VR的几个新分支！-最全预期差8.18

（一）新晋一字

英威腾（2板）：半年报增长+逆变器+增资光伏公司

1、8月16日晚公告，22年Q2公司单季度营收10.64亿元，同比+39.65%；单季度归母净利润7486.33万元，同比上升43.14%；单季度扣非净利润8709.5万元，同比上升138.15%。 其中光储逆变器业务营收9070万元，同比增长166.8%。

2、同日公告拟以现金向光伏公司增资9000万元。此外，21年9月，公司签署投资协议，拟建设中山产业基地，周期36个月，总投11.5亿元，有望提供进一步的业绩增量。若不考虑公司业务继续高增长，以22年Q2为基准，年化扣非净利润3.48亿元，当前市值低估

。

国恩股份（2板）：HP-RTM工艺+风电叶片

1、公司加速新能源巧克力超薄汽车电池包上盖HP-RTM工艺的试制量产，可用于动力电池、储能电池壳，目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺，较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。

2、公司先进高分子复合材料项目目前已部分投产，主要业务方向为轻量化新材料及新能源汽车充电桩领域，公司复合材料方面将重点规划风电叶片、整流罩等产品。

深纺织A（2板）：OLED偏光片+车载偏光片

1、VR头显设备即将迎来密集发布，公司生产的偏光片主要应用于车载、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜等产品。公司手机用OLED偏光片已经完成了主要客户的测试验证，1-6号线基本满产满销，7号线爬坡顺利推进。

2、公司车载偏光片已经与下游面板厂商对接，正推进导入量产。公司是京东方、华星光电、深天马等主流面板企业的合格供应商，TFT-LCD用偏光片产品已批量供货客户。

科林电气（首板）：业绩增长+微型逆变器+储能

1、8月17日晚公告，公司半年度实现营业收入9.89亿元，同比增长44.63%。净利润8066.8万元，同比增长1.92%。公司在微型逆变器（容量小于5KW,且具备MPPT）已经有产品，且通过欧洲DLMS联盟、荷兰KMA实验室、南非STS协会等国际认证，为海外光储业务腾飞打好基础。

2、公司新能源业务领域包含光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统；EPC业务领域专业从事电力工程EPC 总承包业务，为用户提供一站式交钥匙工程。

神雾节能（首板）：摘帽+节能环保

1、8月17日公告，公司撤销退市风险警示及其他风险警示，因江苏院于21年重整计划执行完毕后，公司债务风险得到有效化解，持续经营能力得到有效增强。

2、公司是工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程总承包商。22年6月1日至8月8日，子公司江苏冶金设计院签署日常经营合同共计1.76亿元，占公司2021年度经审计营业收入的146.91%。

（二）T字板

*ST雪发（2板）：办公地址变更+供应链运营

1、8月8日公告，公司变更办公地址，由广州天河区变更为在山东潍坊市诸城市。市场有声音认为办公地址变更一般是重整重组的前奏，如ST金州。

2、公司由之前服装行业转型到供应链管理，21年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元而被St。但是公司21年年报营收是20.16亿，只是按照规定两年内新增的供应链收入19.27亿被作为非经常性收入扣除，直接导致营收不过亿。不过在4月15日时，公司表示其新增的供应链管理业务已经营满两年，所以公司在出具22年年报后就可摘帽。

3、实控人张劲的雪松文投从22年5月1日至25年4月30日无偿借款10亿给公司，可循环滚动使用。其名下有两家上市公司，分别是齐翔腾达和雪松股份。

（三）一字、T字连板

（详情请见昨日笔记）

5板：川润股份、ST曙光

4板：ST天润

新股：弘业期货

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

东阳光（3日，2.06亿，+7.03%）：电池铝箔/电容器+PVDF+R142b

1、中高压化成箔产能约4000万平米，未来预计扩产至7000万平米，同时拟投20亿建设铝电解电容器、超级电容器生产基地。

2、公司与UACJ合作的1万吨电池铝箔产能已于21年底投产，已通过行业高端客户村田认证并开始量产供货，同时拟投27亿建设年产10万吨低碳高端电池铝箔项目。

3、东阳光与璞泰来达成战略合作，目前已具备0.5万吨PVDF产能，拟在乳源新建2万吨/年PVDF与4.5万吨/年R142b项目。

4、预计公司22-24年营收分别为130.32/160.95/193.51亿元，归母净利润分别为13.04/22.49/29.09亿元。（220818民生证券）

激智科技（3日，1.75亿，涨停，今日，8357万）：硅基OLED+POE光伏胶膜

1、公司是一家集光学薄膜和特种薄膜研产销为一体的高科技公司。公司产品主要应用于光电显示、新能源和LED照明等领域，还布局了OLED发光材料及硅基OLED。媒体报道，预计将于明年发布的苹果AR/MR头显或将使用LG的OLEDoS（硅基OLED）显示技术。

