快，都是先手收割后手，等到你看到今天这个涨的不错，第二天去基本上都是接盘。这里不仅仅需要对盘面的理解更深，更需要带一点预判性，把控这种节奏更重要。明天指数和高位连板都是重要的一天。

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