2、公司光伏背板膜产品已顺利实现量产及销售，公司募投项目包括太阳能封装胶膜，，工厂预计今年建设完成。公司光伏组件辅材主要做POE、EPE等，主要用于光伏组件的封装。

天岳先进（1.09亿，涨停）：碳化硅衬底+车规级认证

1、22年8月11日投资者关系显示，6英寸导电型衬底产能建设、客户验证是公司今年工作重点之一；公司已通过车规级IATF16949体系的认证。

2、22年7月21日公告，公司于近日与某客户签订一份长期协议，在2023-2025年向合同对方销售6英寸导电型碳化硅衬底产品，合同金额约为人民币13.93亿元，折算年平均供应量有望达到7万片/年。

京山轻机（5441万，涨停）：钙钛矿镀膜设备+TOPCon

1、22年8月18日盘中消息，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术。公司目前主要着重在钙钛矿前段的镀膜设备，钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备已量产，并成功应用于多个客户端。

2、22年6月27日互动，公司TOPCon设备交付时，没有与客户签订排他协议，后续产品可以出售给其他客户。公司将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商，同时公司为其他客户供货不受限制。

宇环数控（4576万，涨停）：消费电子设备配套+碳化硅材料加工

1、公司产品可用于智能手机部件的磨削抛光，公司为苹果、华为、小米等消费电子品牌企业的供应商及代工厂提供相关的设备配套服务。截至2022年6月30日，公司尚未履行和尚未履行完毕的订单有1.18亿元，3C消费电子领域是公司营收的重要来源。

2、公司产品可参与到碳化硅材料加工的晶锭端面磨削，晶锭外圆磨削等工序。公司部分产品可应用于半导体材料的减薄和抛光工序。

国电电力（4176万，-8.74%）：电力+热力

1、公司是国家能源集团控股的全国性上市发电公司，主要经营业务为电力、热力生产及销售，产业涉及火电、水电、风电、光伏发电及煤炭等领域。

2、截至2021年末，公司权益装机容量4976.67万千瓦，其中火电3287.62万千瓦，占比66.06%；水电1041.80万千瓦，占比20.93%；风电618.13万千瓦,占比12.42%；太阳能光伏29.12万千瓦，占比0.59%；风电、光伏、水电等非化石能源权益装机合计1689.05万千瓦，占比33.94%，超过三分之一。

维科技术（3478万，涨停）：消费锂电池+钠电池储能

1、公司生产的锂离子电池主要用于手机，笔记本电脑，小动力pack等小型消费类电池。依托宁波、东莞等地智能化生产基地，形成日产100万只锂电池产能。

2、公司切入钠电池领域，已有知名团队入驻，深度绑定钠创，目前计划23年产量2GWh，远期10GWh与华为公司合作落地在即。

3、方正证券预计公司2022年~2024年实现净利润分别为0.17、2.53、3.67亿。

华恒生物（3434万，+15.54%）：半年报增长+泛酸钙+丙氨酸

1、22年8月17日晚公告，2022年上半年营业收入约6.29亿元，同比增加65.66%；净利润约1.29亿元，同比增加107.6%。根据Wind，泛酸钙价格从21年10月77.5万元/吨涨至22年Q2的410万元/吨，贡献了显著的盈利弹性，今年7月以来泛酸钙价格高位回落，预计销量将环比提升，同时随着明年7000吨新增产能投产，泛酸钙业务的长期盈利中枢将上移。

2、公司主要产品包括丙氨酸系列产品等，可广泛应用于日化、医药及保健品、食品添加剂、饲料等众多领域。

莱特光电（31364万，+8.3%）：硅基OLED终端材料+苹果

1、公司OLED终端材料也有可以用于硅基OLED显示面板的生产。媒体报道，预计将于明年发布的苹果AR/MR头显或将使用LG的OLEDoS（硅基OLED）显示技术。

2、公司产品终端应用于华为、苹果等全球知名手机及其他电子设备。京东方OLED面板规模为国内第一，是公司第一大客户，公司现有客户占国内OLED市场份额近90%。

亿晶光电（2474万，涨停）：光伏+太阳能组件

1、22年8月16日消息，近期公司5G智慧工厂项目厂房主体顺利封顶，预计今年第四季度全面达产。项目实施后，可减少20%以上人力需求，日均产出可提高7%左右，形成5GW电池﹢10GW组件的上下游生产配套产能。项目正常运行可实现年营业收入约90亿-120亿元。（22年7月26日证券时报也曾报导）

2、22年3月4日，亿晶光电年产5GW的高效太阳能组件建设项目顺利启动。此次建设项目总投资8.57亿元，预计9月份可实现全面投产。2021年底出口占比只占27%，自一季度开始出口占比超过50%。

创耀科技（2410万，+19.06%）：集成电路设计+PLC双模芯片+芯片版图设计

1、公司具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片设计能力，专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务。公司接入网网络通信、电力载波通信与芯片版图设计三大业务发展顺利。

2、22年8月1日互动回复，目前，PLC双模芯片已实现量产，公司客户已在积极备货。接入网局端芯片目前量产中，预计2022年底实现销售。

风光股份（2330万，涨停）：鼎际得同行+烯烃抗氧剂催化剂

1、今日鼎际得上市大涨44%，公司与鼎际得属于同行公司。22年8月12日互动回复，公司在榆林的烯烃抗氧剂催化剂项目预计年底前投产。

2、22年7月18日机构调研表示：目前三乙基铝在市场上供不应求，有采购意向的客户占比极高，以现在的市场价格估计，该产品的毛利率大概在30%-50%左右。公司产品在国内上游石化领域占据20%-30%的市场份额，下游客户的销量约为公司全部销量的20%左右。

苏大维格（3日，2167万，+15.03%）：VR/AR+激光直写光刻机

1、公司在AR领域，掌握了衍射光波导镜片的核心技术和制备工艺，并攻克了纳米波导光场镜片批量化生产的关键技术；公司裸眼3D显示领域、AR/VR显示、AR-HUD、大面积指纹识别等领域进行了专利与产业化布局，部分领域已经开始与下游厂商合作进行产线建设等工作。

2、公司激光直写光刻机具体应用包括柔性电子、MEMS以及特定领域半导体比如半导体功率芯片等产品的研发与制造。在光刻机关键器件方面，公司向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件。

德宏股份（3日，1989万，涨停）：汽车零部件

公司产品为配套车用发动机，车用发动机主要配套于车辆以及工程和农用机械等非道路机械。车用交流发电机是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。公司电子真空泵产品主要配套于新能源汽车。

川润股份（3日，1620万，涨停）：光热定日镜液压+液压润滑（风电、特高压）

1、公司完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发。子公司川润能源的“成都地区多能互补智慧能源光伏版块示范项目”、“合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目”等多个光伏发电项目已正常运行。

2、公司的风电润滑系统产品全球市占率超30%，创新推出了集成液压、润滑、水冷三大子系统的一体机产品，在海上风机应用中具备优势。22年6月28日互动，公司在特高压方面包括调相机润滑油系统及其控制系统。

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

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农心科技：农药制剂+杀虫/杀菌/除草剂

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂（占比34%）、杀菌剂（40%）和除草剂（17%）。

2、根据中国农药工业协会发布的评选数据，报告期内各期公司均位列中国农药制剂销售排行榜前三十强，2020年收入位列中国农药制剂销售百强榜第21名。

3、同行公司包括：诺普信、海利尔、长青股份、美邦股份；

4、公司预计2022年1-6月收入为37,625.21至41,541.21万元，同比变动幅度为13.44%至25.25%；归母净利润为6,493.21至7,206.93万元，同比变动幅度为6.76%至18.49%；

（详细解析请查阅，22年8月19日异动解析）

远翔新材：沉淀法二氧化硅+有机硅上游

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售,公司主要产品为沉淀法二氧化硅（占比93%）。

公司生产的沉淀法二氧化硅作为补强剂主要应用于硅橡胶领域,下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司部分产品也可应用于其他领域,如绝热材料、PE蓄电池隔板、消光剂、消泡剂等。

2、与国外同类型产品相比,价格更为便宜,具有一定的成本优势。公司与行内主要有机硅化工企业建立了长期稳定的合作关系,如合盛硅业、东爵有机硅、新安集团、蓝星星火有机硅。

3、同行公司包括：确成股份、金三江、兴隆新材、新纳材料、联科科技、吉药控股；

4、公司预计2022年1-9月收入为28,942.21万元至31,505.46万元，同比变动幅度为-5.04%至3.37%；归母净利润为4,828.61万元至6,069.53万元，同比变动幅度为-21.57%至-1.42%。

（详细解析请查阅，22年8月19日异动解析）

易点天下：互联网营销服务+效果广告

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）

1、公司作为企业国际化智能营销服务商,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务（占比96%）、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务（占比4%）。

2、公司与Google、Facebook、Twitter、字节跳动、Pinterest等媒体或其代理商建立了稳定的合作关系;在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、网易、字节跳动、快手、爱奇艺等知名企业的信赖。公司系Google一级代理商，与Google直接签署合作协议，直接获得Google的返点。

3、同行公司包括：蓝色光标、汇量科技、木瓜移动、辉煌明天；

4、公司预计2022年1-6月收入为12.99至17.19亿元，同比变动幅度为-19.76%至6.18%；归母净利润为1.69-1.94亿元，同比变动幅度为35.82%至55.87%；

（详细解析请查阅，22年8月19日异动解析）